创建共享合作伙伴优惠

请通过联系人、公司或商机记录中的“共享商机卡片”，在 HubSpot 中登记您的合作伙伴潜在客户。当您创建共享商机时，该商机会自动登记到 HubSpot 的 CRM 中，并分配给一名 HubSpot 销售代表。

HubSpot 销售代表和合作伙伴均可查看评论、合作伙伴佣金资格以及相关产品和报价。您可以创建新的共享交易，或将现有交易注册为共享交易。了解有关管理共享交易的更多信息。

了解要求

要将现有交易注册为共享交易，必须满足以下条件：

• 作为合作伙伴，您的配额必须未超出限额。
• 该交易记录必须关联有公司和联系人记录。

创建共享交易

1. 导航至您的联系人或公司记录：
   • 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
2. 点击联系人或公司的名称 。
3. 在右侧栏的 “共享交易 ” 部分 ， 点击“添加” 。
4. 在右侧面板中，输入共享交易的详细信息。该交易的属性具有以下同步行为：
   • 销售管道、商机阶段、商机负责人和关联联系人不会 从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot 的内部记录中。
   • “商机名称”、 “关联公司”和“成交日期”会单向同步到 HubSpot 的内部记录中。
     • 一旦创建，对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 与您的账户之间同步。
     • 创建后，如果在 HubSpot 的内部记录中调整了“成交日期”属性，该更改将同步到您的合作伙伴账户中的“共享销售”卡片中。
• 交易团队和 HubSpot 产品兴趣 会在 HubSpot 的内部记录与您的合作伙伴账户之间双向同步 。
5. 点击“下一步”。
6. 在“介绍说明”、“已确定的具体痛点/机会”和“下一步”字段中，输入 的交易资格信息。
7. 点击“创建共享交易”。

将现有交易注册为共享交易

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击交易名称 。
3. 在交易记录页面，点击右侧栏“共享交易”部分 中的“转换为共享交易”。
4. 在右侧面板中，输入共享交易的详细信息。该交易的属性具有以下同步行为：
   • 销售管道、交易阶段、交易负责人和关联联系人不会 从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot 的内部记录中。
   • “商机名称”、 “关联公司”和“成交日期”会单向同步到 HubSpot 的内部记录中。
     • 一旦创建，对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 与您的账户之间同步。
     • 创建后，若在 HubSpot 的内部记录中调整了“成交日期”属性，该变更将同步到您合作伙伴账户中的“共享销售”卡片。
5. 点击“下一步”。
6. 在“简介”注释、“已确定的具体痛点/机会”和“下一步”字段中输入有关该交易的资格信息。
7. 点击“创建共享交易”。