Integrera en ny produktionsorganisation i Salesforce med HubSpot

Skriven av HubSpot Support | Nov 2, 2021 2:04:48 PM

När du har migrerat till en ny produktionsorganisation i Salesforce kan du integrera din nya produktionsorganisation med HubSpot.

Observera:

Den här processen gäller endast om du migrerar från en Salesforce-produktionsorganisation där HubSpot-integrationspaketet har installerats till en ny produktionsorganisation. Den här processen gäller inte om du migrerar från en produktionsorganisation till en sandlåda eller vice versa. Lär dig hur du ansluter din sandlåda i Salesforce till HubSpot.
För att integrera en ny Salesforce-produktionsorganisation med HubSpot måste du inaktivera HubSpot-Salesforce-integrationen i ungefär en timme.
För närvarande kan endast synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-kontakter och Salesforce-leads/kontakter bevaras när en ny Salesforce-produktionsorganisation integreras med Salesforce. Synkroniseringen och relationen mellan befintliga HubSpot-företag och Salesforce-konton samt HubSpot-affärer och Salesforce-möjligheter går förlorad.

}
I avsnittetSalesforce-integrationklickar du på rullgardinsmenynMer och väljerVisa detaljer.
Klicka i övre högra hörnet för att stänga av knappen för att inaktivera integrationen.

Installera integrationspaketet i din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Exportera de HubSpot-kontakter som du vill fortsätta synkronisera med din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Importera de exporterade HubSpot-kontakterna till din nya Salesforce-produktionsorganisation.
Skapa eller redigera eventuella anpassade fältmappningar som tidigare mappades mellan din gamla Salesforce-produktionsorganisation och HubSpot.
Observera: befintliga anpassade fältmappningar kan behållas om HubSpot-egenskapen mappas till ett Salesforce-fält som också finns i den nya produktionsorganisationen. Det interna namnet på Salesforce-fältet i den nya produktionsorganisationen måste också matcha det interna namnet på Salesforce-fältet i den gamla produktionsorganisationen. Om så inte är fallet ska du skapa nya fältmappningar och ta bort gamla fältmappningar
för att undvika synkroniseringsfel.
När en timme har gått ansluter du din nya Salesforce-produktionsorganisation till HubSpot.
Klicka i övre högra hörnet för att växla påknappenför att återaktivera integrationen.
Importera Salesforce-leads/kontakterna tillbaka till HubSpot. Importen kommer att avdubbla Salesforce-leads/kontakterna mot de befintliga HubSpot-kontakterna och uppdatera Salesforce-rekords-ID:n för de befintliga HubSpot-kontakterna för att associera dem med Salesforce-leads/kontakterna i den nya produktionsorganisationen.

Visa hela inlägget