ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับดีล

คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับขั้นตอนการซื้อขายเพื่อให้ข้อเสนอทั้งหมดหรือเฉพาะเจาะจงต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เมื่อเปิดการอนุมัติไปป์ไลน์ขั้นตอนการอนุมัติจะถูกเพิ่มไปยังไปป์ไลน์ที่เลือก ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติและได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในท่อ นอกจากนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างดีลผ่านขั้นตอนการอนุมัติได้ ซึ่งรวมถึงดีลที่สร้างขึ้นจากเวิร์กโฟลว์

แต่ละขั้นตอนสามารถมีขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่ซ้ำกันโดยมีผู้อนุมัติสูงสุดสามคน ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีกระบวนการขายหนึ่งกระบวนการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขายก่อนที่จะปิดการขายและกระบวนการขายอื่นที่ต้องได้รับการอนุมัติทั้งทางกฎหมายและผู้จัดการก่อนที่จะส่งสัญญา

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่ากระบวนการอนุมัติโปรดดูวิดีโอแนะนำที่แชร์ในชุมชน HubSpot

ให้สิทธิ์การอนุมัติข้อเสนอแก่ผู้ใช้

ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดผู้อนุมัติข้อตกลงได้คุณจะต้องให้สิทธิ์ในการอนุมัติข้อตกลงแก่ผู้ใช้เหล่านี้

โปรดทราบ: ขอแนะนำให้อนุญาตการอนุมัติก่อนที่จะตั้งค่ากระบวนการอนุมัติไปป์ไลน์ อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่อัปเดตแล้วปรากฏเป็นผู้อนุมัติที่พร้อมใช้งานในกระบวนการตั้งค่า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. วางเมาส์เหนือผู้ใช้จากนั้นคลิกแก้ไขสิทธิ์
4. คลิกเพื่อขยายส่วนข้อเสนอจากนั้นเปิดใช้งานการ อนุมัติ

5. คลิก บันทึก

ตั้งค่าการอนุมัติข้อเสนอสำหรับไปป์ไลน์

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติและกำหนดผู้อนุมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนการจัดการได้ เมื่อคุณเปิดใช้กระบวนการอนุมัติแล้วคุณยังสามารถแก้ไขขั้นตอนการอนุมัติเงื่อนไขการอนุมัติและผู้ใช้ที่เป็นผู้อนุมัติได้อีกด้วย

ก่อนที่จะเปิดการอนุมัติข้อตกลงโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้สิทธิ์อนุมัติข้อตกลงแก่ผู้อนุมัติแล้ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. ไปที่แท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการให้มีการอนุมัติ
5. ที่ด้านล่างให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์ 
6. ในขั้นตอนการเพิ่มการอนุมัติสำหรับแถวดีลให้เปิด สวิตช์ หากเปิดอยู่แล้วให้คลิกไอคอน editแก้ไขเพื่อแก้ไขกระบวนการ

   

7. ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ ขั้นตอนการอนุมัติจะถูกเน้นและเรียกว่าการอนุมัติที่รอดำเนินการตามค่าเริ่มต้น
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนให้คลิกกล่องข้อความชื่อขั้นตอนแล้วป้อน ชื่อ
   • หากต้องการตั้งค่าความน่าจะเป็นของขั้นตอนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความน่าจะเป็นจากนั้นเลือก เปอร์เซ็นต์
   • หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของเวทีให้คลิกและลากเวทีไปยังตำแหน่งที่ต้องการในลำดับไปป์ไลน์ 
8. คลิกถัดไปเพื่อตั้งเงื่อนไขการอนุมัติ
9. ตามค่าเริ่มต้นข้อเสนอทั้งหมดจะถูกเลือกซึ่งหมายความว่าข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าทรัพย์สินจะต้องได้รับการอนุมัติ หากต้องการตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องอนุมัติดีลเมื่อใดให้เลือก ดีลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจากนั้นเลือกเกณฑ์ เฉพาะข้อเสนอที่ตรงตามเกณฑ์ที่เลือกเท่านั้นที่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ

   

10. คลิกถัดไปเพื่อเลือกผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติข้อเสนอได้
11. หากต้องการเลือกผู้อนุมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มผู้อนุมัติจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้ที่คุณต้องการเป็นผู้อนุมัติ คุณสามารถเพิ่มผู้อนุมัติได้สูงสุดสามคนต่อไปนี้
12. เลือกว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทั้งหมดหรือผู้อนุมัติรายใดรายหนึ่ง หากคุณเลือกทั้งหมดผู้อนุมัติที่เลือกทั้งหมดจะต้องอนุมัติข้อตกลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ในขั้นตอน หากคุณเลือกใดๆผู้อนุมัติเพียงคนเดียวจะต้องอนุมัติข้อตกลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขั้นตอน
13. หากต้องการเพิ่มบันทึกย่อให้กับผู้อนุมัติให้ป้อนข้อความในกล่องข้อความ นี่เป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้อนุมัติเมื่อข้อตกลงต้องได้รับการอนุมัติ

