Hantera användarpreferenser med förinställningar

Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användarna kan senare ändra sina inställningar individuellt för att åsidosätta förinställningarna.

Observera:superadministratörer kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

Så här skapar du en förinställning:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Användare och team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Förinställningar
  .
  
  
  
  
• Klicka på Skapa förinställning uppe till höger.
• Överst på sidan klickar du på ikonen för redigering av pennan och anger ett namn för din förinställning.
• På skärmen Konfigurera konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
  • På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.
    
    
  • Om du vill ställa in signaturen som ska användas i e-postmeddelanden som skickas från en till en person via HubSpot CRM klickar du på fliken E-postsignatur.
    • Klicka för att aktivera strömbrytaren E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare.
    • Ange din e-postsignatur i textrutan.
      • Använd formateringsverktygen i redigeringsverktyget Simple för att skapa din e-postsignatur. Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.

• • • • I HTML-redigeraren använder du HTML för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i Simple-redigeraren och sedan klicka på HTML-redigeraren för att se variabelnamnen.

• • Om du vill tilldela en meddelandeprofil klickar du på fliken Meddelanden. Klicka på rullgardinsmenyn Meddelandeprofil och välj meddelandeprofilen för förinställningen.
• Klicka på fliken Användare högst upp för att välja vilka användare som ska användas i förinställningen:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning uppe till höger. I den högra sidofältet granskar du inställningarna för förinställningen och klickar sedan på Spara.

• Om du vill hantera personaliseringstoken klickar du på fliken Inställning högst upp, klickar sedan på fliken E-postsignatur och klickar sedan på Hantera e-posttoken.
  • Klicka på + Lägg till e-posttoken på högerpanelen Hantera e-post token och skriv ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttoken. Tokens kan endast innehålla små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och understrykningar. De måste börja med en bokstav.

• • När du har skapat dina e-posttoken klickar du på Spara.
  • Om du vill tilldela en e-posttoken till en användare, för du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare som du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken skriver du det namn som du vill fylla i e-posttoken för användaren.

• • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

Redigera eller ta bort en förinställning:

• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Förinställningar .
• Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  • Om du vill redigera förinställningarna väljer du Redigera och uppdaterar sedan förinställningens inställningar.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Tilldela e-posttokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Tilldela användare. I den högra panelen lägger du till eller tar bort användare från förinställningen och klickar på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för användare i förinställningen.