ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

เมื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณต้องเพิ่มผู้ติดต่อของคุณเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อตั้งค่าการดำเนินการ ขณะนี้การดำเนินการนี้จะมีผลกับการดำเนินการขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้เท่านั้น: 

• ตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
• การดำเนินการส่งข้อความ SMS
• จัดการการสมัครรับข้อมูลการสื่อสาร

ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับฉลากสมาคมของผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นการตลาด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ 
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการกระทำของคุณ 
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ติดต่อแล้วเลือกผู้ติดต่อ: ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือผู้ติดต่อทั้งหมด : อัพเดทล่าสุด 

6. หรือหากต้องการใช้ผู้ติดต่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคุณสามารถคลิกข้อมูลเพิ่มเติมและเลือกหรือตั้งค่าแหล่งข้อมูลผู้ติดต่ออื่น วิธีตั้งค่าแหล่งข้อมูลอื่น:
   
   • ที่แผงด้านขวาที่ด้านล่างให้คลิก + เพิ่มระเบียน
   • ในส่วนเลือกประเภทระเบียนให้คลิก ติดต่อ
   • ในส่วนกรองผู้ติดต่อตามเกณฑ์คุณสมบัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายการแรกแล้วเลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ 
   • วิธีกรองผู้ติดต่อโดยจับคู่ค่าคุณสมบัติกับดีลที่ลงทะเบียน:
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ที่สองแล้วเลือกมีค่าเท่ากับ
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สามจากนั้นเลือกคุณสมบัติดีลที่ต้องการจับคู่
       
       

• • วิธีกรองผู้ติดต่อตามค่าคุณสมบัติที่แน่นอน:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ที่สองและเลือกเท่ากับ
    • ในช่องที่ 3 ให้ป้อนค่าคุณสมบัติ

1. • เมื่อตั้งค่าการดำเนินการตามผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณสามารถอัปเดตผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น คลิกบันทึกที่ควรใช้หากเมนูแบบเลื่อนลงที่ตรงกันหลายรายการแล้วเลือกอัปเดตล่าสุด สร้างล่าสุดและสร้างครั้งแรก

7. ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ 
8. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก