顧客ロイヤルティーアンケートを作成して実施する
更新日時 2025年 4月 22日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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顧客ロイヤルティー(NPS)アンケートは、顧客があなたの会社を他の人に勧める可能性を追跡します。このタイプのアンケートはEメールを送信するか、HubSpotトラッキングコードをインストールしたウェブページに表示することができます。
注: 2024年3月5日以降に作成されたアカウントでフィードバックアンケートを作成するには、ユーザーに 割り当てられたService Hub シート が必要です。2025年5月15日以降、フィードバックアンケートを作成するには、アカウント作成日に関係なくすべてのユーザーに 割り当てられたService Hub シート が必要です。 詳細については、HubSpot の製品 & サービスカタログを参照してください。
顧客ロイヤルティーアンケートを作成するには、次の手順を実行します:
- HubSpotアカウントにて、[サービス]>[フィードバックアンケート]の順に進みます。
- 右上の[ アンケートを作成]をクリックします。
- 左側のパネルで、[顧客ロイヤルティー]をクリックします。
- 配送方法を選択します。顧客ロイヤルティーアンケートは、Eメールで送信するか、HubSpotトラッキングコードがインストールされたウェブページ上でアクセスするようにできます。Eメールでアンケートを受信するために、[コンタクト][コンタクト]をマーケティングコンタクトに設定する必要はありません。
注:Eメールアンケートを送信するには、マーケティングアクセス権限、公開を含む Eメールツールへのアクセス権を持っている必要があります。
- 右上の[作成]をクリックします。
- アンケートを作成、複製、または編集します。
- 新しいアンケートを作成するには、右上の「アンケートを作成する」をクリックします。
- 既存のアンケートを複製するには、アンケートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[複製]を選択します。
- 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。
アンケート
作成するアンケートのタイプに応じて、指示に従って 「ウェブ」 ページアンケートまたは E メールアンケートをカスタマイズします。
ウェブページアンケート
- アンケート:
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- アンケートの言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの言語を選択します。
- 会社名を入力してください。
- ポジションセクションを拡大するにはクリックしてください:
- ウェブページのアンケートの場所を選択します:スライドインコールアウト左、スライドインコールアウト右、スライドインボックス左、スライドインボックス右、またはドロップダウンバナー。
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右側のパネルで、アンケートの表示方法をプレビューし、[ カスタマイズ]タブをクリックして続行します。
- テーマカラーをカスタマイズするには、テーマセクションをクリックして展開し、デフォルトカラーを選択するか、16進数値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックします。
- 右側のパネルで、ウェブサイトアンケートをプレビューし、フィードバックタブをクリックして続行します。
Eメールアンケート
- Eメール設定セクション:
- アンケートの言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの言語を選択します。
- 会社名を入力し、差出人名と差出人アドレスを選択してアンケートを送信します。アカウント内の任意のユーザーの名前とEメールを選択できます。
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- 件名をアンケートEメールに書きます。パーソナライゼーション トークンを含めるにはcontacts Contact token.
- 詳細設定セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューを使用して、Eメールのフッターに表示するオフィスのアドレスを選択します。
- Eメール本文セクションを展開するにはクリックしてください:
- 挨拶 フィールドで、アンケートのトップに表示されるテキストをカスタマイズします。
- テーマセクションを拡大するにはクリックしてください:
- Eメールアンケートに画像を含めるには、注目の画像スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- テーマカラーをカスタマイズするには、デフォルトカラーを選択するか、16進数値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてください。
- Eメールのフッターで使用するドメインをカスタマイズするには、CMS設定のロゴリンクを編集してください。
- 右側のパネルで、Eメールアンケートをプレビューし、フィードバックタブをクリックして続行します。
フィードバック
フォローアップの質問をカスタマイズすることで、あなたの顧客がなぜdetractor、passive、またはpromoterスコアで回答したのかについて詳しく知ることができます。
- 低スコアのフォローアップ質問をカスタマイズするには、「0 - 6 デトラクター」タブをクリックします。
- 中立スコアのフォローアップ質問をカスタマイズするには、「7 - 8 パッシブ」。
- 高得点用のフォローアップ質問をカスタマイズするには、9 - 10 Promoters
タブをクリックします。
- 右側のパネルで、フォローアップの質問をプレビューし、「サンキュー」タブをクリックして続行します。
サンキュー
アンケート送信後に表示されるサンキューメッセージをカスタマイズします:
- 表示される画像やテキストをカスタマイズするには、レスポンスタブを操作します:
- お礼のメッセージに画像を含めるには、「キービジュアル」スイッチをクリックしてオンに切り替えます。別の画像を選択するには、Replaceをクリックします。「代替(Alt)テキスト」フィールドで画像のaltテキストを編集する。
- ヘッダー テキストフィールドで、メッセージ テキストの上に表示されるコピーを編集する。
- 本文フィールドに、顧客がスコアを提出した後に表示されるメッセージを入力します。

