Hantera användarpreferenser med förinställningar

Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan t.ex. ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användarna kan senare ändra sina preferenser individuellt för att åsidosätta förinställningar.

Observera: Superadministratörer kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

Så här skapar du en förinställning:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på fliken Förinställningar .
  
  
• Klicka på Skapa förinställning längst upp till höger.
• Klicka på pennikonen edit högst upp på sidan och ange ett namn för din förinställning.
• På skärmen Inställning konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
  • På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och sifferformat.
    
    
  • För att ställa in den signatur som ska användas i en-till-en e-postmeddelanden som skickas via HubSpot CRM, klicka på fliken E-postsignatur.
    • Klicka för att slå på knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare
    • Ange din e-postsignatur i textrutan.
      • I den enkla redigeraren använder du formateringsverktygen för att skapa din e-postsignatur. Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.

• • • • Använd HTML i HTML-redigeraren för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i Simple-redigeraren och sedan klicka på HTML-redigeraren för att se variabelnamnen.

• • Om du vill tilldela en aviseringsprofil klickar du på fliken Aviseringar. Klicka på rullgardinsmenyn Aviseringsprofil och välj aviseringsprofil för förinställningen.
• Om du vill välja vilka användare eller team som ska gälla för förinställningen klickar du på fliken Användare högst upp:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning längst upp till höger. Granska förinställningsinställningarna i det högra sidofältet och klicka sedan på Spara.

• Om du vill hantera personaliseringstokens klickar du på fliken Inställningar längst upp, sedan på fliken E-postsignatur och sedan på Hantera e-posttokens.
  • Klicka på + Lägg till e-posttoken i den högra panelen i Hantera e-posttoken och skriv ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttokens. Tokens kan endast innehålla gemener (a-z), siffror (0-9) och understreck. De måste börja med en bokstav.

• • När du har skapat dina e-posttokens klickar du på Spara.
  • Om du vill tilldela ett e-posttoken till en användare håller du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken anger du det namn som du vill ska fyllas i på e-posttoken för användaren.

• • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

Redigera eller ta bort en förinställning:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Användare och team i den vänstra sidomenyn.
• Klicka på fliken Förinställningar .
• Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  • Om du vill redigera förinställningsinställningarna väljer du Redigera och uppdaterar sedan förinställningens inställningar.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Tilldela e-posttokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Tilldela användare. Lägg till eller ta bort användare från förinställningen i den högra panelen och klicka på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för några användare i förinställningen.