Hantera användarpreferenser med förinställningar
Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.
Användarna kan senare ändra sina inställningar individuellt för att åsidosätta förinställningarna.
Observera:superadministratörer kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.
Skapa en förinställning
För att skapa en förinställning:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
- Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
- Klicka på fliken Förinställningar .
- Klicka på Skapa förinställning uppe till höger.
- Överst på sidan klickar du på ikonen för redigering av pennan och anger ett namn för din förinställning.
- På skärmen Konfigurera konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
- På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.
- Om du vill konfigurera signaturen som ska användas i e-postmeddelanden som skickas från en till en person via HubSpot CRM klickar du på fliken E-postsignatur.
- Klicka för att aktivera knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare.
- Ange din e-postsignatur i textrutan.
- Använd formateringsverktygen i redigeringsverktyget Simple för att skapa din e-postsignatur. Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.
- På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.

-
-
-
- Använd HTML i HTML-redigeraren för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i redigeringsverktyget Enkel och sedan klicka på HTML-redigeringsverktyget för att se variabelnamnen.
-
-

-
- Om du vill tilldela en meddelandeprofil klickar du på fliken Meddelanden. Klicka på rullgardinsmenyn Meddelandeprofil och välj meddelandeprofilen för förinställningen.
- Om du vill välja de användare eller team som ska tillämpas på förinställningen klickar du på fliken Användare högst upp:
- Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
- Klicka på Spara förinställning uppe till höger. I den högra sidofältet granskar du inställningarna för förinställningen och klickar sedan på Spara.
- Om du vill hantera personaliseringstoken klickar du på fliken Inställningar högst upp, klickar sedan på fliken E-postsignatur och klickar sedan på Hantera e-posttoken.
- På högerpanelen Hantera e-posttoken klickar du på + Lägg till e-posttoken och skriver ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttoken. Tokens kan endast innehålla små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och understrykningar. De måste börja med en bokstav.

-
- När du har skapat dina e-posttoken klickar du på Spara.
- Om du vill tilldela en e-posttoken till en användare, för du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
- Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare som du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
- Under värdet för e-posttoken skriver du det namn som du vill fylla i e-posttoken för användaren.

-
- Klicka på Spara.
När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.
Hantera förinställningar
Redigera eller ta bort en förinställning:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
- Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
- Klicka på fliken Förinställningar .
- Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
- Om du vill redigera inställningarna för förinställningen väljer du Redigera och uppdaterar sedan förinställningens inställningar.
- Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Tilldela e-posttokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
- Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Tilldela användare. I den högra panelen lägger du till eller tar bort användare från förinställningen och klickar på Spara.
- Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för användare i förinställningen.