- 右側のパネルで、お礼のメッセージをプレビューし、RecipientsまたはTargetingタブをクリックして続行します。
受信者(Eメールアンケートのみ)
アンケートの受信者を選択します。
- [対象者 ]セクションで、コンタクトがアンケートを受信するために満たす必要がある条件を選択します。
- 顧客になった日付:デフォルトのフィルター「顧客になった」が「30日以上前」が使用されます。
- コンタクト条件:コンタクト、会社、取引チケット、アンケートレスポンスプロパティーに基づいて条件を設定します。
- 静的コンタクトリスト: 静的リストのいずれかを選択します。
- Criteriaタブで、ANDまたはORボタンをクリックしてフィルターをカスタマイズします。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいて条件を設定できます。
- デフォルトでは、選択した条件をすでに満たしているコンタクトにはアンケートが送信されません。T 条件を満たす既存のコンタクトを対象にこのアンケートを実施するには、オプションタブをクリックし、既存のコンタクトを登録スイッチをオンに切り替えます。
- フィルターの設定が完了したら、左下の[適用]をクリックします。
- 「頻度」セクションで、Recurringまたは1回限りを選択する。Recurringを選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの送信頻度を選択します。
注:
- 定期的の頻度を選択した場合、コンタクトがアンケートを受信するには、アンケートを送信するたびにアンケート基準を満たす必要があります。
- コンタクトがアンケートに記入せずにアンケートを破棄した場合、アンケートは14日間表示されません。
- 続けるには、[ 自動化 ]タブをクリックします。
ターゲティング(ウェブページのみ)
ウェブページに表示するには、HubSpot トラッキングコードをそのページにインストールする必要があります。
- [対象者][コンタクト]で、コンタクトがアンケートを受け取るための条件を選択します :
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- 顧客になった日: 30日以上前に顧客になったコンタクトにアンケートを送信します。日付範囲を変更するには、「条件を編集」をクリックします。
- ゼロから始める:アンケートは、コンタクト、会社、取引、およびチケットのプロパティーを使用して設定した条件を満たすコンタクトに送信されます。「条件を作成」をクリックしてフィルターを選択する。
- 静的リスト:アンケートは静的リストのコンタクトに送信されます。「送信」toドロップダウンメニューをクリックし、静的リストのいずれかを選択します。
- Whereセクションで、ウェブサイトの URL またはクエリーパラメーターを選択して、アンケートを表示する場所を指定します。アンケートをウェブページに表示するには、HubSpot トラッキングコードをそのページにインストールする必要があります。
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- 複数のターゲティングルールを追加するには、「ルールを追加」をクリックする。
- アンケートを表示させたくないページまたはクエリーパラメーターを除外するには、除外ルールの追加をクリックします。
- ターゲットURL(例:hubspot.comとhubspot.com/blog)で始まる全てのページを含めるには、ターゲットURLの後ろに/*を入力します。
- 特定の 「ウェブ」 サイトページからアンケートを削除するには、「ウェブ」 サイトページの URL の横にある削除ごみ箱アイコンをクリックします。
- モバイルデバイス用のアンケートを有効にするには、小さな画面サイズでアンケートを表示するチェックボックスを選択します。
- 時セクションで、訪問者にアンケートを表示するまでの秒数を入力します。また、「50%ページをスクロールしたとき」オプションを選択することもできます。
- 「頻度」セクションで、Recurringまたは1回限りを選択する。Recurringを選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの送信頻度を選択します。
注:
- 定期的の頻度を選択した場合、コンタクトがアンケートを受信するには、アンケートを送信するたびにアンケート基準を満たす必要があります。
- コンタクトがアンケートに記入せずにアンケートを破棄した場合、アンケートは14日間表示されません。
- 続けるには、[自動化]タブをクリックします。
自動化
ホームページアンケート
- 「ユーザーまたはチームを追加:」ドロップダウンメニューをクリックし、通知するusersとteamsを選択します。
- コメントを含むアンケート回答に対してのみ通知を送信するには、チェックボックスを選択します。
Eメールアンケート
- [ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメール でアンケート回答通知を受信する ユーザー または チーム を選択します。
- 顧客にアンケートを完了するようリマインドするには、[ アンケートリマインダーを送信Eメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のアンケートが送信されてから何日後にアンケート Eメールを再送信するかを選択します。次に、スイッチをオンに切り替えてEメールを再送信します。
- アンケートの回答に基づいてフォローアップアクションを設定するには、退会者、受動者、および/または推進者セクションの下にあるワークフローの作成をクリックします。右のパネルで、自動化するアクションを選択するか、もっと見るをクリックして他のアクションを見る。ワークフローアクションを使用したの詳細。
注:顧客ロイヤルティーアンケートのワークフローは、ワークフローツール([自動化]>[ワークフロー])に表示されず、アンケートセットアップのこのタブからのみ編集できます。
サマリー
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- アンケートがパソコン、タブレット、モバイルでどのように表示されるかをプレビューするには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、プレビューを選択します。
- E メールアンケートのバージョンを自分で送信したり、テスト 「ウェブ」 ページでアンケートを表示するには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、テストアンケートを選択します。
- 完了したら、 Review and「公開」をクリックします。
- 公開をクリックして、アンケートを公開します。