顧客ロイヤルティーアンケートを作成して実施する

顧客ロイヤルティー（NPS）アンケートは、顧客があなたの会社を他の人に勧める可能性を追跡します。このタイプのアンケートはEメールを送信するか、HubSpotトラッキングコードをインストールしたウェブページに表示することができます。

注: 2024年3月5日以降に作成されたアカウントでフィードバックアンケートを作成するには、ユーザーに 割り当てられたService Hub シート が必要です。2025年5月15日以降、フィードバックアンケートを作成するには、アカウント作成日に関係なくすべてのユーザーに 割り当てられたService Hub シート が必要です。 詳細については、HubSpot の製品 & サービスカタログを参照してください。

顧客ロイヤルティーアンケートを作成するには、次の手順を実行します：

• HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。

• 右上の[ アンケートを作成]をクリックします。 
• 左側のパネルで、[顧客ロイヤルティー]をクリックします。
• 配送方法を選択します。顧客ロイヤルティーアンケートは、Eメールで送信するか、HubSpotトラッキングコードがインストールされたウェブページ上でアクセスするようにできます。Eメールでアンケートを受信するために、［コンタクト］［コンタクト］をマーケティングコンタクトに設定する必要はありません。

注：Eメールアンケートを送信するには、マーケティングアクセス権限、公開を含む Eメールツールへのアクセス権を持っている必要があります。

• 右上の［作成］をクリックします。 
• アンケートを作成、複製、または編集します。 
  • 新しいアンケートを作成するには、右上の「アンケートを作成する」をクリックします。
  • 既存のアンケートを複製するには、アンケートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[複製]を選択します。
  • 既存のアンケートを編集するには、アンケートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。 

アンケート

作成するアンケートのタイプに応じて、指示に従って 「ウェブ」 ページアンケートまたは E メールアンケートをカスタマイズします。

ウェブページアンケート

• アンケート：

• • アンケートの言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの言語を選択します。
  • 会社名を入力してください。
• ポジションセクションを拡大するにはクリックしてください：
  • ウェブページのアンケートの場所を選択します：スライドインコールアウト左、スライドインコールアウト右、スライドインボックス左、スライドインボックス右、またはドロップダウンバナー。

  • 

    右側のパネルで、アンケートの表示方法をプレビューし、[ カスタマイズ]タブをクリックして続行します。

• テーマカラーをカスタマイズするには、テーマセクションをクリックして展開し、デフォルトカラーを選択するか、16進数値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックします。
• 右側のパネルで、ウェブサイトアンケートをプレビューし、フィードバックタブをクリックして続行します。

Eメールアンケート

• Eメール設定セクション：
  • アンケートの言語ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの言語を選択します。
  • 会社名を入力し、差出人名と差出人アドレスを選択してアンケートを送信します。アカウント内の任意のユーザーの名前とEメールを選択できます。

• • 件名をアンケートEメールに書きます。パーソナライゼーション トークンを含めるにはcontacts Contact token.
  • 詳細設定セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューを使用して、Eメールのフッターに表示するオフィスのアドレスを選択します。

• Eメール本文セクションを展開するにはクリックしてください： 
  • 挨拶 フィールドで、アンケートのトップに表示されるテキストをカスタマイズします。
• テーマセクションを拡大するにはクリックしてください：
  • Eメールアンケートに画像を含めるには、注目の画像スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • テーマカラーをカスタマイズするには、デフォルトカラーを選択するか、16進数値を入力するか、右側のカラーパレットをクリックしてください。
• Eメールのフッターで使用するドメインをカスタマイズするには、CMS設定のロゴリンクを編集してください。
• 右側のパネルで、Eメールアンケートをプレビューし、フィードバックタブをクリックして続行します。

フィードバック

フォローアップの質問をカスタマイズすることで、あなたの顧客がなぜdetractor、passive、またはpromoterスコアで回答したのかについて詳しく知ることができます。

• 低スコアのフォローアップ質問をカスタマイズするには、「0 - 6 デトラクター」タブをクリックします。 
• 中立スコアのフォローアップ質問をカスタマイズするには、「7 - 8 パッシブ」。 
• 高得点用のフォローアップ質問をカスタマイズするには、9 - 10 Promoters
  タブをクリックします。 

• 右側のパネルで、フォローアップの質問をプレビューし、「サンキュー」タブをクリックして続行します。
  
  

サンキュー

アンケート送信後に表示されるサンキューメッセージをカスタマイズします：

• 表示される画像やテキストをカスタマイズするには、レスポンスタブを操作します：
  • お礼のメッセージに画像を含めるには、「キービジュアル」スイッチをクリックしてオンに切り替えます。別の画像を選択するには、Replaceをクリックします。「代替（Alt）テキスト」フィールドで画像のaltテキストを編集する。 
  • ヘッダー テキストフィールドで、メッセージ テキストの上に表示されるコピーを編集する。 
  • 本文フィールドに、顧客がスコアを提出した後に表示されるメッセージを入力します。 

