在更新的索引页面中查看和过滤记录

大多数对象都包含更新的索引页面，在这些页面中，可以对记录进行过滤、分割，并将其整理为已保存的视图。通过筛选器，您可以只查看某些记录或创建可重复使用的显示。

请注意：本文适用于 2026 年 3 月 30 日之后创建的免费和入门账户。如果您已订阅专业版或企业版，请参阅查看和过滤记录文章。

您可以将您的表格与下图进行比较，以确认本文是否适用于您的账户。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人

查看索引页面

在对象索引页上，您可以查看对象的所有记录，查看已保存视图中的特定记录，自定义显示视图类型（如板块、表格）的外观，并对显示的记录执行操作。

要导航到每个对象的索引页，请执行以下操作

• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 预约（如果已激活）： 预约
• 课程（如果已激活）：课程（如果已激活）：
• 列表（如果已激活）：列表
• 服务（如果已激活）：服务（如果已激活）：
• 项目（如果已激活）：项目（如果已激活）：
• 表单： 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
• 付款： 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
• 产品：产品： 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
• 订阅：订阅： 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
• 电子邮件：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 电子邮件。
• 通讯：在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 通信。该索引页面显示 LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 消息。

访问保存视图中的记录

你可以使用筛选器整理记录，并将它们保存为视图选项卡，以便以后再次访问。你可以访问预置的 HubSpot 默认视图以及你或你账户中其他人创建的自定义视图。

要打开已保存的视图并与记录互动，请执行以下操作

1. 导航到你的记录。
2. 单击视图选项卡的名称（如 "我的交易"）。
3. 如果未显示视图选项卡：
   • 单击+ 添加视图图标 ，然后选择添加视图。
   • 在弹出框中选择一个视图，然后单击添加。 了解有关创建自定义已保存视图的更多信息。
4. 将鼠标悬停在记录上，然后单击预览预览记录。
5. 单击记录名称打开完整记录。

进一步了解如何编辑单个记录或创建和管理已保存视图选项卡。

过滤更新索引页面中的记录

对于每个对象，你都可以根据所选对象的属性来划分记录。如果您正在寻找更多过滤记录的方法，请了解已保存视图与分段之间的区别。

1. 导航到记录或特定视图。
2. 单击属性 下拉菜单，选择过滤条件以使用快速筛选器。了解如何配置快速筛选器。
3. 单击高级筛选器 ，使用对象的属性和自定义逻辑来设置筛选器。在右侧面板中
   
   • 如果视图没有现有的筛选器，单击添加筛选器设置第一个筛选器。如果视图已有筛选器，单击属性 名称进行编辑。
   • 单击添加筛选器将筛选器添加到现有的AND 组中。 使用AND 设置筛选器时，记录必须满足筛选器组中的所有条件才能包含在内。
   • 单击添加筛选器组 ，为新的OR 组 添加筛选器 。 选择OR 时，记录必须至少满足一个筛选组中的条件才能包含在内。
   • 选择要过滤的属性，并为该属性设置标准。
   • 对于现有的筛选器，您可以
     • 单击组上方的duplicate 克隆图标。克隆组时，新的复制组将遵循OR逻辑。
     • 单击筛选器右上方的delete 删除图标，删除组内的单个筛选器。
     • 单击组名称旁边的delete 删除图标，删除整个组。
   • 完成后，点击右上角的X。您的筛选器将被应用，但您必须保存视图，以便在页面刷新后保留筛选器。
4. 在右下角，单击保存 ，将筛选器保存为已保存视图选项卡。您还可以单击duplicate 克隆图标，将更改复制到新保存的视图中。

了解有关创建和管理已保存视图的更多信息。

选择筛选条件

了解使用哪些筛选选项来创建所需的记录分区。