在更新的黑板视图中管理记录

所有对象索引页面都有表格视图，但有管道的对象也有更新板视图，其中记录显示为在管道阶段中移动的卡片。在更新的棋盘视图中，可以编辑、删除和在管道阶段之间移动记录。了解如何为交易、项目和服务等对象创建管道阶段。

请注意：本文适用于 2026 年 3 月 30 日之后创建的免费和入门账户。如果您已订阅专业版或企业版，请参阅管理板视图中的记录文章。

您可以将您的板与下图进行比较，以确认本文是否适用于您的账户。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而非公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

配置董事会视图

1. 导航至您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 在右上角单击视图类型下拉菜单并选择董事会视图。
   
   
3. 单击管道下拉菜单并选择管道。
4. 配置阶段/状态选项：
   
   • 将鼠标悬停在阶段名称上，然后点击 left 隐藏阶段 图标 ，以隐藏阶段/状态中的记录。如果列已折叠，单击 right显示阶段图标来展开它。
   • 将鼠标悬停在阶段名称上，然后单击verticalMenuIcon 三个竖点图标并选择一个选项：
     • 添加 [记录]：在所选阶段/状态中创建记录。管道和阶段/状态属性会自动填入。
     • 重命名阶段/状态： 更改所选阶段/状态的名称。
     • 编辑阶段/状态颜色：更改所选阶段/状态的颜色。
     • 通过以下方式对板块进行分组：更改用于显示板块阶段的枚举属性（例如，用 "交易类型"代替 "交易阶段"）。
     • 管理阶段自动化：配置特定阶段的自动化。
     • 管理阶段设置：配置特定阶段的设置。
5. 管理筛选器：
   • 单击advancedFiltersIcon 切换筛选器图标，显示或隐藏筛选器栏。
   • 在面板上方，单击属性 下拉菜单使用快速筛选器。了解如何 配置快速筛选器。
   • 在面板上方，单击高级筛选器设置自定义AND 或OR 逻辑筛选器组。 了解有关使用高级筛选器的更多 信息。
     
6. 单击已保存视图的名称，打开具有已定义筛选条件的视图。 了解有关创建视图选项卡的更多信息。
7. 查看记录的更多详细信息：
   • 单击板卡或相关记录的名称，在右面板预览中查看记录。

• 点击记录名称，打开整页记录。

在更新的棋盘视图中批量编辑或删除记录

1. 导航到要编辑的记录。您可以打开已保存的视图，或应用筛选器来查找要编辑的记录。
2. 按住键盘上的Cmd(MacOs) 或Ctrl(Windows)，然后单击要编辑的卡片。
3. 在板的顶部，单击全选 [记录数]，根据需要选择管道中的所有记录。
4. 在板的顶部，单击编辑
5. 要编辑这些记录中特定属性的值，请在表格顶部单击编辑。

6. 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。

   • 在出现的字段中，输入或选择所选属性的新值。对于多选属性：

   • 要在添加新值的同时保留现有值，请选择 "追加到当前值"。
   • 要覆盖现有值，请选择替换当前值。

   • 单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖属性中这些记录的旧值。

1. 导航到要编辑的记录。可以打开已保存的视图，或应用筛选器查找要编辑的记录。
2. 按住键盘上的Cmd (MacOs) 或Ctrl(Windows)，然后单击要编辑的卡片。
3. 在板的顶部，单击删除。
4. 在对话框中输入记录数，然后单击删除。

对管道卡进行排序

您可以选择使用哪个属性来决定每列中记录的排序顺序。例如，您可以按创建日期的 最新值排序票单，或按金额 属性的高低值排序交易。

1. 导航到要对卡片进行排序的管道视图。
2. 在右上角，单击排序方式图标。
3. 在弹出框中，选择属性和排序方向。属性类型决定排序顺序（例如，Z-->A，0-->9）。
4. 在右下角，单击 "保存"，为已创建的视图保存排序。

在管道阶段或管道之间移动记录

在管道阶段之间移动记录：

1. 导航到要编辑的管道。
2. 按住键盘上的Cmd (MacOS) 或Ctrl(Windows)，然后单击要移动的卡片。
3. 单击并拖动所选卡片到另一个阶段或状态。
4. 一旦记录被移动到新的阶段或状态，该列的记录计数就会更新，列中的卡片也会根据排序标准重新排序。

在管道之间移动记录

1. 导航到记录。

2. 按住键盘上的Cmd(MacOS) 或Ctrl(Windows)，然后单击要移动的卡片。

3. 在棋盘顶部，单击 "编辑"。

4. 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单并选择管道。

5. 单击 "阶段/状态 "下拉菜单，然后选择要移动记录的阶段/状态和管道（例如，已安排的预约（销售管道））。

6. 单击更新。

您也可以在查看记录时编辑单个记录的管道或阶段/状态。

请注意：将交易移动到不同阶段时，必须根据交易概率重新计算加权总数，该概率也可能根据新阶段进行更新。在重新计算时，加权金额旁边会出现delay 延迟图标。