ซิงค์บริษัทระหว่าง HubSpot และ Salesforce

เปิดฟังก์ชันการซิงค์บริษัทเพิ่มเติมเพื่อซิงค์บริษัทที่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและกำหนดค่าการลบข้อมูลซ้ำซ้อนของบริษัทการซิงค์การเชื่อมโยงการรวมบริษัทและการซิงค์แบบเลือก

ตัวอย่างเช่นหากบันทึกของบริษัทสองแห่งแสดงถึงองค์กรเดียวกันแต่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องก็สามารถจับคู่และซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้ สิ่งนี้จะช่วยรักษาข้อมูลบริษัทที่สอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะใช้การซิงค์ของบริษัทโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• การผสานรวม Salesforce จะต้องเชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณ
• หากคุณใช้การซิงค์มาตรฐานของบริษัทเมื่อคุณเปิดฟังก์ชันการซิงค์ของบริษัทเพิ่มเติมคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้ประสบการณ์การซิงค์ของบริษัทก่อนหน้านี้ได้ ขอแนะนำให้ทดสอบการซิงค์ของบริษัทในบัญชีทดสอบของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบัญชีแซนด์บ็อกซ์ก่อนเปิดใช้งานในบัญชีการผลิต
• เมื่อคุณเปิดการซิงค์ของบริษัทการดำเนินการนี้อาจเพิ่มการใช้ Salesforce API ชั่วคราวเนื่องจากบันทึกการซิงค์ดัชนีใหม่ เมื่อการจัดทำดัชนีเสร็จสิ้นการใช้งาน API จะกลับมาเป็นปกติ
• การรวมบริษัทใน HubSpot จะไม่รวมระเบียนใน Salesforce

เปิดการซิงค์ของบริษัท 

วิธีเปิดการซิงค์ของบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ 

2. ค้นหาและเลือก Salesforce

3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ

4. บนการ์ดซิงค์บริษัทใหม่ให้คลิกเปิดใช้งาน

หลังจากเปิดการซิงค์เรคคอร์ดของบริษัทจะเริ่มซิงค์

ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของการซิงค์ของบริษัท

การซิงค์ของบริษัทมีพฤติกรรมการซิงค์หลักเช่นเดียวกับการซิงค์มาตรฐานของบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการซิงค์บริษัทที่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องการทำสำเนาบริษัทการซิงค์การเชื่อมโยงกฎความขัดแย้งในการซิงค์การรวมบริษัทและการซิงค์แบบเลือก

ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

บันทึกของบริษัทสามารถซิงค์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อใดๆก็ตาม

ซิงค์การเชื่อมโยง

ซิงค์การเชื่อมโยงบริษัทตามฟิลด์การค้นหาของ Salesforce นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์ป้ายชื่อการเชื่อมโยงและเลือกทิศทางการซิงค์ที่คุณต้องการ (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น)

การลบล้างข้อมูลซ้ำของบริษัท

บริษัทจะถูกหักออกตามค่าฟิลด์ที่แม็ป เพื่อให้เรคคอร์ดตรงกันค่าฟิลด์ที่แม็ปต้องเหมือนกันทั้งใน HubSpot และ Salesforce

ตัวอย่างเช่นหากคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทถูกแมประหว่าง HubSpot และ Salesforce ระเบียนของบริษัทที่มีค่าโดเมนเดียวกันสามารถจับคู่และซิงค์ได้

ระเบียนที่ตรงกันที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากตรรกะการทำสำเนาซ้ำ ตรรกะการทำสำเนาซ้ำจะมีผลกับบริษัทและบัญชีใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้าหลังจากเปิดใช้งานการซิงค์ของบริษัทแล้วเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำโดยใช้การแมปฟิลด์

ซิงค์กฎความขัดแย้ง

เมื่อบันทึกตรงกันระหว่าง HubSpot และ Salesforce คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้แหล่งข้อมูลใดเมื่อไม่ชัดเจนว่าแหล่งข้อมูลใดมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด กฎนี้จะส่งผลกระทบต่อระเบียนเมื่อพวกเขาซิงค์ครั้งแรกเท่านั้น

กฎการซิงค์การแม็ปฟิลด์บริษัท

กฎการซิงค์ที่มีอยู่จากการซิงค์มาตรฐานของบริษัทยังคงมีอยู่ กฎการซิงค์การแม็ปฟิลด์เพิ่มเติมใช้ HubSpot เสมอช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง Salesforce สำหรับการแม็ปฟิลด์ได้

โปรดทราบ: ฟีเจอร์กฎการซิงค์จะมีผลเฉพาะเมื่อใช้กฎการซิงค์ระดับออบเจ็กต์แบบสองทาง หากเลือกกฎการซิงค์ระดับวัตถุทางเดียวค่าจะถูกแทนที่ในทิศทางทางเดียว

การควบรวมกิจการของบริษัท

การควบรวมกิจการของบริษัทได้รับการสนับสนุนใน HubSpot

เมื่อรวมระเบียนบริษัท HubSpot สองรายการ:

• ระเบียน HubSpot ที่ได้ยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

• ระเบียน Salesforce จะไม่ถูกรวมโดยอัตโนมัติ

การซิงค์แบบเลือก 

ใช้การซิงค์แบบเลือกเพื่อควบคุมการซิงค์บัญชี Salesforce จาก Salesforce ไปยัง HubSpot เฉพาะบัญชี Salesforce ที่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรองเท่านั้นที่จะซิงค์กับ HubSpot 

วิธีตั้งค่าการซิงค์แบบเลือกสำหรับระเบียนบริษัท: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. ค้นหาและเลือก Salesforce
3. คลิกแท็บการซิงค์ข้อมูล
4. คลิกบริษัท > ซิงค์กฎ 
5. ในส่วนการซิงค์แบบเลือกให้ควบคุมว่าบัญชี Salesforce ใดที่ซิงค์กับ HubSpot 
6. คลิกเพิ่มตัวกรอง 
7. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์และเลือกตัวกรอง
8. จากนั้นคลิกบันทึกและใช้ตัวกรอง เพิ่มตัวกรองได้ตามต้องการ ตัวกรองหลายตัวจะถูกรวมเข้ากับและตรรกะ
9. สลับสวิตช์สำหรับการซิงค์ที่เลือกเปิดอยู่
10. คลิก บันทึก