编辑或删除任务

创建任务后，您可以在HubSpot 账户的多个位置编辑或删除这些任务。

了解如何：

• 创建任务
• 筛选任务并保存视图
• 完成任务

如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中使用任务。

在任务列表页面编辑或删除任务

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 导航至任务视图，或筛选您要查看的任务。
3. 要编辑单个任务：
   1. 将鼠标悬停在任务上，然后点击sidebarExpand 预览任务图标。
   2. 在右侧面板中修改任务详情，然后点击“保存”。
4. 要编辑多个任务的同一属性：
   • 勾选任务旁边的复选框。
   • 在表格顶部，点击“编辑”。如果未显示“编辑”选项，请点击“更多”，然后选择“编辑”。
   • 在对话框中，点击“要更新的属性”下拉菜单，然后选择要编辑的 属性。
   • 输入或选择更新后的值，然后 点击“保存”。所有选中的任务都将设置为相同的属性值。
5. 要删除任务：
   • 勾选任务旁边的复选框。
   • 在表格顶部，点击“删除”。如果未显示“删除”选项，请点击“更多”，然后选择“删除”。
   • 在对话框中，点击“删除”以 确认。

编辑或删除记录中的任务

在查看其他记录（例如联系人）时，您可以编辑或删除关联的任务。

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击记录的名称。
3. 点击“活动”选项卡。
4. 在时间轴上方，点击“任务”选项卡。
5. 找到您要处理的任务。如果任务详细信息处于折叠状态，请点击任务名称将其展开。
6. 要编辑任务属性：
   • 在任务上，点击各个字段或下拉菜单以编辑任务详情。
   • 您的更改将自动保存。
7. 要删除任务：
   • 点击“操作”，然后选择“删除”。
   • 在对话框中，点击“删除”以确认。
8. 执行其他操作：
   • 评论：@提及其他用户或团队。在任务底部，点击“添加评论”。
   • 固定：将任务固定在活动时间轴的顶部。点击“操作”，然后选择“固定”。
   • 查看属性历史记录：查看任务的属性历史记录。点击“操作”，然后选择“历史记录”。

在 Gmail 收件箱中编辑或删除任务

如果您已连接HubSpot Sales Chrome 扩展程序，即可在 Gmail 中编辑或删除任务。

1. 登录 Gmail。
2. 在 Gmail 收件箱的右侧，点击sprocket 的齿轮图标。
3. 点击“任务”选项卡。
4. 要编辑任务，请点击该任务并 更新其详细信息。完成后，点击“保存”。
5. 要在 HubSpot 账户中查看任务，请将鼠标悬停在任务上，点击“操作”，然后选择“在 HubSpot 中查看”。
6. 要删除任务，请将鼠标悬停在任务上， 点击“操作”，然后选择“删除”。