创建并开展客户忠诚度调查
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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客户忠诚度(NPS)调查可追踪客户向其他人推荐贵公司的可能性。 您可以通过电子邮件发送此类调查,或在任何安装了HubSpot 跟踪代码的网页上显示。
请注意:在 2024 年 3 月 5 日或之后创建的账户中,用户必须拥有指定的服务席位才能创建反馈调查。了解有关 HubSpot基于席位的新定价的更多信息。
设置客户忠诚度调查:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 调查问卷。
- 创建、克隆或编辑调查表:
- 要创建新调查表,请单击右上角的创建调查表。
- 要克隆现有调查表,请将鼠标悬停在调查表上并单击更多下拉菜单,然后选择克隆。
- 要编辑现有调查表,请将鼠标悬停在调查表上并单击编辑。
- 创建新调查问卷时,在左侧面板中单击客户忠诚度,然后单击右上角的下一步。
送货
客户忠诚度调查可通过电子邮件发送,也可在安装了 HubSpot 跟踪代码的网页上访问。联系人无需设置为营销联系人即可通过电子邮件接收调查问卷。
请注意: 要发送电子邮件调查问卷,用户必须拥有市场营销访问权限,包括对电子邮件工具的发布访问权限。
- 选择通过电子邮件发送 调查问卷还是在网页上显示调查问卷。
- 单击 "创建 "继续。
调查
根据您创建的调查表类型,按照说明自定义网页调查表或电子邮件调查表。
网页调查
- 在 "调查 " 部分:
-
- 单击调查表语言 下拉菜单,选择您希望调查表使用的语言。
- 输入您的公司名称。
- 单击以展开 "职位"部分:
- 选择网页调查的位置:左侧滑入呼出、右侧滑入呼出、左侧滑入框、右侧滑入框或下拉横幅。
-
在右侧面板中,预览调查问卷的显示方式,然后单击自定义选项卡继续。
- 要自定义主题颜色,请单击展开主题 部分,然后选择默认颜色、输入十六进制值或单击右侧的颜色选择器。
- 在右侧面板中,预览网站调查,然后单击 "反馈"选项卡继续。
电子邮件调查
- 在电子邮件设置 部分:
- 单击调查问卷语言 下拉菜单,选择您希望调查问卷使用的语言。
- 输入公司名称 并选择调查问卷的发件人名称和发件人地址。您可以选择账户中任何用户的姓名和电子邮件地址。
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- 编写 调查问卷电子邮件的 主题行 。要包含个性化标记,请单击contacts Contact token.
- 单击展开高级设置部分,然后使用下拉菜单选择将显示在电子邮件页脚的办公室地址。
- 单击展开电子邮件正文 部分:
- 在问候语字段中,自定义显示在调查表顶部的文本。
- 点击展开主题 部分:
- 若要在电子邮件调查问卷中包含图片,请单击打开精选图片开关。
- 要自定义主题颜色,请选择默认颜色、输入十六进制值或单击右侧的颜色选择器。
- 要自定义电子邮件页脚中使用的域名,请在内容管理系统设置中编辑您的徽标链接。
- 在右侧面板中,预览电子邮件调查问卷,然后单击 "反馈"选项卡继续。
反馈意见
定制您的后续问题,以更多地了解客户为何会给出 "不喜欢"、"被动 "或 "喜欢 "的分数。
- 要为低分定制后续问题,请单击 "0 - 6 分扣分项 "选项卡。
- 要自定义中性分数的后续问题,请单击 "7 - 8 被动"选项卡。
- 要自定义高分跟进问题,请单击 "9 - 10 个促进者
选项卡。
- 在右侧面板中,预览后续问题,然后单击 "谢谢 "选项卡继续。
谢谢
自定义客户提交调查问卷后将看到的感谢信息:
- 浏览响应选项卡,自定义显示的图像和文本:
- 要在感谢信息中包含图片,请单击打开精选图片 开关。要选择不同的图片,请单击替换。在Alt 文本字段 中编辑图片的 alt文本 。
- 在标题文本字段 中,编辑出现在信息文本上方的副本。
- 在正文文本字段 中,输入客户提交评分后出现的信息 。
- 在右侧面板中,预览感谢信息,然后单击收件人或目标 选项卡继续。