    

14. คลิกถัดไป
15. ตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติเงื่อนไขใดๆและผู้อนุมัติจากนั้นคลิก บันทึก

เมื่อบันทึกแล้วข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติและได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปได้ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• ข้อตกลงจะย้ายจากขั้นตอนที่ไม่ใช่การอนุมัติโดยตรงไปยังขั้นตอนที่สูญหายแบบปิด
• ข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนแล้วเมื่อผู้ดูแลระบบกำหนดค่ากระบวนการอนุมัติ 

โปรดทราบ: ในขณะที่ไม่แนะนำผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถปิดขั้นตอนการอนุมัติของท่อส่งข้อเสนอที่มีอยู่ได้โดยการสลับขั้นตอนการอนุมัติ A dd สำหรับการปิดสวิตช์แถวข้อเสนอ หากการอนุมัติถูกปิดขั้นตอนการอนุมัติจะกลายเป็นขั้นตอนปกติและการอนุมัติทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้หากคุณปิดกระบวนการอนุมัติดังนั้นหากคุณต้องการกู้คืนการอนุมัติคุณจะต้องตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติใหม่

ขออนุมัติสำหรับข้อเสนอ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ย้ายข้อเสนอผ่านไปป์ไลน์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติและได้รับการอนุมัติก่อนที่พวกเขาจะสามารถย้ายลงไปป์ไลน์ เพื่อให้กระบวนการอนุมัติข้อตกลงเริ่มต้นขึ้นข้อตกลงจะต้องมีเจ้าของและเจ้าของข้อตกลงจะต้องไม่ใช่ผู้อนุมัติเพียงคนเดียวหรือผู้อนุมัติเมื่อจำเป็นต้องมีผู้อนุมัติทั้งหมด

ขั้นตอนการอนุมัติข้อตกลงจะไม่เริ่มต้นหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง: ไม่มีเจ้าของข้อตกลงเจ้าของเป็นผู้อนุมัติที่จำเป็นหรือผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย ny สูญเสียการอนุมัติข้อตกลงหรือถูกปิดใช้งาน ในสถานการณ์นี้ปุ่มรีสตาร์ทจะปรากฏบนการ์ดดีลในมุมมองบอร์ดพร้อมคำอธิบายข้อผิดพลาดและขั้นตอนต่อไป

หากต้องการขออนุมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนการอนุมัติ คุณสามารถอัปเดตขั้นตอนการซื้อขายด้วยตนเองผ่าน API หรือผ่านเวิร์กโฟลว์
3. เมื่อข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติผู้อนุมัติจะถูกส่งคำขอเพื่ออนุมัติข้อตกลง ข้อตกลงจะมีสถานะการอนุมัติ (เช่นรอการอนุมัติ) ที่ปรากฏบนบัตรข้อตกลงในมุมมองกระดานหรือในคอลัมน์สถานะการอนุมัติล่าสุดในมุมมองตาราง หากกระบวนการอนุมัติมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่กำหนดสถานะจะไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติและคุณสามารถดำเนินการข้อตกลงต่อไปได้

4. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติบนบัตรข้อเสนอในมุมมองบอร์ดให้คลิกรายละเอียด > ดูกิจกรรมการอนุมัติ
   • ในแท็บการอนุมัติให้ดูบันทึกการอนุมัติผู้ใช้ที่จำเป็นต้องอนุมัติข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงสถานะการอนุมัติ
   • คลิกแท็บความคิดเห็นเพื่อดูหรือเพิ่มความคิดเห็น หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นให้ป้อนข้อความในกล่องความคิดเห็นจากนั้นคลิกความคิดเห็น
5. เมื่อผู้อนุมัติอนุมัติอนุมัติปฏิเสธหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงแล้วเจ้าของข้อตกลงจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และทางอีเมล
   • หากผู้อนุมัติขอเปลี่ยนแปลงให้ดูความคิดเห็น หากจำเป็นให้ทำการเปลี่ยนแปลงและตอบกลับความคิดเห็นของผู้อนุมัติเพื่อให้พวกเขาสามารถอนุมัติข้อตกลงได้
   • หากได้รับการอนุมัติสถานะการอนุมัติจะเปลี่ยนเป็นได้รับการอนุมัติและ คุณสามารถเลื่อนการซื้อขายไปยังขั้นตอนที่ต้องการได้
   • หากถูกปฏิเสธสถานะการอนุมัติจะเปลี่ยนเป็นถูกปฏิเสธและข้อตกลงจะถูกย้ายไปยังขั้นตอนที่สูญหายที่ปิดแล้วเท่านั้น

