要求交易获得批准

您可以为交易流程设置审批流程，确保所有或特定的交易在进入流程下一阶段前必须经过审核和批准。启用流程审批后，所选流程中将添加一个审批阶段。符合条件的交易必须进入该审批阶段并获得批准，才能在流程中继续推进。此外，用户将无法创建超过该审批阶段的交易。这包括通过工作流创建的交易。

每个销售管道均可设置一个独特的审批阶段，并最多指定三位审批人。例如，您可能有一个销售流程需要在成交前获得销售经理的批准，而另一个销售流程则需要在发送合同前同时获得法务和经理的批准

。 如需有关设置审批流程的更多帮助，请参阅HubSpot 社区中分享的视频演示。

向用户授予交易审批权限

在分配交易审批人之前，您需要先向这些用户授予交易审批权限

。 请注意：建议在设置销售管道审批流程之前先授予审批权限。权限更新后的用户可能需要几分钟时间才会出现在设置流程中的可用审批人列表中。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 将鼠标悬停在用户上，然后点击“编辑权限”。
4. 点击展开“交易”部分，然后开启“批准”权限。
5. 点击“保存”。

为销售管道设置交易审批

您可以为每个交易管道设置审批阶段、审批条件并指定审批人。启用审批流程后，您还可以编辑审批阶段、审批条件以及审批人名单

。 在启用交易审批前，请确保已向审批人授予“审批交易”权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单并选择“交易”。
4. 点击“销售管道”选项卡。
5. 点击“选择销售管道”下拉菜单，并选择需要启用审批的销售管道。
6. 在页面底部，点击“销售流程规则”选项卡。
7. 在“为交易添加审批流程”行中，打开开关。如果已开启，请点击编辑图标来编辑该流程。
8. 设置审批阶段。该审批阶段将默认高亮显示，并命名为“待审批”。
9. 要更改阶段名称，请点击阶段名称文本框并输入名称。
10. 要设置阶段的概率，请点击概率下拉菜单，然后选择一个百分比。
11. 若要更改阶段的位置，请点击并拖动该阶段至销售管道顺序中的目标位置。 
12. 点击 “下一步”以设置审批条件。
13. 默认情况下，选中“所有交易”，这意味着所有交易，无论其属性值如何，都必须获得批准。要设置交易必须获得批准的条件，请选择“满足特定条件的 交易”，然后选择 标准。只有符合所选标准的交易才必须经过审批流程。
14. 点击 “下一步”以选择哪些用户可以审批交易。
15. 要选择审批人，请点击 “添加审批人”下拉菜单，然后勾选您希望作为审批人的用户的复选框。每个销售管道最多可添加三位审批人。
16. 选择审批要求为“所有审批人”还是“任意一位审批人”。若选择“所有”，则所有选定的审批人必须批准该交易，交易才能在销售管道中继续推进。若选择“任意一位”，则只需一位审批人批准该交易，交易即可在销售管道中继续推进。
17. 点击“下一步”。
18. 查看审批阶段、相关条件及审批人，然后点击“保存”。

保存后，相关交易必须进入审批阶段并获得批准，才能在销售管道中继续推进。此要求不适用于以下情况：

• 交易从非审批阶段直接转入“已关闭（流失）”阶段。
• 当管理员配置审批流程时，交易已处于某个阶段。 

请注意：虽然不建议这样做，但超级管理员可以通过关闭“为交易添加审批流程 ”行开关来停用现有交易销售管道的审批流程。如果关闭了审批，审批阶段将变为普通阶段，且所有审批都将被取消，无论其状态如何。 关闭审批流程后无法撤销该操作，因此若需恢复审批，您需要设置一个新的审批阶段。

为交易申请审批

如果您是负责推动交易在流程中流转的用户，相关交易必须进入审批阶段并获得批准，才能继续流转。要启动交易审批流程，该交易必须有负责人，且负责人不能是唯一的审批人，或在需要所有审批人参与时担任审批人。

如果出现以下任一情况，交易审批流程将不会启动：没有交易负责人、负责人是必备审批人，或者任何已分配的审批人已失去 交易审批 权限或已被停用。在 此 情况下， 看板视图中的交易卡片上将显示一个“重新启动”按钮，并附有错误说明和后续步骤 。

