使用任务队列

任务队列将任务分组，这些组可用于筛选任务。共享队列允许多个用户查看并完成同一组任务，从而更轻松地在团队中分配工作。 例如，销售经理可以创建一个共享的“潜在客户”队列，并通过工作流自动添加跟进任务，这样任何有空闲的销售代表都可以从该队列中领取并完成任务。

每个用户在同一账户中最多可创建 20 个任务队列。创建后，您可以编辑、删除队列，或将其保存为视图。

请注意：任务 队列是一种用于对任务进行分组、筛选和共享的标签。若需按顺序完成任务，您可以在任何任务视图中连续完成任务。

创建和管理任务队列

要创建、编辑或删除任务队列：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 在右上角点击“操作”，然后选择“管理队列”。
3. 要创建队列，请在 右侧面板中 点击“创建任务队列” 。输入队列名称，选择访问类型，然后点击“保存”。
   
   
4. 若要编辑、删除现有队列或为其创建视图，请将鼠标悬停在队列上，然后选择相应选项：

• • 编辑：选择此选项可编辑队列名称及具有队列访问权限的用户。若要移除已邀请的用户，请在下拉菜单中点击其姓名旁边的“X”。点击“保存”以确认更改。
  • 删除：选择此选项可删除队列。在对话框中，点击“删除”以确认。队列中的任务不会被删除。
  • 创建视图：选择此选项可创建一个包含该队列中任务的已保存视图。在对话框中，输入视图名称，然后点击“保存”。系统将跳转至该视图的标签页。

请注意： 共享任务队列仅可由创建该队列的用户，或被添加到该队列的超级管理员进行编辑或删除。 编辑 操作包括更改队列名称和/或访问类型。

将任务添加到队列

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 要将新任务添加到队列中，请点击右上角的“创建任务”。输入任务详情，并在下拉菜单中选择一个队列。
3. 若要将现有任务添加到队列：
   • 勾选要添加到队列的任务旁边的复选框，然后点击表格顶部的“+ 更改队列”。
   • 在对话框中，从下拉菜单中选择目标队列。
   • 点击“保存”。

现在，您和所有共享该队列的用户都将能够访问这些任务，并协助完成它们。

按队列成员身份筛选任务

如果您想根据任务是否在队列中来查看任务，可以在任务索引页面上使用“队列”筛选器。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 点击任务表格上方的“队列”筛选器，然后勾选您要查看的队列复选框。
3. 若要根据队列成员身份进一步筛选，请点击“高级筛选”，然后在右侧面板中搜索并选择“队列”。如果已设置现有筛选条件，您需要先点击“AND”。
   • 若要筛选属于多个队列的任务，请选择 “属于其中任何一个”，然后勾选相应队列旁边的复选框。
   • 若要筛选不属于特定队列的任务，请选择“不属于”，然后勾选相应队列旁的复选框。
   • 若要筛选属于任意队列的任务，请选择“已知”。
   • 要筛选不属于任何队列的任务，请选择“未知”。
   • 点击“应用筛选条件”，然后点击“X”退出该面板。
4. 若要将筛选条件保存为视图，请在右侧点击“保存视图”。

了解有关如何筛选任务和保存视图的更多信息。

将任务自动添加到任务队列

在具有工作流或 序列访问权限的账户中，您可以自动创建任务并将其添加到共享任务队列中，以便其他用户查看并完成这些任务。

在工作流中

在创建工作流并添加“创建任务”操作时，您可以在右侧面板中将任务添加到任务队列中。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 创建或编辑工作流。
3. 在添加“创建任务”部分时，点击“添加到 任务队列”下拉菜单，并选择要添加任务的任务队列。
4. 输入任务详细信息，然后点击“保存”。

如果您选择的是与多个用户共享的任务队列，所有这些用户均可查看并完成这些任务。

在序列中

创建序列并添加任务步骤 时，您可以选择要将任务添加到的任务队列。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 序列。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 序列。
2. 创建或编辑流程。
3. 添加任务步骤时，请点击“队列”下拉 菜单，并选择要将任务添加到的任务队列。
4. 点击“添加”，然后继续编辑您的流程。

如果您选择了一个与多个用户共享的任务队列，所有这些用户都可以查看并完成这些任务。