ทำงานให้เสร็จ

ทำงานให้เสร็จใน HubSpot เพื่อติดตามรายการที่ต้องทำและติดตามงานที่คุณทำเสร็จแล้ว งานสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์จากหน้าดัชนีงานในบันทึกหรือใน Gmail หากต้องการทำงานให้เสร็จกลับไปกลับมาคุณสามารถทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี:

• สร้างงาน
• กรองงานและบันทึกมุมมอง
• แก้ไขหรือลบงาน

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีใช้งานในแอปมือถือ HubSpot

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มจากมุมมองงาน สิ่งนี้จะมีประโยชน์หากคุณได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วและต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่นคุณโทรหาผู้ติดต่อจากรายการโอกาสที่คุณพบในงานกิจกรรม คุณสามารถเลือกงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเหล่านั้นและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > งาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > งาน โดยตรง
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. ทางด้านซ้ายของงานให้คลิกไอคอนงานที่สมบูรณ์เพื่อทำเครื่องหมายงานแต่ละงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
4. วิธีทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นกลุ่ม:
   
   • เลือกงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์:
     • งานเฉพาะในหน้าของคุณ: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน
     • งานทั้งหมดในหน้าของคุณ: เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายบนของตาราง
     • งานทั้งหมดในมุมมอง: เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายบนของตารางจากนั้นคลิกเลือกวัตถุ [x] ทั้งหมด
   • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง

ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > งาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > งาน โดยตรง
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. เลือกตัวเลือกการเริ่มต้นงาน:
   • งานทั้งหมดในมุมมอง: คลิกเริ่มงาน [x]
   • งานเฉพาะ: ทำงาน
   เฉพาะให้เสร็จตามลำดับ เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานจากนั้นคลิกเริ่มงาน [x] ที่ด้านบนของตาราง
4. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานแรก
   • หากคุณระบุประเภทงาน (อีเมลหรือการโทร) ตัวแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบันทึก
   • ในขณะที่อยู่ในเรคคอร์ดคุณสามารถคลิกเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องใดๆในแผงด้านขวาของเรคคอร์ดและยังคงอยู่ในมุมมองงาน
   • หากงานไม่ได้เชื่อมโยงกับระเบียนคุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มการเชื่อมโยงทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือข้ามงาน
5. หากคุณสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในตัวแก้ไขกิจกรรม (เช่นโทรออก) จากนั้นคลิกเสร็จสมบูรณ์ นี่อาจเป็น [บันทึก/ส่ง] [กิจกรรม] และเสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณกำลังทำ
   • หากคุณกำลังส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อให้เลือกว่าจะทำงานให้เสร็จโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งอีเมล:
     • ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขอีเมลให้เลือdownCaratงกะรัตลง 
     • เลือกส่งอีเมลและทำงานให้เสร็จเพื่อส่งอีเมลและทำงานให้เสร็จ
     • เลือกส่งเพื่อส่งทันทีหรือส่งภายหลังเพื่อกำหนดเวลาอีเมล การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลแต่จะทำให้งานไม่สมบูรณ์
   • ที่ด้านบนให้คลิกลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังงานถัดไป 
     
     
6. หากคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • หากต้องการข้ามงานและไปยังงานถัดไปให้คลิกลูกศรขวาในแถบนำทางงาน งานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
   • หากต้องการกำหนดวันครบกำหนดใหม่เป็นวันถัดไปให้คลิกกำหนดเวลาใหม่ในแถบนำทางงาน เมื่อกำหนดเวลาใหม่แล้วหากต้องการย้ายไปยังงานถัดไปให้คลิกลูกศรขวา
7. ที่ด้านบนให้คลิกลูกศรซ้ายเพื่อย้ายกลับไปยังงานก่อนหน้า
8. ที่ด้านบนซ้ายของแถบนำทางงานให้คลิกไอ คอน แถบด้านข้างงาน ex pand เพื่อย้ายกลับไปยังงานก่อนหน้า หากต้องการปิดแถบด้านข้างให้คลิกไอคอนแถบด้านข้างงานยุบ
   
   
9. ที่ด้านขวาบนของแถบนำทางงานให้คลิก X เพื่อออกจากมุมมองงานและยังคงอยู่ในบันทึก

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถลบงานในบันทึกขณะทำงานผ่านมุมมองงานได้ หากต้องการลบงานในขณะที่ทำงานให้เสร็จติดต่อกันให้กลับไปที่หน้าดัชนีงานเพื่อลบ

ทำงานให้เสร็จในบันทึก

ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อดูบันทึก:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. หากต้องการดูงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดให้คลิกงานในแผงกลาง
4. ค้นหางานที่คุณต้องการทำ หากรายละเอียดงานถูกยุบให้คลิกลูกศร rightที่ด้านบนซ้ายของงานเพื่อขยาย
5. เลือกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน

ทำงานให้เสร็จใน Gmail

คุณสามารถทำงานใน Gmail ให้เสร็จได้หากคุณได้เชื่อมต่อส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่
3. คลิกแท็บ งาน
4. คลิกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน