Hantera inställningar för registrering i arbetsflödet

Hantera inställningarna för registrering i dina arbetsflöden, till exempel omregistrering, avregistrering, registrering av sammanslagna poster samt registrering av synkroniserade Salesforce-leads och -kontakter i arbetsflödena.

Om du vill konfigurera andra inställningar, till exempel arbetsflödets körningstider, prestandameddelanden och andra arbetsflödesanslutningar, kan du läsa mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera > Redigera registreringsutlösare.
4. I den vänstra panelen klickar du på fliken Inställningar.
   • Återregistrera: Som standard registreras poster endast i arbetsflöden första gången de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare eller registreras manuellt. Konfigurera inställningarna för återregistrering i ditt arbetsflöde för att registrera poster i ett arbetsflöde igen. Läs mer om hur du konfigurerar utlösare för återregistrering i arbetsflöden.
   • Avregistrera om [objekt] uppfyller följande villkor: konfigurera kriterierna för avregistrering i olika typer av arbetsflöden. Att ställa in kriterier för avregistrering förhindrar också att poster registreras i arbetsflödet. Läs mer om hur du ställer in avregistreringsutlösare i arbetsflöden.
     • I kontaktbaserade arbetsflöden kan du välja att ta bort kontakter som inte längre uppfyller registreringskriterierna, uppfyller arbetsflödets mål eller har lagts till i uteslutningssegment.

     • I andra typer av arbetsflöden kan du ställa in utregistreringsutlösare för att utesluta eller avregistrera poster från ett arbetsflöde.
       
       

Observera: om du deltar i den offentliga betaversionen av ”Bevarande av primärt ID för sammanslagna poster ” kommer den primära posten att förbli registrerad i arbetsflödet medan den sekundära posten avregistreras som standard. Läs mer om hur registrering i arbetsflöden fungerar för sammanslagna poster i denna betaversion.

5. Om du konfigurerar ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du ställa in följande ytterligare inställningar:
   • Registrera sammanslagna poster automatiskt om den uppdaterade sammanslagna posten uppfyller registreringsvillkoren: som standard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter, även om kontakten uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet. Sammanslagna kontakter kan dock registreras senare om de återigen uppfyller registreringsutlösarna och om funktionen för omregistrering är aktiverad.

5. • • Ett exempel på en registreringsutlösare är att livscykelstadiet är något av alternativen ”Kund”. När två kontakter som för närvarande befinner sig i detta stadium slås samman kommer den nya kontakten inte att registreras i arbetsflödet.
     • Om den nyligen sammanslagna kontakten byter livscykelstadium till ett annat stadium och sedan återgår till stadiet ”Kund” igen, kommer den dock att registreras i arbetsflödet. När sammanslagna kontakter registreras börjar de från början av arbetsflödet.

5. • • Om den här inställningen är aktiverad ska du, för att avgöra om en sammanslagning har utlöst en ny registrering, jämföra datumet då kontakten registrerades med tidpunkten då kontakten slogs samman.
   • Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret: registrera Salesforce-leads och -kontakter som har synkroniserats till HubSpot direkt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce. För att kunna använda den här inställningen måste du uppfylla följande krav:
     • HubSpot-Salesforce-integrationen måste vara installerad.
     • Du har lagt till HubSpot Embed eller det äldre HubSpot Visualforce-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter.