Ställ in påminnelser om uppgifter och e-postmeddelanden med en sammanfattning av dagens uppgifter

När du skapar en uppgift kan du ställa in en påminnelse så att du får ett e-postmeddelande om just den uppgiften. Om du vill få en sammanfattning av de uppgifter som ska utföras varje vardag kan du också välja att prenumerera på dagliga sammanfattningar av dina uppgifter via e-post.

Läs mer om hur du ställer in en standardpåminnelse för uppgifter du skapar.

Hantera påminnelser för enskilda uppgifter

När du skapar eller redigerar en uppgift kan du ställa in att påminnelsemejl ska skickas ut utifrån när uppgiften ska vara klar. Ett enskilt påminnelsemejl skickas till uppgiftsägaren för varje uppgift med en definierad påminnelse.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Skapa eller redigera en uppgift.
3. Så här ställer du in en påminnelse för en enskild uppgift:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Påminnelse och välj sedan ett alternativ (t.ex. Vid uppgiftens förfallodatum, 1 timme före) eller välj Anpassat datum.
   • Klicka på Skapa eller Spara.
4. Så här inaktiverar du en påminnelse:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Påminnelse ” och välj sedan ”Ingen påminnelse”. Om du har ställt in en anpassad påminnelse klickar du på ”Rensa”.
   • Klicka på Skapa eller Spara.

Hantera påminnelser för flera uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Skapa eller redigera en uppgift.
3. Markera kryssrutorna för de uppgifter du vill redigera.
4. Klicka på edit Redigera högst upp i tabellen.
5. Så här uppdaterar eller lägger du till påminnelser för uppgifterna:
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer sedan Förfallodatum och påminnelse.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Förfallodatum och välj sedan ett datum.
   • Klicka på tidsväljaren och välj sedan en tidpunkt.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Påminnelse och välj sedan ett alternativ (t.ex. Vid uppgiftens förfallodatum, 1 timme före) eller välj Anpassat datum.
   • Klicka på Spara. Den inställda påminnelsen gäller för alla valda uppgifter.
6. Så här stänger du av påminnelserna för uppgifterna:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Påminnelse i dialogrutan och välj sedan Ingen påminnelse. Om du har ställt in en anpassad påminnelse klickar du på Rensa.
   • Klicka på Spara. Den borttagna påminnelsen gäller för alla valda uppgifter.

Få dagliga sammanfattningar av uppgifter via e-post

I de dagliga sammanfattningarna via e-post visas vilka uppgifter du har att göra varje vardag. För att prenumerera på de dagliga sammanfattningarna via e-post måste du göra följande:

• Följ dessa steg.

• Ha slutfört minst tre uppgifter under de senaste 17 dagarna.

Observera: för uppgifter med en angiven påminnelse kommer du fortfarande att få enskilda e-postmeddelanden till din inkorg. För att stoppa enskilda påminnelsemeddelanden för uppgifter, stäng av uppgiftspåminnelserna. Om du har aktiverat en standardtid för påminnelser kommer påminnelserna automatiskt att aktiveras när du skapar uppgifter. Du kan stänga av uppgiftspåminnelserna för dessa uppgifter eller ändra standardinställningen till Ingen påminnelse för att undvika automatiska påminnelser framöver.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Meddelanden i menyn till vänster.
3. Klicka på Uppgifter för att visa meddelandeinställningarna.
4. Markera kryssrutan bredvid Daglig sammanfattning av uppgifter för att ta emot e-postmeddelandena. Avmarkera kryssrutan för att sluta ta emot e-postmeddelandena.
5. Klicka på Spara.

På vardagar sammanställs sammanfattningen senast kl. 06.00 och skickas till din e-postinkorg kl. 08.00, baserat på den tidszon som valts i dina användarinställningar. Uppgifter som skapas mellan kl. 06.00 och 08.00 ingår inte i dagens sammanfattning.

Om det inte finns några uppgifter med förfallodag skickas inte e-postmeddelandet.

Sammanfattningen via e-post innehåller:

• Antalet uppgifter som förfaller idag. Det är alla uppgifter vars förfallodatum infaller samma dag som e-postmeddelandet skickas.
• Antalet uppgifter av typen Att göra, Samtal och E-post, uppdelat efter uppgiftstyp.
• Detaljer om tre uppgifter, inklusive titel, tillhörande poster och om de är markerade som hög prioritet.

I e-postsammanfattningen klickar du på Visa alla som förfaller idag för att se dina uppgifter i ditt HubSpot-konto.