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允许客户代理访问和更新客户关系管理数据

上次更新时间： 2025年12月9日

允许客户代理访问和更新客户关系管理数据，以提供个性化对话并协助处理客户查询或请求。通过让客户代理访问特定的客户关系管理属性，可以在互动过程中提供准确、实时的信息。客户代理可根据客户分享的信息更新客户关系管理记录，从而简化支持工作流程，让您的团队专注于更复杂的任务。

需要权限创建、编辑和管理客户代理需要客户代理编辑器权限。

需要座位客户代理编辑器权限是创建、编辑和管理客户代理的必要条件。创建、编辑和管理客户代理需要指定席位。

添加客户关系管理数据

在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
导航至管理选项卡。
在左侧边栏菜单中，单击知识>CRM 数据。
单击 添加 CRM 数据。
在右侧面板中，单击 CRM 属性下拉菜单并选择一个属性。
打开查看属性开关，允许代理访问该属性。
单击数据保护级别下拉菜单并选择一个选项，在共享数据前设置验证级别：
- 匹配电子邮件：代理会询问客户的电子邮件，并验证其与联系人记录是否匹配。
- 验证电子邮件：代理向客户的电子邮件发送验证链接，以确认其身份。
在 "说明 "字段中，添加关于座席何时以及如何使用此数据的指导。例如，如果客户说他们没有收到账单，则共享他们的账单地址以确认其正确性。
要允许代理更新 CRM 记录，例如更改客户的账单地址，请单击编辑设置展开该部分。
打开编辑属性开关。
配置数据保护级别和说明。
在右下角单击保存。

您可以选择客户代理何时在即时聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 渠道上询问客户的电子邮件。

如果游客已经与现有的联系记录相匹配，例如通过 cookie 识别的回头客，客户代理将不会再次询问其电子邮件。

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