แก้ไขระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์และ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วให้ใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตหรือล้างค่าคุณสมบัติของระเบียน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อคัดลอกค่าจากคุณสมบัติหนึ่งไปยังอีกคุณสมบัติหนึ่งทั้งภายในเรคคอร์ดเดียวกันและเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากคุณเปิดใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัญชีของคุณคุณสามารถแก้ไขบันทึกโดยใช้โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลจากคุณสมบัติข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเวิร์กโฟลว์
• เมื่อแก้ไขระเบียนที่เกี่ยวข้องเช่นข้อตกลงจากเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อการเชื่อมโยงจะต้องมีอยู่ก่อนการดำเนินการแก้ไขระเบียน  
• เมื่ออัปเดตคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นของผู้ติดต่อคุณจะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมลงในช่องทางได้เท่านั้น หากต้องการเลื่อนขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อไปข้างหลังให้เพิ่มการดำเนินการแก้ไขบันทึกอีกครั้งเพื่อล้างค่าขั้นตอนวงจรชีวิตก่อน
• หากคุณใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่อคัดลอกค่าคุณสมบัติไปยังคุณสมบัติอื่นภายในระเบียนเดียวกันหรือในระเบียนที่เกี่ยวข้อง: 
  
  • คุณสมบัติแหล่งที่มาและเป้าหมายต้องเข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักที่เข้ากันได้

• • ควรเติมค่าคุณสมบัติต้นทาง หากคุณสมบัติต้นทางไม่มีค่าการดำเนินการอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ขอแนะนำให้ใช้สาขาเพื่อตรวจสอบค่าคุณสมบัติที่เติมแล้วก่อนดำเนินการแก้ไขระเบียน

ตั้งค่าการดำเนินการแก้ไขระเบียน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกแก้ไขระเบียน 
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุเป้าหมาย  และเลือกประเภทวัตถุ 
7. หากคุณเลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม 
   
   

8. คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเม นูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกที่พักที่ต้องการอัพเดท ขั้นตอนต่อไปนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทที่พักที่เลือก

ช่องทำเครื่องหมายเดียวและคุณสมบัติประเภทที่เลือกอื่นๆ

• คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ค่า 
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปลี่ยนประเภทและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
  
  • แทนที่: ล้างค่าคุณสมบัติก่อนหน้าทั้งหมดและเพิ่มเฉพาะค่าคุณสมบัติที่เลือก

• • ล้าง: ล้างค่าที่พักทั้งหมดออกจากที่พักของเรคคอร์ด
• หากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อแทนที่ค่าคุณสมบัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าแล้วเลือกค่าทดแทน หรือหากต้องการใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นให้คลิกเลือกโทเค็นข้อมูล 
   

ที่พักในช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง

หากคุณกำลังอัปเดตคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่องคุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก:

• คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ค่า 
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปลี่ยนประเภทและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
  
  • ภาคผนวก: เพิ่มค่าคุณสมบัติใหม่ลงในค่าที่พักที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีทั้งตัวเลือก A และตัวเลือก B 
  • แทนที่: ล้างค่าคุณสมบัติก่อนหน้าทั้งหมดและเพิ่มเฉพาะค่าคุณสมบัติที่เลือก ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีตัวเลือก B เท่านั้น
  • ลบ: ลบค่าคุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าเพื่อลบตัวเลือกค่าคุณสมบัติ B หากค่าคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่องของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A และตัวเลือก B หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีตัวเลือก A เท่านั้น
  • ล้าง: ล้างค่าที่พักทั้งหมดออกจากที่พักของเรคคอร์ด
• หากเลือกตัวเลือกต่อท้าย แทนที่หรือลบออกให้คลิกเมนูเลือกเมนูดรอปดาวน์ค่าแล้วเลือกค่าที่พักที่ต้องการดำเนินการ
     

คุณสมบัติการป้อนข้อความ 

• ในช่อง [property name] ให้ป้อนค่าคุณสมบัติ 
• หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นในแผงแทรกข้อมูลให้ค้นหาและเลือก คุณสมบัติ คุณสามารถรวมทั้งข้อความที่กำหนดเองและค่าจากที่พักอื่นได้ 
   

คุณสมบัติตัวเลือกวันที่

• ใช้วันที่การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่เมื่อบันทึกถึงขั้นตอนนี้ในเวิร์กโฟลว์
• เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่ที่ระบุ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้คุณยังสามารถคัดลอกคุณสมบัติตัวเลือกวันที่อื่นๆได้อีกด้วย ในแผงด้านซ้ายให้คลิกตัวเลือกวันที่ จากนั้นเลือกที่พัก คุณไม่สามารถเลือกคุณสมบัติตัวเลือกที่ไม่ใช่วันที่ได้
   

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการก่อนหน้านี้เพื่ออัปเดตบันทึกของคุณ

• ในส่วนข้อมูลการดำเนินการให้คลิกข้อมูล การดำเนินการเพิ่มเติม
• คลิกที่ชื่อการกระทำจากนั้นเลือกเอาต์พุต 
• หากต้องการล้างค่าคุณสมบัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่  

ล้างค่าที่พัก

• หากต้องการล้างค่าคุณสมบัติทั้งหมดออกจากคุณสมบัติของระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่  
  
  

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้แก้ไขการดำเนินการบันทึกในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• อัพเดทค่าคุณสมบัติตามการกระทำ: อัพเดทค่าคุณสมบัติของระเบียนตามการโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตั้งค่าอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อเป็นค่าเช่นการก่อสร้างเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์มเฉพาะ
• มิเรอร์ค่าคุณสมบัติระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง: ใช้การกระทำนี้เพื่อจับคู่ค่าคุณสมบัติระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการคัดลอกทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบริษัทไปยังทรัพย์สินอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การลงทะเบียนและเปิดการลงทะเบียนใหม่ตามคุณสมบัติต้นทางได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง