Hantera inställningar för registrering av arbetsflöde

Hantera inställningarna för registrering i ditt arbetsflöde, t.ex. återregistrering, avregistrering, registrering av sammanslagna poster och registrering av synkroniserade Salesforce-leads och kontakter i arbetsflöden.

Om du vill konfigurera andra inställningar, t.ex. arbetsflödets exekveringstidpunkter, prestandameddelanden och andra arbetsflödesanslutningar, kan du läsa mer om att hantera dina arbetsflödesinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på utlösaren Redigera > Redigera registrering.
4. Klicka på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
   • Skriv in på nytt: Som standard registreras poster i arbetsflöden endast första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Konfigurera inställningarna för återregistrering i ditt arbetsflöde för att registrera poster i ett arbetsflöde igen. Läs mer om hur du konfigurerar triggers för återregistrering i arbetsflöden.
   • Avregistrera om [objekt] uppfyller följande villkor: konfigurera arbetsflödets avregistreringskriterier i olika arbetsflödestyper. Om du anger kriterier för avregistrering förhindras även att poster registreras i arbetsflödet. Läs mer om hur du ställer in avregistreringsutlösare i arbetsflöden,
     • I kontaktbaserade arbetsflöden kan du välja att ta bort kontakter som inte längre uppfyller inskrivningskriterierna, uppfyller arbetsflödesmålet eller har lagts till i undertryckningssegment.

     • I andra typer av arbetsflöden kan du ställa in avregistreringsutlösare för att utesluta eller avregistrera poster från ett arbetsflöde.
       
       

5. Om du konfigurerar ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du göra följande ytterligare inställningar:
   • Registrera automatiskt sammanslagna poster om den uppdaterade sammanslagna posten uppfyller registreringsvillkoren: som standard registrerar inte arbetsflöden sammanslagna kontakter även om kontakten uppfyller arbetsflödets registreringskriterier. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de uppfyller registreringsutlösarna igen och omregistrering är aktiverad.
   • • Till exempel är den utlösande faktorn för registrering Livscykelstadium är någon av Customer. När två kontakter som befinner sig i det här stadiet slås samman kommer den nya kontakten inte att registreras i arbetsflödet.
     • Om den nyligen sammanslagna kontakten ändrar livscykelstadium till ett annat stadium och sedan återgår till kundstadiet igen, kommer den att registreras i arbetsflödet.
     • Om den här inställningen är aktiverad kan du identifiera om en sammanslagning har utlöst en ny registrering genom att kontrollera datumet då kontakten registrerades mot tidpunkten då kontakten slogs samman.
   • Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret: registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkroniserats till HubSpot direkt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce. För att kunna använda den här inställningen måste du uppfylla följande krav:
     • Installerat integrationen HubSpot-Salesforce.
     • Lagt till HubSpot Embed eller äldre HubSpot Visualforce-fönster till dina Salesforce-sidlayouter.