在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和工单

将 HubSpot 与 Microsoft Teams 连接后，即可直接在 Microsoft Teams 中创建 HubSpot 任务和工单。这样，您在 Microsoft Teams 中工作时，就能及时记录后续工作和支持请求。在 Microsoft Teams 中创建的任务和工单也会同步到 HubSpot，并可与联系人、公司或商机记录相关联。

创建任务

通过 Microsoft Teams 创建 HubSpot 任务，无需跳转至 HubSpot 即可跟踪后续行动。创建任务时，您可以添加任务详情，并将其关联到联系人、公司或交易记录。

要在 Microsoft Teams 中创建任务：

1. 在 Microsoft Teams 中发起新的对话。
2. 点击“...” > 点击HubSpot 应用。
3. 点击“创建任务”。
4. 在对话框中，填写相关字段。您还可以将该任务关联到 HubSpot 中的公司、联系人或商机记录。

5. 点击“保存”。
6. 任务创建完成后，您将在 Microsoft Teams 中看到一条完成提示。

• 关联：将任务关联到 HubSpot 中的任何联系人、公司或商机记录。
• 更新备注：更新任务详情。
• 标记为已完成：将任务标记为已完成。
• 发布到频道：将任务详情发布到 Microsoft Teams 频道。

创建工单

通过 Microsoft Teams 创建 HubSpot 工单，以便在 HubSpot 中跟踪客户请求或问题。创建工单时，您可以指定其销售管道、状态、负责人和优先级，并将其关联到联系人、公司或商机记录。

要在 Microsoft Teams 中创建工单：

1. 在 Microsoft Teams 中与 HubSpot 机器人开始新的对话。
2. 点击“...” > 点击HubSpot 应用。
3. 点击“创建工单”。
4. 在对话框中，填写相关字段，包括工单名称、描述、销售漏斗和状态、负责人以及优先级。您还可以将工单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或商机记录。

5. 点击“保存”。
6. 工单创建完成后，您将在 Microsoft Teams 中看到一条操作完成提示。

• 关联：将工单关联到任何 HubSpot 联系人、公司或交易记录。
• 添加备注：在工单中添加备注。
• 更新工单状态：更新工单的状态。
• 发布到频道：将完成消息发布到 Microsoft Teams 频道。