上次更新时间： 2026年8月3日
使用“格式化数据”工作流操作来修正、格式化并维护您的 CRM 数据。例如，您可以将联系人或公司名称的首字母大写，或根据属性计算数值。
您还可以将数据转换为单行或多行文本属性，或对数据进行格式化并将其添加到Google 电子表格中。
使用工作流对数据进行格式化是一个两步过程。首先，您需要通过设置“格式化数据”操作来准备数据。然后，您需要设置另一个工作流操作来使用这些数据。
使用默认格式选项对数据进行格式化
要使用默认格式选项对数据进行格式化：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
- 在工作流编辑器中，点击“+ ”号图标以 添加工作流操作。
- 在操作面板中，选择“数据运算”部分 下的“格式化数据 ”。
- 在右侧面板中，确保“自定义模式 ”开关 处于关闭状态。
- 在左侧面板中，选择要格式化的属性或值：
- 若要格式化已注册记录的属性值，请点击“查看属性或操作输出”下拉菜单，然后选择“已注册记录”。接着，选择一个属性。
- 若要格式化先前操作的结果，请点击“查看属性或操作输出”下拉菜单，选择“操作输出”。然后，点击展开“先前操作名称”，再选择一个操作输出。
- 单击“格式 ”下拉菜单，然后选择一个 格式化选项。
- 单击“输出类型”下拉菜单，然后选择一种输出类型。根据所选的格式化选项，数据可以格式化为文本、数字、日期或日期时间值。
- 若要将格式化后的数据自动保存到现有属性中：
- 选中“是，将值保存到属性中”复选框 。
- 在顶部，点击“保存并继续”。这将自动创建一个新的“编辑记录”操作。
- 默认情况下，该操作的字段将自动填充，并设置为更新同一条记录和属性。
- 您可以进一步自定义此操作，了解有关使用“编辑记录”操作的更多信息。
- 然后，点击“保存”。
- 设置完操作 后，点击 “保存”。
默认格式设置选项
使用“格式化数据”操作 时，可使用以下默认格式设置选项：
- 添加数值：向属性或值中添加特定数值。在“要添加的数值”字段中输入所需数值。
- 添加时间量：向日期时间值添加一定时间量（例如小时、天）。在“要添加的时间量”字段中 输入时间量，然后使用“时间单位”下拉 菜单选择时间单位。
- 计算数的第 n 次方根：计算一个数的第 n次方根。在“第 n 次方根数值”字段中输入该数值。
- 首字母大写：将值的首字母转换为大写。值中的其他所有字符将转换为小写。仅适用于拉丁字母。
- 将所有字符转换为小写：将值中的所有字符转换为小写。仅适用于拉丁字母。
- 将所有字符转换为大写：将值中的所有字符转换为大写。仅适用于拉丁字母。
- 转换为标题格式：将值转换为标题格式。值中每个单词的首字母将大写，其余字符均转为小写。仅适用于拉丁字母字符。
- 转换为 Unix 时间戳：将该值转换为 Unix 时间戳。
- 删除一个或多个字符：从值中移除特定字符。在“要删除的字符”字段中输入要删除的字符。例如，对于邮政编码
02145，您可以在该字段中输入02，结果将得到值145。 - 除以一个数：将该值除以指定的数。在“除数”字段中 输入要除 以的数。
- 转义和 URL 编码：将值转换为 URL 编码格式。例如，将“hello world”转换为“hello%20world”。
- 日期和时间格式：更改值的日期和时间格式。
- 日期格式：该值的新日期格式。
- 时区：应按IANA TZDB 格式对该值进行格式化的时区。默认返回 UTC 时间。
- 区域设置：用于该值的区域设置，例如en-US或hi-IN。
- 获取数字的绝对值：返回数字的绝对值。您可以使用此选项来确保数字为正数。
- 乘以一个数字：将该值乘以指定的数字。请在“乘数”字段中 输入要乘以的 数字。
- 移除 HTML 标签：从值中移除所有 HTML 标签。
- 替换字符：在值中查找并替换特定字符。
- 待替换字符：值中要替换的字符串。
- 替换字符： 指定“要替换的字符”后的替换值。
- 替换次数： 指定要替换的字符 将被替换的次数。默认情况下，该字符的所有实例都将被替换。
- 数字四舍五入：将 数值四舍五入 至最接近的指定小数位。
- 四舍五入到的小数位数：选择 四舍五入到整数，或选择要四舍五入到的具体小数位数。
- 四舍五入方法： 从“始终向上舍入”、“始终向下舍入”或“四舍五入到最接近的数值”中进行选择 。
- 减去时间：选择 从日期属性中减去一定时间。在“要减去的时长”字段 中输入数值，并在“时间单位”字段中 选择时间单位。
- 测试数字是否可被整除：检查该值是否能被指定数字整除。在“除数”字段中 输入要检查的数字。
- 去除首尾空格： 从值中删除 所有首尾空格。
使用自定义公式格式化数据
要使用自定义公式格式化数据：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
- 在工作流编辑器中，点击“+ ”号图标以 添加工作流操作。
- 在操作面板中，选择“数据操作”部分 下的“格式化数据 ”。
- 在左侧面板中，点击以开启“自定义模式”。
- 在“公式”部分 ，输入您的自定义公式。
- 点击“插入”以在公式中添加以下元素之一：
- 操作输出： 同一工作流中先前操作的输出值。
- HubSpot 属性： 已注册记录所属的属性值。
- 函数： 用于设置公式的运算符 ，例如将首字母大写或添加数字。