อนุมัติหรือปฏิเสธข้อเสนอ

หากคุณเป็นผู้อนุมัติสำหรับขั้นตอนข้อตกลงคุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และทางอีเมลเมื่อผู้ใช้ขออนุมัติข้อตกลง

• หากต้องการดูดีลจากการแจ้งเตือนให้ไปที่การแจ้งเตือนใน HubSpot หรืออีเมลจากนั้นคลิกการแจ้งเตือนหรือ CTA เพื่อไปที่ดีล

• หากต้องการดูดีลทั้งหมดที่รอการอนุมัติให้กรองดีลของคุณตามสถานะการอนุมัติล่าสุดซึ่งมีสถานะรอดำเนินการอยู่ คลิกชื่อดีลที่รวมอยู่ในมุมมอง

ในบันทึกข้อตกลงเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธข้อตกลง:

1. ที่ด้านบนของข้อเสนอในแบนเนอร์ที่ต้องการการอนุมัติให้คลิกการอนุมัติ
2. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอให้เลือกดูรายละเอียดการอนุมัติ
3. หากต้องการขอการเปลี่ยนแปลงก่อนการอนุมัติให้เลือกขอการเปลี่ยนแปลง ป้อนข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นจากนั้นคลิกแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้ที่ขออนุมัติจะได้รับแจ้ง
4. หากต้องการอนุมัติคำขอเพื่อดำเนินการต่อให้เลือก อนุมัติ ป้อนข้อความที่เลือกได้จากนั้นคลิกอนุมัติเพื่อยืนยัน

5. หากต้องการปฏิเสธข้อเสนอให้เลือก ปฏิเสธ ระบุเหตุผลที่ดีลถูกปฏิเสธจากนั้นคลิกปฏิเสธเพื่อยืนยัน เมื่อข้อตกลงถูกปฏิเสธจะสามารถย้ายไปยังขั้นตอนที่สูญหายที่ปิดแล้วเท่านั้น 

เมื่อข้อตกลงได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธค่าสถานะการอนุมัติล่าสุดของข้อตกลงจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุการตัดสินใจ หากข้อตกลงได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธแต่ไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเริ่มกระบวนการอนุมัติใหม่ได้

โปรดทราบ: หากคุณย้ายข้อตกลงที่ได้รับอนุมัติ/ปฏิเสธก่อนหน้านี้ไปยังขั้นตอนก่อนขั้นตอนการอนุมัติค่าสถานะการอนุมัติล่าสุดจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ข้อตกลงจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติอีกครั้ง

รีสตาร์ทการอนุมัติสำหรับข้อเสนอ

หากข้อตกลงได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเริ่มกระบวนการอนุมัติใหม่ได้ เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถรีสตาร์ทการอนุมัติได้แม้ว่าจะมีการตั้งค่าการอนุมัติอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสำหรับไปป์ไลน์

วิธีรีสตาร์ทกระบวนการอนุมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนการอนุมัติหรือไปยังขั้นตอนก่อนขั้นตอนการอนุมัติ
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกใช่เพื่อยืนยัน

สถานะการอนุมัติล่าสุดของข้อตกลงจะถูกรีเซ็ตและข้อตกลงจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ดูประวัติการอนุมัติ

ผู้ใช้ที่มีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเพิ่มการ์ด CRM แถบด้านข้างขวาและการ์ดแถบด้านข้างตัวอย่างเพื่อแสดงประวัติการอนุมัติ จากนั้นผู้ใช้สามารถดูบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติพร้อมกับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์

กำหนดค่าบัตรอนุมัติไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน
4. คลิกชื่อมุมมองที่คุณต้องการ
5. เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์ด้านขวาจากนั้นคลิกaddIcon ไอคอน addIcon add
6. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตรจากนั้นคลิกเพิ่มบัตรในตัวเลือก Pipeline Approvals
7. ที่มุมขวาบนให้คลิก X
8. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกแล้วออก 

ใช้บัตรอนุมัติไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรอนุมัติ Pi peline

กำหนดค่าบัตรอนุมัติไปป์ไลน์พาเนลตัวอย่าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง
4. คลิกชื่อมุมมองที่คุณต้องการ
5. เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างการ์ดจากนั้นคลิกaddIcon ไอคอน addIcon add
6. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บไลบรารีบัตรจากนั้นคลิกเพิ่มบัตรในตัวเลือก Pipeline Approvals
7. ที่มุมขวาบนให้คลิก X
8. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกแล้วออก 

ใช้แผงแสดงตัวอย่างการอนุมัติไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง