Integrera en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot

Skriven av HubSpot Support | Nov 2, 2021 2:04:48 PM

När du har migrerat till en ny Salesforce-produktionsorganisation kan du integrera din nya produktionsorganisation med HubSpot.

Vänligen notera detta:

Den här processen gäller endast om du migrerar från en Salesforce-produktionsorganisation där HubSpot-integrationspaketet installerades till en ny produktionsorganisation. Denna process gäller inte om du migrerar från en produktionsorganisation till en sandlåda, eller vice versa. Läs mer om hur du ansluter din Salesforce-sandlåda till HubSpot.
För att integrera en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot krävs att HubSpot-Salesforce-integrationen inaktiveras i ungefär en timme.
För närvarande kan endast synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-kontakter och Salesforce-leads / kontakter bevaras när du integrerar en ny Salesforce-produktionsorganisation till Salesforce. Synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-företag och Salesforce-konton samt HubSpot-affärer och Salesforce-möjligheter kommer att gå förlorad.

I avsnittet Salesforce-integration klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer Visa detaljer.
Klicka på knappen längst upp till höger för att inaktivera integrationen.

Installera integrationspaketet i din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Exportera de HubSpot-kontakter som du vill fortsätta synkronisera med din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Importera de exporterade HubSpot-kontakterna till din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Skapa eller redigera eventuella anpassade fältmappningar som tidigare har mappats mellan din gamla Salesforce-produktionsorganisation och HubSpot.
Observera: befintliga anpassade fältmappningar kan behållas om HubSpot-egenskapen är mappad till ett Salesforce-fält som också finns i den nya produktionsorganisationen. Det interna namnet på Salesforce-fältet i den nya produktionsorganisationen måste också matcha det interna namnet på Salesforce-fältet i den gamla produktionsorganisationen. Om inte, skapa nya fältmappningar och ta bort gamla fältmappningar för att undvika synkroniseringsfel.
Efter att en timme har gått ansluter du din nya Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot.
Klicka på knappen längst upp till höger för att aktivera integrationen igen.
Importera Salesforce-leads/kontakter tillbaka till HubSpot. Importen kommer att avdubbla Salesforce-leads/kontakter mot befintliga HubSpot-kontakter och uppdatera Salesforce-post-ID: erna för de befintliga HubSpot-kontakterna för att associera dem med Salesforce-leads/kontakter i den nya produktionsorganisationen.

Visa hela inlägget