使用用户旅程分析创建报告

客户旅程分析可帮助您了解与企业的每次互动如何影响客户。利用客户旅程报告，您可以查看哪些触点在吸引客户方面最有效，并跟踪联系人或商机在不同阶段的进展。转化率是根据完成所有阶段的联系人或商机数量计算得出的。

您可以通过以下三种数据源创建客户旅程报告：

• 联系人 (Marketing Hub 和 Service Hub企业版)
• 商机（销售中心企业版)
• 工单（服务中心企业版)

了解有关客户旅程报告中常见步骤和筛选条件的更多信息。

关键信息与限制

在创建客户旅程报告之前，请注意以下关键信息和限制：

• 您最多可添加 15 个阶段，并包含最多 15 个独立步骤。例如，您可以设置 15 个阶段，并在第一、第二和第三阶段中各包含五个不同的步骤，总计 15 个独立步骤。
• 您可以分析长达五年的数据，最多可包含 2000 万个独立事件。如果报告包含超过 2000 万个事件，日期范围将缩减至一个月。

使用示例报告创建客户旅程报告

要使用示例报告创建客户旅程报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击“创建报告”。
3. 在左侧面板中，点击“客户旅程报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 点击“从示例报告开始”。
6. 点击与您的报告目标相符的报告。
7. 点击“下一步”。
8. 自定义您的报告。

从头开始创建客户旅程报告

要从头开始创建客户旅程报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击“创建报告”。
3. 在左侧面板中，点击“客户旅程报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 在左侧面板中，点击“自行创建旅程”。
6. 点击“主数据源”下拉菜单并选择一个数据源：
   • 联系人(Marketing Hub 和 Service Hub 限定）：选择“联系人”以衡量您的内容如何带来新联系人。
   • 商机（销售中心 ）：选择“商机”以衡量您的内容如何带来新的商机。
   • 工单（服务中心 专属）：选择“工单”以衡量工单在支持流程中的推进情况。
7. 在“添加您的第一个阶段”部分，单击“第一个阶段事件 ”下拉菜单，然后选择您的第一个阶段。 
8. 点击“下一步”。
9. 在“时间轴”左侧面板中，点击“添加新阶段 +”。
10. 在“阶段”对话框中，您可以执行以下操作：

8. • 添加事件：在“所有事件”下，将鼠标悬停在某个事件上，即可查看该时间段内该事件的估计发生次数。然后，点击该事件将其添加到该阶段。了解如何筛选事件。
   • 查找热门事件：选中“查找热门事件”复选框，即可查找客户旅程该阶段中流量最高的事件。
     
     • 要自定义热门事件的设置：
       • 在“事件”选项卡中，点击“编辑”以添加或移除事件。然后，点击“应用”。
       • 在“筛选条件”选项卡中，输入数字或滑动滑块以调整要查找的结果数量。
   • Pathfinder：如果您正在构建以“联系人”作为数据源的客户旅程报告，请使用 Pathfinder 让 HubSpot 协助您定义客户旅程中的阶段，而无需手动输入。
     • 打开“路径规划器”开关。
     • 选择“查找此阶段之前的顶级路径”，以查看潜在客户通常如何达到关键结果。
     • 选择“查找此阶段之后的主要路径”，以查看关键里程碑之后的情况。
     • 在“事件”选项卡中，勾选“事件名称”复选框以添加或移除建议的事件。在“筛选条件”选项卡中，输入数字或滑动滑块以调整 Pathfinder 应建议的阶段数量。然后，点击“保存”。
   • 若要将某个阶段标记为可选，请勾选弹出框右上角的“可选”复选框。如果联系人或交易进入最后一个阶段，它们将被计入总转化率。 
     
     • 可选：联系人或交易无需经过该特定阶段即可继续沿路径前进。第一个和最后一个阶段不能设为可选。
     • 必选：联系人或交易必须经过该特定阶段才能继续沿路径前进。默认情况下，所有步骤均为必选。如果所有阶段均为必选，则预期结果中的记录在某个时间点都曾经历过所有这些阶段。

请注意：在漏斗报告中，联系人必须经过必经阶段，才能被计入后续阶段。而在生命周期阶段进展或潜在客户旅程报告中，跳过中间阶段的联系人仍可被计入，且报告中可能会显示“跳过阶段”指标。