申请审批：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 将交易移至审批阶段。您可以通过手动操作、API 或工作流更新交易阶段。
3. 交易进入审批阶段后，系统会向审批人发送审批请求。交易将显示审批状态（例如“待审批”），该状态会在看板视图的交易卡片上显示，或在表格视图的“最新审批状态”列中显示。如果审批流程中的条件未被满足，状态将显示为“无需审批”，此时您可以继续推进交易。

4. 若要在看板视图的交易卡片上查看更多审批流程信息，请点击“详细信息”>“查看审批活动”。
   • 在“审批”选项卡中，可查看审批备注、需要审批该交易的用户以及审批状态的变更。
   • 点击“评论”选项卡可查看或添加评论。要添加评论，请在评论框中输入文本，然后点击“评论”。
5. 一旦审批人批准、拒绝或要求修改交易，交易所有者将在HubSpot 内及通过电子邮件收到通知。
   • 如果审批人要求修改，请查看评论。如有必要，进行修改并回复审批人的评论，以便他们批准该交易。
   • 若获批准，审批状态将变为“已批准”， 您可以将交易推进至目标阶段。
   • 若被拒绝，审批状态将变为“已拒绝”，且该交易只能移至“已关闭（流失）”阶段。

批准或拒绝交易

如果您是交易流程的审批人，当用户请求交易审批时，您将在 HubSpot 和通过电子邮件收到通知。

• 要从通知中查看该交易，请前往HubSpot 或您的电子邮件中的通知，然后点击通知或CTA跳转至该交易。
• 要查看所有待审批的交易，请按“最新审批状态”包含“待定” 进行筛选。点击视图中显示的交易名称。

在交易记录中，要批准或拒绝该交易：

1. 在交易顶部的“需要审批”横幅中，点击“审批”。
2. 若要查看请求的更多信息，请选择“查看审批详情”。
3. 若需在批准前要求修改，请选择“请求修改”。在评论框中输入文字，然后点击“评论”。提交审批请求的用户将收到通知。
4. 若要批准请求以推进交易，请选择“批准”。可选择输入消息，然后点击“批准”以确认。
5. 若要拒绝该交易，请选择“拒绝”。输入拒绝原因，然后点击“拒绝”以确认。交易一旦被拒绝，只能转入“已关闭（流失）”阶段。 

交易经批准或拒绝后，“最新审批状态”字段将更新以反映该决定。若交易被错误批准或拒绝，超级管理员可重启审批流程。

请注意：若将已批准/已拒绝的交易移至审批阶段之前的阶段，“最新审批状态”值将自动清空。此时，该交易需重新进行审批流程。

重启交易审批

如果交易被错误地批准或拒绝，您可以重启审批流程。

要重启审批流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 将交易移至审批阶段或审批阶段之前的阶段。
3. 在对话框中，点击“是”以确认。

该交易的 “最新审批状态”将被重置，且必须再次经过审批流程后才能在销售管道中继续推进。 

查看审批历史

用户可以添加右侧边栏的CRM 卡片和预览侧边栏卡片来显示审批历史。这样，用户就能看到参与审批流程的人员以及事件的时间线。

配置销售管道审批卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击某笔交易的名称。
3. 在中间一栏中，点击“自定义”。
4. 点击所需视图的名称。
5. 将鼠标悬停在右侧栏，然后点击“添加”图标。
6. 在右侧面板中，点击“卡片库”选项卡，然后在“流程审批”选项下点击“添加卡片”。
7. 在右上角，点击“X”。
8. 在右上角，点击“保存并退出”。 

使用管道审批卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。。
2. 点击记录的名称。
3. 在右侧边栏中，导航至“销售管道审批”卡片。 

请注意：在交易中，该卡片名称显示为“审批状态”。

配置预览面板中的销售管道审批卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单并选择“交易”。
4. 点击“预览自定义”选项卡。
5. 点击您想要的视图名称。
6. 将鼠标悬停在卡片之间，然后点击“添加图标”按钮。
7. 在右侧面板中，点击“卡片库”选项卡，然后在“销售管道审批”选项下点击“添加卡片”。
8. 在右上角，点击“X”。
9. 在右上角，点击“保存并退出”。 

使用流程审批预览面板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。。
2. 将鼠标悬停在某条记录上，然后点击“预览”。卡片将显示在您配置中放置的位置。