Använd åtgärdsuppsättningar för att spara och återanvända en grupp arbetsflödesåtgärder. Åtgärdsuppsättningar som skapats i ditt konto kan användas av alla användare som har arbetsflödesbehörighet.
Innan du börjar
Innan du använder åtgärdsuppsättningar bör du notera följande:
- Åtgärdsuppsättningar är endast tillgängliga i arbetsflöden av samma typ. Till exempel är endast åtgärdsuppsättningar som skapats i ett kontaktbaserat arbetsflöde tillgängliga för användning i andra kontaktbaserade arbetsflöden.
- Data från datapanelen kan användas i en åtgärdsuppsättning. Men om du har lagt till en ny källa och använt data från ett associerat objekt kan dessa data inte användas i åtgärdsuppsättningen.
Skapa en åtgärdsuppsättning
- Ange namnet på åtgärdsuppsättningen i popup-rutan. Lägg till en valfri beskrivning.
- Välj om du vill Kopiera alla åtgärder från det aktuella arbetsflödet eller Börja om från början.
- Om du väljer att börja från början söker du efter och konfigurerar dina arbetsflödesåtgärder i den vänstra panelen.
- När du har lagt till alla åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger.
- Klicka på Spara i den vänstra panelen för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Avbryt för att avsluta.
- Om du valde Kopiera alla åtgärder från aktuellt arbetsflöde visas en förhandsgranskning av åtgärderna i ditt arbetsflöde. Lägg till ytterligare åtgärder genom att klicka på + plus-ikonen. Klicka sedan på Spara och avsluta längst upp till höger.
Lägga till en åtgärdsuppsättning i ett arbetsflöde
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Ställ in dina inskrivningsutlösare.
- Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- I den vänstra panelen, under Åtgärdsuppsättningar, klickar du på [objekt] åtgärdsuppsättningar.
- Klicka på namnet på åtgärdsuppsättningen. Klicka sedan på Spara för att lägga till det i ditt arbetsflöde.