• • 点击“保存”。

11. 该阶段现在将显示在“时间轴”左侧面板中。根据需要继续添加阶段。

使用 Pathfinder 创建客户旅程报告

若要使用 Pathfinder 创建报告，以便定义客户旅程中的阶段（而非手动输入）：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击“创建报告”。
3. 在左侧面板中，点击“客户旅程报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 在左侧面板中，“从联系人路径探索开始”选项已默认选中。
6. 在中间面板的“添加您的第一个阶段”部分下，点击“第一个阶段事件”下拉菜单，并选择您的第一个阶段事件。
7. 在“配置路径分析”下，选择“查找所选阶段之前的顶级路径”或“查找所选阶段之后的顶级路径”。
8. 点击“下一步”。
9. 生成的报告会自动包含与所选阶段相关的路径。要自定义路径分析器的客户旅程：
   • 在“时间轴”左侧面板中，点击“查找 [所选阶段] 之前的路径”或“查找 [所选阶段] 之后的路径”。
   • 在“阶段”对话框中，“路径分析”切换按钮右侧，点击“管理详细信息”。
   • 在“设置”弹出窗口的“事件”选项卡下，点击“编辑”。
   • 在弹出窗口中，选择您希望包含在报告中的事件。然后，点击“应用”。
   • 在“设置”弹出窗口的“筛选条件”选项卡下，输入数字或滑动滑块以调整 Pathfinder 应建议的阶段数量。然后，点击“应用”。
   • 在“阶段”对话框中，点击“保存”。

10. 根据需要继续添加阶段。

自定义客户旅程报告

在将阶段添加到客户旅程报告后，您可以在运行或保存报告之前对其进行调整和自定义。

筛选

要筛选事件：

1. 添加一个事件。
2. 在某个事件旁边，点击筛选图标。

3. 点击“+ 添加筛选条件”。选择筛选条件，然后点击“应用”。

请注意：如果联系人数据是导入到 HubSpot 的（例如在迁移过程中），“联系人记录创建”阶段使用的日期是该记录导入 HubSpot 的日期，而非该联系人之前系统中的原始创建日期。为确保报告按联系人的真实创建日期进行筛选，请移除“联系人记录创建”阶段，转而使用“联系人”筛选器并选择“联系人创建日期”属性。

按事件属性细分

1. 添加一个事件。
2. 点击“按属性细分” search 图标 。客户旅程报告最多可包含 10 个阶段，并支持按属性细分。

3. 点击“按属性细分”下拉菜单以选择一个属性。报告运行完成后，将显示两个阶段之间最常见的路径。
4. 选择要在报告中显示的结果数量。
5. 点击“应用”。

请注意：如果 某个阶段包含多个步骤，报告将不会显示该阶段中联系人或商机的汇总数量，而是显示已完成每个步骤的数量。

按对象属性筛选时间线

1. 添加事件。
2. 点击“对象筛选器”下拉菜单。然后，在“对象属性”下，点击“+ 添加筛选器”。接着，选择您要用于筛选时间轴的对象属性。

3. 点击“应用”。

运行并保存您的客户旅程报告

完成阶段配置后，您可以运行报告以显示数据。 

1. 创建并自定义您的客户旅程报告。
2. 点击右上角的“运行报告”。报告随即显示。
3. 使用报告上方的筛选条件进一步优化结果。
4. 在右上角，点击“保存报告”。设置报告的访问权限，然后点击“保存”。

请注意： 

• 只有当联系人或商机的事件按时间顺序符合各阶段的顺序时，才会出现在后续阶段中。
• 旅程报告统计的是按照旅程模式完成事件的联系人或商机的唯一数量，而非唯一事件的总数。
• “包含匿名访客”选项 仅适用于特定步骤。这意味着，根据您在旅程报告中选择的步骤，某些步骤将包含匿名化访客，而某些步骤则不会。
• 来自关联集成的所有销售活动（包括电话、会议等）均不计入旅程报告。但是，如果为第三方通话集成启用了“呼叫扩展 SDK”，则第三方通话将计入旅程报告。
• 从旅程分析中创建静态列表时，列表中最多可包含 100,000 个对象。 

客户旅程报告示例

以下示例展示了如何利用用户旅程报告，找出哪些页面正在推动新会议的产生，并为您的业务带来新交易的达成。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。

2. 在右上角，点击“创建报告”。
3. 选择“客户旅程报告”。
4. 点击“下一步”。
5. 选择“联系人”作为数据源。然后，点击“下一步”。
6. 在顶部，勾选“包含匿名访客”复选框。
7. 在左侧面板中，点击“添加新阶段”。此时将弹出一个对话框。

8. 在第一阶段，在搜索栏中输入“访问过的页面”。然后，选择“访问过的页面”事件。

9. 点击“按属性细分”图标，并选择“URL路径”。这将显示访客在您网站上的访问路径。然后，点击“应用”。

10. 在第二阶段，点击“添加新阶段”。在弹出框中，在搜索栏中输入“表单提交”。然后，选择“表单提交 ”事件。这将帮助您了解访客是否以及在网站的哪些位置提交了表单。

11. 对于第三个阶段，点击“添加新阶段”。在弹出框中，在搜索栏中输入“已预约的会议”。然后，选择“已预约的会议”事件。这将显示有多少会议是通过访问您的网站或提交网站表单而预约的。
12. 在最后一个阶段，点击“添加新阶段”。在弹出框中，在搜索栏中输入“已创建的交易记录”。然后，选择“已创建的交易记录”事件。这将显示有多少次会议最终促成了交易记录的创建。
13. 在右上角，点击“运行报告”。然后，点击“保存报告”或“导出未汇总数据”。