手动将记录纳入工作流

虽然记录通常会根据注册触发器自动注册到工作流中，但您也可以在工作流内或对象的索引页面上手动注册记录。对于基于联系人的工作流，您可以在联系人记录或列表中注册联系人。

您还可以使用 CRM 卡片将其他记录类型纳入工作流。了解有关如何使用 CRM 卡片将记录纳入工作流的更多信息。

开始之前

了解要求

• 工作流必须处于启用状态。当工作流处于关闭状态时，您无法手动将记录加入工作流。

了解限制条件

• 手动注册的记录无需满足注册触发条件即可注册到工作流中。
• 如果您尝试手动将此前已通过工作流处理过的记录加入工作流，则必须开启并选择重新加入触发条件。了解有关 工作流重新加入的更多信息 。
  • 如果未针对特定记录启用重新加入功能，该记录将不会再次被加入工作流。在加入历史记录中，将显示以下信息：“未加入。该记录此前已被加入，且该工作流未启用重新加入功能。”
  • 此规则同样适用于批量注册，例如从列表或对象索引页面注册多个记录。如果未启用重新注册且该记录此前已被注册，则在批量注册过程中该记录也将被跳过。
• 无法手动将记录注册到工作流中：
  • 如果该记录当前已在工作流中处于活动状态。
  • 如果该记录在工作流的排除列表中
  • 如果它们符合工作流的注销触发条件。
• 如果工作流设置为在联系人不再满足加入条件时将其移出工作流，则无法手动将联系人加入该工作流。
• 手动加入的记录将始终从工作流的开头开始执行。若要让记录从后面的步骤开始，或仅执行特定步骤，请创建或克隆一个从所需操作开始的独立工作流，并将这些记录手动加入到该工作流中。

从工作流中加入

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击工作流的名称。
3. 在右上角，点击enr“注册”。
4. 在右侧面板中，从以下选项中进行选择：
   • 创建自定义筛选条件：设置自定义筛选条件以将记录加入工作流。例如，您可能希望手动将处于“推广者”生命周期阶段的所有联系人记录加入工作流。
   • 从列表中选择：将 指定列表中的记录加入 工作流。手动加入时，您只能选择与工作流类型相同的列表。例如，对于基于联系人的工作流，您无法选择基于公司或商机的列表。
   • 选择单个联系人：搜索并选择特定记录加入工作流。记录加入后，将 显示工作流的“加入历史记录”面板 ，其中会 显示最近的加入操作。例如，如果您希望将特定联系人加入工作流，即使该联系人不符合加入触发条件。
5. 设置好手动加入条件后，面板底部将显示记录数量，并附有“[对象] 将被加入”的提示信息。要将这些联系人加入工作流，请点击“加入”。

当手动将大量记录（例如来自列表）纳入工作流时，所有记录完全纳入通常需要一定时间。建议您等待几分钟后再检查纳入情况。

从对象索引页面注册记录

您可以直接从对象的索引页面将记录加入工作流。这适用于所有对象类型，包括自定义对象。

1. 导航至您的对象索引页面。
2. 选择要加入的工作流记录：
   • 若要选择特定记录，请勾选要加入工作流的记录旁边的复选框。
   • 若要选择当前页面上的所有记录，请勾选表格标题栏中的复选框。
   • 若要选择该分段中的所有记录，请选中表格标题中的复选框，然后点击表格顶部的“全选 [X 种对象类型]”。
3. 在表格顶部，点击“注册到工作流”。
   
   

4. 在对话框中，单击“选择工作流”下拉菜单，并选择一个现有工作流。选项中仅会显示已发布的工作流。
5. 在“确认加入”字段中，输入要加入工作流的 [记录数]。
6. 选中“是，我要将所有记录加入”复选框。
7. 单击“注册”。

从联系人记录中注册

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 点击要加入的联系人的姓名。
3. 在右侧面板的“工作流成员资格”部分，点击“管理”。
4. 在右上角，点击“加入工作流”。
   

5. 在对话框中，点击下拉菜单并选择工作流。
6. 点击“注册”。

从细分群体中注册一组联系人

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 点击受众群组的名称。
3. 选择要加入的联系人：
   • 若要选择特定联系人，请勾选要加入的联系人旁边的复选框。
   • 若要选择该受众群体当前页面上的所有联系人，请勾选表格标题栏中的复选框。
   • 若要选择该受众群体中的所有联系人，请勾选表格标题中的复选框，然后点击表格顶部的“全选 [X] 个联系人”。
4. 在表格顶部，点击“更多”下拉菜单，然后选择“加入工作流”。
   
   

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5. 在对话框中，点击“选择工作流”下拉菜单，并选择要将这些联系人加入的工作流。
6. 点击“加入”。