• 右側のパネルで、お礼のメッセージをプレビューし、RecipientsまたはTargetingタブをクリックして続行します。

受信者（Eメールアンケートのみ）

アンケートの受信者を選択します。

• [対象者 ]セクションで、コンタクトがアンケートを受信するために満たす必要がある条件を選択します。
  
  • 顧客になった日付：デフォルトのフィルター「顧客になった」が「30日以上前」が使用されます。
  • コンタクト条件:コンタクト、会社、取引チケット、アンケートレスポンスプロパティーに基づいて条件を設定します。 
  • 静的コンタクトリスト: 静的リストのいずれかを選択します。

• Criteriaタブで、ANDまたはORボタンをクリックしてフィルターをカスタマイズします。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいて条件を設定できます。
  
  
• デフォルトでは、選択した条件をすでに満たしているコンタクトにはアンケートが送信されません。T 条件を満たす既存のコンタクトを対象にこのアンケートを実施するには、オプションタブをクリックし、既存のコンタクトを登録スイッチをオンに切り替えます。
• フィルターの設定が完了したら、左下の［適用］をクリックします。

• 「頻度」セクションで、Recurringまたは1回限りを選択する。Recurringを選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの送信頻度を選択します。

• 続けるには、[ 自動化 ]タブをクリックします。

ターゲティング（ウェブページのみ）

ウェブページに表示するには、HubSpot トラッキングコードをそのページにインストールする必要があります。

• ［対象者］［コンタクト］で、コンタクトがアンケートを受け取るための条件を選択します ：
  

• • 顧客になった日: 30日以上前に顧客になったコンタクトにアンケートを送信します。日付範囲を変更するには、「条件を編集」をクリックします。
  • ゼロから始める:アンケートは、コンタクト、会社、取引、およびチケットのプロパティーを使用して設定した条件を満たすコンタクトに送信されます。「条件を作成」をクリックしてフィルターを選択する。
  • 静的リスト:アンケートは静的リストのコンタクトに送信されます。「送信」toドロップダウンメニューをクリックし、静的リストのいずれかを選択します。
• Whereセクションで、ウェブサイトの URL またはクエリーパラメーターを選択して、アンケートを表示する場所を指定します。アンケートをウェブページに表示するには、HubSpot トラッキングコードをそのページにインストールする必要があります。

• • 複数のターゲティングルールを追加するには、「ルールを追加」をクリックする。
  • アンケートを表示させたくないページまたはクエリーパラメーターを除外するには、除外ルールの追加をクリックします。
  • ターゲットURL（例：hubspot.comとhubspot.com/blog）で始まる全てのページを含めるには、ターゲットURLの後ろに/*を入力します。
  • 特定の 「ウェブ」 サイトページからアンケートを削除するには、「ウェブ」 サイトページの URL の横にある削除ごみ箱アイコンをクリックします。
  • モバイルデバイス用のアンケートを有効にするには、小さな画面サイズでアンケートを表示するチェックボックスを選択します。
    
    
• 時セクションで、訪問者にアンケートを表示するまでの秒数を入力します。また、「50%ページをスクロールしたとき」オプションを選択することもできます。
• 「頻度」セクションで、Recurringまたは1回限りを選択する。Recurringを選択した場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートの送信頻度を選択します。

• 続けるには、［自動化］タブをクリックします。

自動化

ホームページアンケート

• 「ユーザーまたはチームを追加：」ドロップダウンメニューをクリックし、通知するusersとteamsを選択します。
• コメントを含むアンケート回答に対してのみ通知を送信するには、チェックボックスを選択します。
  
  

Eメールアンケート

• [ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメール でアンケート回答通知を受信する ユーザー または チーム を選択します。

• 顧客にアンケートを完了するようリマインドするには、[ アンケートリマインダーを送信Eメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、最初のアンケートが送信されてから何日後にアンケート Eメールを再送信するかを選択します。次に、スイッチをオンに切り替えてEメールを再送信します。
• アンケートの回答に基づいてフォローアップアクションを設定するには、退会者、受動者、および/または推進者セクションの下にあるワークフローの作成をクリックします。右のパネルで、自動化するアクションを選択するか、もっと見るをクリックして他のアクションを見る。ワークフローアクションを使用したの詳細。

注：顧客ロイヤルティーアンケートのワークフローは、ワークフローツール（［自動化］>［ワークフロー］）に表示されず、アンケートセットアップのこのタブからのみ編集できます。

サマリー

• • アンケートがパソコン、タブレット、モバイルでどのように表示されるかをプレビューするには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、プレビューを選択します。
  • E メールアンケートのバージョンを自分で送信したり、テスト 「ウェブ」 ページでアンケートを表示するには、アクションドロップダウンメニューをクリックし、テストアンケートを選択します。
  • 完了したら、 Review and「公開」をクリックします。
  • 公開をクリックして、アンケートを公開します。