Analysera konverteringskvoten mellan olika steg med anpassade rapporter om trattar. Du kan välja mellan Livscykelfaser eller affärsfaser.
Observera att följande funktioner för närvarande är i betaversion. För att få tillgång till betaversionen måste en Superadmin på kontot navigera till Tratt-byggaren och klicka på Få tidig tillgång till den nya Tratt-byggaren längst ner till vänster. Läs mer om hur du väljer att gå in i betaversioner.
Tratt för kontakter, avtal eller företag
Du kan skapa en tratt-rapport för att visa hur kontakter, företag eller affärer rör sig genom livscykelfaser eller affärsfaser över tid.
Så här skapar du en rapport om trattar för kontakter, affärer eller företag:
- Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
- Välj Trattar.
- Välj en datakälla:
- Kontakter: mäter hur kontakter rör sig genom sina respektive Livscykelfaser.
- Företag: mäter hur företag rör sig genom sina respektive Livscykelfaser.
- Deals: mäter hur affärerna rör sig genom sina respektive affärsfaser.
- I den vänstra panelen klickar du på Steps och drar det till avsnittet Stage [X]. Håll muspekaren över steget för att visa en beskrivning. Du kan lägga till upp till femton faser som leder fram till ett mål eller en konverteringspunkt.
- Om du vill göra ett steg valfritt håller du muspekaren över steget och väljer Markera steget som valfritt. En kontakt, ett företag eller en affär behöver inte gå igenom det specifika steget för att kunna fortsätta längs rapporten för tratten. Om en kontakt, ett företag eller en affär tar sig till det sista steget kommer de att inkluderas i den totala konverteringskvoten. Det första och sista steget kan inte göras valfria.
- När du är klar med att konfigurera dina steg klickar du på Kör rapport längst upp till höger för att visa dina data i den högra panelen. Använd filtren längst upp för att filtrera dina data:
- Kontakter (datakälla Kontakter): visa alla kontakter eller filtrera efter kontaktlistor och egenskaper.
- Företag (Företagets datakälla): visa alla företag eller filtrera efter företagslistor och egenskaper.
- Affärer(datakälla Affärer): visa alla affärer eller filtrera efter affärslistor och egenskaper.
- Datumintervall: de datum då aktiviteterna inträffade.