- 预览区将自动显示一个示例结果：
- 如果您的公式使用了变量（如属性值），预览将自动显示使用默认值计算的结果。
- 若要查看包含其他示例的预览，请点击“编辑示例数据”，并 为每个字段输入不同的测试值。
- 要将格式化后的数据自动保存到现有属性中：
- 选中“是，将值保存到属性中”复选框 。
- 在顶部，点击“保存并继续”。这将自动创建一个新的“编辑记录”操作。
- 默认情况下，该操作的字段将自动填充，并设置为更新同一条记录和属性。
- 您可以进一步自定义此操作，了解有关使用“编辑记录”操作的更多信息。
- 设置完操作后，请点击“保存”。
自定义公式示例
通过使用自定义公式，您可以为输出结果自定义复杂的格式设置选项。了解有关可在自定义公式中使用的函数的更多信息。例如，您可以计算以下内容
请注意：虽然可以将函数复制并粘贴到“公式”部分，但任何使用的标记（如操作输出或 HubSpot 属性）都必须 手动插入。
| 用例 | 公式 |
| 从电话号码中移除特殊字符。 例如，用于统一整个账户中电话号码的格式。 |
cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#") |
| 计算销售代表的佣金金额。 例如，在交易记录中记录佣金率。 |
([Amount] * [commission_rate]) |
| 将来自不同属性的字符串值连接起来 | concat([company_name], [month_and_year]) |
| 将数据重新格式化为操作发生时的具体时间。 例如，根据特定事件发生的时间创建报告或细分。 |
cut( regex_replace(datetimeformat([hs_email_last_open_date], "full"), ".*\b(at\b)", "") ,"Coordinated Universal Time") |
| 将数据重新格式化为操作发生的星期几。 例如，根据特定事件发生的星期几来创建报告或细分。 |
regex_replace(format_datetime([createdate], "full"), ",.*$", "" ) |
使用格式化后的数据
添加“格式化数据”操作后，您需要设置其他操作来使用格式化后的数据。在“格式化数据”操作中，您可以使用格式化后的数据自动更新现有属性。
如果您已安装Google 表格集成，还可以将格式化后的数据添加到 Google 表格中。
使用格式化后的数据更新现有属性
设置“编辑记录”操作，以使用新格式化的数据更新属性。该操作可以使用任何先前“格式化数据”操作生成的格式化数据。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
- 在工作流编辑器中，点击“+ ”号图标以 添加工作流操作。
- 在操作面板中，选择“编辑记录”。
- 在左侧面板中，点击“要编辑的属性”下拉菜单，然后选择一个属性。
- 对于复选框和其他下拉选择类属性：
- 点击“选择值”下拉菜单，然后选择“选择数据变量”。
- 在“选择数据变量”面板中，点击“已注册 [对象]”下拉菜单，然后选择“操作输出”。将值复制到另一个属性时，这两个属性必须兼容。了解有关兼容属性类型的更多信息。
- 单击以展开上一个操作名称，然后选择一个操作输出。
- 对于文本输入属性：
- 点击“选择值”文本框。
- 在“选择数据变量”面板中，单击“已注册 [对象]”下拉菜单，然后选择“操作输出”。
- 单击以展开上一个操作的名称，然后选择一个操作输出。
- 点击“保存”。完成“编辑记录”操作的设置后，您的工作流现在可以使用先前格式化的值来更新 CRM 属性。
将格式化数据添加到 Google 表格
如果您已安装 Google 表格集成，则无需在 HubSpot 中更新任何属性，即可将格式化数据直接添加到电子表格中。例如，如果表格中的联系人姓名需要格式化为小写，但您仍希望这些姓名在 HubSpot 中保持大写。
您可以通过应用市场或在工作流内连接 Google 表格应用。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
- 在工作流编辑器中，点击“+”号图标以添加工作流操作。
- 在操作面板中，选择“创建 Google 表格行”。
- 点击“电子表格”下拉菜单，然后选择要发送数据的电子表格。您可以从连接 Google 表格到 HubSpot 的用户所拥有或已与该用户共享的电子表格中进行选择。
- 点击“工作表”下拉菜单，然后选择要发送数据的工作表。此处的“工作表”字段指的是电子表格底部的标签页。
- 设置 Google 表格行以使用格式化数据：
- 点击“表头”下拉菜单，然后选择 Google 电子表格中的相应列。
- 点击“属性”字段 。
- 在数据面板中，点击“查看属性或操作输出”下拉 菜单， 然后选择“操作输出”。
- 点击展开“格式化数据”操作。若要使用先前格式化的值，请选择[输出类型] 值。此操作可使用任何先前“格式化数据”操作生成的格式化数据。
- 重复此操作，直到完成新行。
- 点击“保存”。
设置好“创建 Google 表格行”操作后，您的工作流即可使用先前格式化的值向 Google 表格添加新行，而不会影响现有属性。了解有关使用工作流向 Google 表格添加数据的更多信息。
