Analysera konverteringsgraden mellan olika steg med anpassade trattrapporter. Du kan välja mellan livscykelstadier eller affärspipelines.
Observera: följande funktionalitet är för närvarande i beta. För att få tillgång till betaversionen måste en superadministratör i kontot navigera till trattbyggaren och klicka på Få tidig tillgång till den nya trattbyggaren längst ned till vänster. Läs mer om hur du väljer att delta i betaversioner.
Tratt för kontakter, avtal eller företag
Du kan skapa en trattrapport för att se hur kontakter, företag eller affärer rör sig genom livscykel- eller affärsstadier över tid.
Så här skapar du en trattrapport för kontakter, affärer eller företag:
- Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
- Välj Trattar.
- Välj en datakälla:
- Kontakter: mäter hur kontakter rör sig genom sina respektive livscykelstadier.
- Företag: mäter hur kontakter rör sig genom sina respektive livscykelstadier.
- Affärer: mäter hur affärer rör sig genom sina respektive affärsstadier.
- Klicka och dra Steps till avsnittet Stage [X] i den vänstra panelen. Håll muspekaren över steget för att visa en beskrivning. Du kan lägga till upp till femton steg som leder fram till ett mål eller en konverteringspunkt.
- Om du vill göra ett steg valfritt håller du muspekaren över steget och väljer Markera steg som valfritt. En kontakt, ett företag eller en affär behöver inte gå igenom det specifika steget för att fortsätta längs trattrapporten. Om en kontakt, ett företag eller en affär tar sig till det sista steget kommer de att inkluderas i den totala konverteringsgraden. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
- När du är klar med att konfigurera ditt steg klickar du på Kör rapport längst upp till höger för att visa dina data i den högra panelen. Använd filtren längst upp för att filtrera dina data:
- Kontakter (datakälla Kontakter): visa alla kontakter eller filtrera efter kontaktlistor och egenskaper.
- Företag (datakälla Företag): visa alla företag eller filtrera efter företagslistor och egenskaper.
- Affärer(Affärsdatakälla): visa alla affärer eller filtrera efter affärslistor och egenskaper.
- Datumintervall: de datum då aktiviteterna inträffade. Du kan välja ett statiskt eller rullande datumintervall.