Du kan stöta på följande felmeddelande när du synkroniserar HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter:
Problem med att hämta uppgiftsinformation från Salesforce. Vi har problem med att hämta data om uppgiftstyp från Salesforce. Detta kan bero på att Salesforce-användaren inte har behörighet att läsa fältet Type.
Det finns två steg för att lösa detta fel:
1. Se till att fältet Typ är synligt för alla profiler i Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
- I menyn till vänster navigerar du till Build > Customize > Activities > Task Fields.
- Klicka på Typ i listan över fält.
- Lightning Experience:
- Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
- Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Task i listan över objekt.
- Navigera till Fields & Relationships i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Type i listan över fält.
- Klicka på Ange säkerhet på fältnivå.
- I rubrikraden i tabellen Säkerhet på fältnivå för profil markerar du kryssrutan Synlig.
- Klicka på Spara högst upp. Detta gör att fältet för uppgiftstyp blir synligt för alla profiler.
2. Se till att fältet Typ är synligt på uppgiftssidans layout i Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
- Navigera till Build > Customize > Activities > Task Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Redigera till vänster om Uppgiftslayout.
- Blixtsnabb erfarenhet:
- Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
- Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Task i listan över objekt.
- Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Uppgiftslayout.
- Klicka på objektet Typ i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
När du har gjort fältet Type synligt för alla profiler och lagt till det i din uppgiftslayout kan du kontrollera om felet har åtgärdats i HubSpot:
- I avsnittet Salesforce-integration klickar du på fliken Aktiviteter.
- Om felet har åtgärdats kommer felmeddelandet inte längre att visas i det här avsnittet.