Hantera användarpreferenser med användargrupper (BETA)

Med användargrupper kan administratörer ställa in standardinställningar för användare på kontot så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en användargrupp.

Användarna kan senare ändra sina inställningar individuellt för att åsidosätta användargruppens inställningar.

Skapa en användargrupp

Så här skapar du en användargrupp:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera tillAnvändare och grupper i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på flikenAnvändargrupper
  .
  
  
  
  
• Klicka påSkapa användargrupp uppe till höger.
• Högst upp på sidan namnger du användargruppen genom att klicka på Namnge din grupp och ange ett namn.
• På flikenInställning ställer du in användargruppens standardinställningar och e-postsignatur:
  • På flikenAllmäntanvänder durullgardinsmenyerna för att välja användargruppens standardhemsida, instrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.
    
    

• • Klicka på flikenE-postsignatur för att ställa in signaturen som ska användas i e-postmeddelanden som skickas från en till en person via HubSpot CRM.
• Lägg till användare i gruppen:
  
  • Klicka på flikenAnvändare.
    
  • Klicka pårullgardinsmenyn för att välja de användare som du vill lägga till i gruppen.
• Om du vill spara användargruppen klickar du påSpara användargrupp uppe till höger.
• I den högra sidofältet granskar du användargruppens inställningar och klickar sedan påSpara.

När en användargrupp har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar så att de åsidosätter gruppens inställningar.

Redigera eller ta bort en användargrupp:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera tillAnvändare och grupper i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på flikenAnvändargrupper.
• För att lägga till användare till gruppen: Håll muspekaren överanvändargruppen och klicka på rullgardinsmenynÅtgärd.
  • Om du vill redigera gruppinställningarna väljer duRedigera och uppdaterar sedan gruppens inställningar.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från gruppen väljer duHantera åtkomst. Lägg sedan till eller ta bort användare från gruppen i den högra sidofältet och klicka påSpara.
  • Om du vill ta bort användargruppen väljer duTa bort och klickar sedan påTa bort användargruppen. Om du tar bort en användargrupp påverkas inte standardinställningarna för användare i gruppen.