อัปเดตล่าสุด: 5 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
กิจกรรมที่บันทึกไว้ในบันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในบันทึกที่เกี่ยวข้องบางอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่กิจกรรมถูกบันทึกครั้งแรกและวัตถุที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งค่ากิจกรรมของคุณคุณสามารถดูการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจว่ากิจกรรมที่เข้าสู่ระบบในเรคคอร์ดเกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดอื่นๆอย่างไรและแก้ไขตรรกะเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากขึ้น สำหรับอีเมลค่าเริ่มต้นจะใช้กับอีเมลที่ส่งใน HubSpot และผ่านส่วนขยาย
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าได้ว่าเมื่อการประชุมถูกบันทึกไว้ในบันทึกการติดต่อการประชุมจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักของผู้ติดต่อและข้อตกลงที่เปิดอยู่ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการประชุมในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงจะถูกเลือกเป็นสมาคมโดยอัตโนมัติ
- อีเมลที่ส่งผ่าน HubSpot บันทึกด้วยตนเองในบันทึกส่งผ่านส่วนขยายการขายหรือบันทึกผ่าน BCC หรือที่อยู่การส่งต่อ การตั้งค่านี้ใช้กับอีเมลที่ส่งผ่านวิธีเหล่านี้จากกล่องจดหมายส่วนตัวแต่ใช้ไม่ได้กับอีเมลที่ส่งจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน (เช่นการตอบกลับในการสนทนาและเครื่องมือช่วยเหลือ)
- กิจกรรมที่สร้างขึ้นผ่านแอพการผสานรวม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก กิจกรรม
- คลิกแท็บการเชื่อมโยง
- เลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้น นี่คือวัตถุที่กิจกรรมถูกบันทึกไว้ในตอนแรก ตัวอย่างเช่นหากต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการโทรที่เข้าสู่ระบบในรายชื่อติดต่อให้เลือกรายชื่อติดต่อ
- เลือกประเภทกิจกรรม นี่คือกิจกรรมที่จะใช้การตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกผู้ติดต่อเป็นวัตถุและการโทรเป็นประเภทกิจกรรมการตั้งค่าจะมีผลเมื่อมีการบันทึกการโทรในบันทึกผู้ติดต่อ สำหรับอีเมลค่าเริ่มต้นจะใช้กับอีเมลที่ส่งภายใน HubSpot ผ่านทาง B
- หากต้องการอัปเดตว่ากิจกรรมถูกบันทึกไว้ในบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหรือไม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] ที่เกี่ยวข้องจากนั้นเลือกการตั้งค่า เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ไม่มี: เมื่อกิจกรรมถูกบันทึกไว้ในวัตถุกิจกรรมจะไม่เชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องของวัตถุที่เลือกโดยอัตโนมัติ สำหรับการโทรและอีเมลผู้ติดต่อที่ถูกโทรหรือส่งอีเมลจะยังคงเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ
- เข้าสู่ระบบทั้งหมด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนออบเจ็กต์ระบบจะเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของออบเจ็กต์ที่เลือกโดยอัตโนมัติสูงสุด 500 รายการจากการเชื่อมโยงล่าสุด
- เข้าสู่ระบบ 1 ที่เกี่ยวข้องล่าสุด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนวัตถุกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบันทึกที่เกี่ยวข้องล่าสุดของวัตถุที่เลือก เท่านั้น
- เข้าสู่ระบบ 5 รายการที่เกี่ยวข้องล่าสุด: เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนออบเจ็กต์ระบบจะเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องล่าสุด 5 รายการโดยอัตโนมัติ
- เข้าสู่ระบบบริษัทหลัก (บริษัทเท่านั้น): เมื่อกิจกรรมถูกเข้าสู่ระบบบนวัตถุกิจกรรมจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบันทึกบริษัทหลักที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
- หากต้องการกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวัตถุและกิจกรรมนั้นให้คลิกรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
- คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ในตัวอย่างข้างต้นเมื่อการประชุมถูกบันทึกไว้ในบันทึกของบริษัทการประชุมจะถูกบันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องล่าสุดและข้อเสนอที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่ถูกบันทึกไว้ในบริษัทหรือตั๋วที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้วิธีเชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึกด้วยตนเอง