Du kan få följande felmeddelande när du synkroniserar HubSpot-aktiviteter för marknadsföring och försäljning med Salesforce-uppgifter:
Problem med att hämta uppgiftsinformation från Salesforce. Vi har problem med att hämta uppgifter om uppgiftstyper från Salesforce. Det kan bero på att Salesforce-användaren inte har behörighet att läsa fältet Typ.
Det finns två steg för att lösa det här felet:
1. Se till att fältet Typ är synligt för alla profiler i Salesforce.
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka på Inställningar ( eller [Ditt namn ] >Inställningar) uppe till höger.
- Navigera till Build > Customize > Activities > Task Fields i menyn till vänster i sidofältet.
- I listan över fält klickar du på Typ.
- Lightning Experience:
- I övre högra hörnet klickar du på kugghjulsikonen inställningar och väljer inställningar Setup.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- I listan över objekt klickar du påUppgift.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Fält och relationer.
- I listan över fält klickar du på Typ.
- Klicka på Ange säkerhet på fältnivå.
- Markera kryssrutan Synlig i rubrikraden i tabellen Säkerhet på fältnivå för profil.
- Klicka på Spara högst upp. Detta gör fältet Uppgiftstyp synligt för alla profiler.
2. Se till att fältet Typ är synligt på uppgiftsuppgiftssidans layout i Salesforce.
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka på Inställningar ( eller [Ditt namn ] >Inställningar) uppe till höger.
- Navigera till Build > Customize > Activities > Task Page Layouts i den vänstra sidofältets meny.
- Till vänster om Uppgiftslayout klickar du på Redigera.
- Lightning Experience:
- Klicka på kugghjulsikonen inställningar i övre högra hörnet och välj inställningar Setup.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objekthanteraren.
- I listan över objekt klickar du påUppgift.
- I menyn i vänster sidofält navigerar du till Sidlayouter.
- Klicka på Uppgiftslayout.
- Klicka på objektet Typ i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
När du har gjort fältet Typ synligt för alla profiler och lagt till det i uppgiftslayouten kan du kontrollera om felet har lösts i HubSpot:
- }
- Klicka på fliken Aktiviteter i avsnittetSalesforce-integration.
- Om felet har lösts kommer felmeddelandet inte längre att visas i det här avsnittet.