อัปเดตล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
การอนุมัติใบเสนอราคาช่วยให้คุณรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอเมื่อส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีอนุมัติใบเสนอราคาหลังจากตั้งค่าแล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุมัติใบเสนอราคาประเภทต่างๆที่คุณสามารถใช้ได้
ต้องใช้สิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์ Super Admin หรือ Approve quotes เพื่ออนุมัติใบเสนอราคา
ต้องระบุสิทธิ์ ผู้ใช้ในบัญชี Commerce Hub ที่ไม่ใช่แบบดูอย่างเดียวสามารถอนุมัติการอนุมัติมาตรฐานหรือขั้นสูงได้ ตัวอย่างเช่นหากบัญชีมีทั้ง Commerce Hub และการสมัครสมาชิก Sales Hub ผู้ใช้ที่มีที่นั่งหลักที่นั่ง S ales hub หรือที่นั่ง C ommerce Hub สามารถอนุมัติใบเสนอราคาได้
โปรดทราบว่า:
- บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ของ HubSpot และสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise
- หากคุณไม่มีบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเดิม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างราคาเดิมและราคาของ Commerce Hub
- หากคุณสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการค้า คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิม หากเปิดการตั้งค่าเพื่ออนุญาตการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิมคุณสามารถเลือกประเภทใบเสนอราคาที่จะสร้างได้ หรือหากต้องการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมอีกครั้งให้เปลี่ยนที่นั่งเป็นที่นั่งหลักหรือที่นั่งแบบดูอย่างเดียว
ดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติ
คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากการแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติหรือจากหน้าดัชนีราคา ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติใบเสนอราคาของตนเองได้
- ในการเข้าถึงการอนุมัติใบเสนอราคาคุณสามารถ:
- คลิกไปที่ใบเสนอราคาในการแจ้งเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา เหนือตารางราคาให้คลิกตัวกรองสถานะแล้วเลือกรอการอนุมัติ คลิกใบเสนอราคาที่ต้องการการอนุมัติ
- คลิกไปที่ใบเสนอราคาในการแจ้งเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
- หากคุณไม่เห็นแผงการอนุมัติให้คลิกไอคอนการอนุมัติในแถบเลื่อนด้านขวา
- แผงการอนุมัติจะแสดงบันทึกจากผู้สร้างใบเสนอราคารายชื่อผู้อนุมัติและกิจกรรมการอนุมัติ
ขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา
วิธีขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา:- คลิกขอเปลี่ยนแปลง
- ป้อนการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอในกล่องข้อความแล้วคลิก ปฏิเสธ ผู้สร้างใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการขอเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
- จากนั้นครีเอเตอร์ใบเสนอ ราคาจะแก้ไขใบเสนอราคาและส่งอีกครั้งเพื่อขออนุมัติได้
อนุมัติใบเสนอราคา
วิธีอนุมัติใบเสนอราคา:- คลิก อนุมัติ
- ในช่องเพิ่มข้อความที่จะรวมอยู่ในการแจ้งเตือนให้เพิ่มข้อความที่เลือกได้แล้วคลิก อนุมัติ
- ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับการแจ้งเตือนว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