收件人(仅限电子邮件调查)
选择调查对象:
- 默认情况下,调查问卷将发送给 30 天前成为客户的联系人。要更改默认收件人标准,请单击编辑标准 进行更改。
- 在 "标准"选项卡上,单击 "与"或"或"按钮自定义筛选器。您可以根据任何联系人、公司、交易和票据属性设置标准。
- 默认情况下,已符合所选标准的联系人将不会收到调查问卷。要对符合标准的现有联系人进行此调查问卷,请单击选项选项卡,然后单击以打开 "登记现有联系人"开关。
- 设置完筛选器后,在左下方点击应用。
- 要继续,请单击 "设置" 选项卡。
设置(仅限电子邮件)
- 选择调查是周期性的还是一次性的。如果选择定期调查,则联系人可以在延迟期间取消注册。如果选择一次性调查表,则即使以下情况,也会向联系人发送调查表
- 默认情况下,调查问卷将在收件人符合标准时发送。要添加延迟,请单击添加延迟单选按钮。如果设置了延迟,联系人必须在延迟结束后符合收件人标准,调查问卷才会发送。
- 要继续,请单击 "自动化 "选项卡。
目标定位(仅限网页)
要在网页上显示,必须在该网页上安装HubSpot 跟踪代码 。
- 在 "谁"部分,选择联系人接收调查问卷必须满足的条件:
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- 成为客户日期: 调查问卷将发送给 30 天前成为客户的联系人。要更改日期范围,请单击编辑标准。
- 从头开始: 调查问卷将发送给符合使用联系人、公司、交易和票据属性设置的标准的联系人。单击创建标准 选择筛选器。
- 静态列表: 调查问卷将发送给静态列表中的联系人。单击发送至下拉菜单并选择其中一个静态列表。
- 在 "位置"部分,选择网站 URL 或查询参数,以确定调查问卷的显示位置。要在您的网页上显示调查问卷,必须在该网页上安装HubSpot 跟踪代码 。
-
- 要添加多个目标定位规则,请单击添加规则。
- 若要排除不想显示调查问卷的页面或查询参数,请单击添加排除规则。
- 要包含以目标 URL 开头的所有页面(如 hubspot.com 和 hubspot.com/blog),请在目标 URL 后输入/*。
- 要从特定网站页面删除调查表,请单击网站页面 URL 旁边的删除垃圾桶图标 。
- 要为移动设备打开调查表,请选择在小屏幕尺寸上显示调查表复选框。
- 在 "何时 " 部分,输入向访问者显示调查表之前必须经过的秒数。您也可以选择页面滚动 50% 时选项。
- 在 "频率 "部分,选择 "定期 "或"一次性"。如果选择经常性,请单击下拉菜单 并选择调查问卷的发送频率。
请注意
- 如果选择了重复频率,则每次发送调查表时,联系人都必须满足调查表标准才能收到调查表。
- 如果联系人未填写调查表就放弃,调查表将在 14 天内不会显示。
- 要继续,请单击 "自动化 "选项卡。
自动化
网页调查
- 单击 "添加用户或团队 "下拉菜单,选择要通知的用户 和团队 。
- 要只对包含备注的调查表回复发送通知,请选择复选框。
电子邮件调查
- 单击 "添加用户或团队"下拉菜单,选择要通过电子邮件接收提交通知的用户和/或团队。
- 要提醒客户完成调查问卷,请单击发送调查问卷提醒电子邮件下拉菜单,并选择在发送初始调查问卷多少天后重新发送调查问卷电子邮件。然后,切换开关以重新发送电子邮件。
- 要根据调查回复设置后续操作,请单击 " 反对者"、"被动者"和/或 "促进者"部分下方的创建工作流程。在右侧面板中,选择要自动执行的操作,或单击更多查看其他操作。了解有关使用工作流程操作的更多信息。
请注意: 客户忠诚度调查工作流程不会出现在工作流程工具(自动化 >工作流程)中,只能在调查设置的此选项卡中进行编辑。
摘要
- 要预览调查表在台式机、平板电脑和手机上的显示效果,请单击 操作 下拉菜单并选择预览。
- 要向自己发送电子邮件调查表版本或在测试网页上查看调查表,请单击操作 下拉菜单并选择测试调查表
- 完成后,单击 " 审核并 发布"。
- 单击"发布 " 以实时发布 调查问卷。
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