建立和管理點數備忘錄

使用點數備註建立收 發票 餘 金額 或應付給顧客的金額。在HubSpot中與 收據一起管理點數備忘錄。

如果你是 超級管理員，請瞭解如何 將 帳戶 加入測試版。

建立點數備忘錄

從索引頁面建立信用備註

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 按一下右上角的「建立點數備註」。

設定您的點數備註

按一下左上角的「儲存」，即可隨時將點數備忘錄 儲存 為草稿。您可以在信用備忘錄 索引頁面管理信用備忘錄草稿。

設定點數備註帳單

1. 按一下「 add新增 連絡人人」。
2. 在右側面板中，搜尋並選擇 連絡人 人，將其新增至點數備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 連絡人記錄，用於點數備忘錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯聯 連絡人 人詳細資訊，請將遊標停留在 連絡人 人上方，然後按一下edit 編輯圖示。更新右側面板中的 連絡人，然後按一下「 儲存」。編輯聯 連絡人 人詳細資訊將更新 CRM 中的 連絡人記錄。
4. 若要替換客服案件，連絡人 將遊標停留在 連絡人 服案件上方，然後按一下 replace 替換圖示。在右側面板中選取新 連絡人 人。
5. 建立期間，每個點數備註都可以與一個 連絡人。建立後，您可以使 用右側邊欄中的關聯新增其他聯絡人。

1. 按一下「 add 新增公司」。
2. 在右側面板中，搜尋並按一下 公司，即可將其新增至信用備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 公司記錄，以用於信用備忘錄。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯公司詳細資訊，請將遊標移至公司上方，然後點擊edit 編輯圖示。在右側面板中更新公司資訊，然後按一下「 儲存」。編輯公司將更新 CRM 中的 公司記錄。
4. 如要更換公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 replace 更換圖示。在右側面板中選擇 公司 。
5. 若要從點數備忘錄中刪除公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 delete 刪除 圖示。
6. 建立期間，每份貸項通知單都可以與一家公司相關聯。建立後，您可以使 用右側邊欄中的關聯新增其他公司。
7. 若要在點數備忘錄中新增帳單地址，請按照以下步驟操作：
   • 若您已選取公司，請在「 帳單地址」底下選取「與公司地址相同 」核取方塊，以使用與 公司記錄 相同的地址。
   • 若要新增其他地址，請在「帳單地址」下方清除「與公司地址相同 」核取方塊，然後點擊 「編輯地址」。
   • 在右側面板中輸入 地址詳細資訊。
   • 按一下儲存。
   • 若要編輯郵寄地址，請按一下「編輯」。
   • 若要刪除送貨地址，請按一下「刪除」。
8. 若要在點數備忘錄中新增送貨地址，請按照以下步驟操作：
   • 如果您選擇了公司，請在 郵寄地址下方選取與公司地址相同 核取方塊，以使用與 公司記錄 相同的地址。
   • 如要新增其他地址，請清除「與公司地址相同 」核取方塊，然後點擊「編輯地址」。
   • 在右側面板中輸入 地址詳細資訊。
   • 按一下 儲存。
   • 若要編輯郵寄地址，請按一下「編輯」。
   • 若要刪除送貨地址，請按一下「刪除」。
9. 在右上角：
   1. 在「 點數備忘錄日期」下方 ，按一下日期選擇器 ，然後選取日期。 
   2. 在「點數備忘錄號碼 」欄位中，輸入點 數備忘錄號碼。
   3. 在訂單採購訂單編號 欄位中，輸入訂單 採購訂單編號。這是選填欄位。

新增明細項目

在旅行基金備忘錄編輯器的「明細項目 」部分，你可以新增明細項目，包括折扣、稅金和費用。深入瞭解行項目及其在HubSpot中的使用方式。

若要新增明細項目，請按照以下

1. 點擊 貨幣 下拉式選單，然後選擇一種 貨幣。進一步了解 支援的貨幣。
2. 按一下右上角 明細項目 表格上方的「新增 行項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增明細項 明細項目，包括使用 Shopify 整合建立的明細項目。
     • 在右側面板中，按 產品 名稱、 產品 說明或 SKU搜尋。按一下「 advancedFilters 進階篩選條件 」以縮小搜尋範圍。
     • 勾選要新增的產品旁的核取方塊 ，然後按一下「 新增」。產品 庫中的 產品 不會受到影響。
   • 建立自訂明 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂明細項目」權限，此選項會建立此貸項備註獨有的新自訂明細項 明細項目。
     • 在右側面板 明細項目 資訊下方，輸入明細項目 詳細資訊。 
     • 若要變更收費頻率，請在「收費」下方按一下「收費頻率 」下拉式選單，然後選取一個值。
     • 如果你已在稅務 資料庫中設定稅率，請在「調整和稅務」下方點擊「稅率 」下拉式選單，然後選擇稅率。
     • 在價格下方，選擇定價模式，然後輸入 單價、 數量和 單位成本。
     • 按一下「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將自訂 明細項目 新增至 產品 資料庫。深入瞭解如何將產品新增至 產品 資料庫。
     • 點擊「 儲存」，或「儲存並新增另一個」。
3. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 產品 上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 僅編輯此 發票 明細項目。產品 庫 不受影響。你也可以編輯每欄的個別 明細項目 詳情，例如單價、數量或單位折扣。在對應欄位中輸入 更新後的值 。進一步了解 單位折扣。
   • 刪除： 從貸項單中刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
4. 要重新排序行項目，請使用拖動 手柄單擊並拖動 dragHandle 明細項目。

新增稅項、折扣和費用

在「摘要」部分，你可以在旅行基金備忘小計中新增單次折扣、費用和稅費。進一步了解 折扣。您也可以 新增適用於產品和服務的稅率，而無需在小計中新增一次性稅項。

• 如要新增單次稅項、費用或折扣，請點擊「 +新增折扣、費用或稅 項」，然後選擇一個選項。
• 輸入折扣、費用或稅費 的名稱，並在文字欄位中輸入 值。稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣 金額 或總金額的百分比（ % ）計算。
• 如要刪除折扣、費用或稅項，請將滑鼠遊標移至折扣、費用或稅項右側的 delete 刪除 圖示 。

查看摘要

新增評論

如果您想在信用備忘錄上為買家新增任何備註，可以將其新增到「備註」欄位。例如，你可以新增付款條款、法律資料或任何其他重要資料。 

使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或插入 常用回覆（您可以使用片段來建立文字片段。例如，如果您經常在點數備忘錄中使用相同的術語，您可以將其建立為每次在點數備忘錄中新增評論時使用的 常用回覆）。

進階設定

1. 按一下以展開 進階設定，並設 定點數備忘的語言、地區、網域 和內容 別名：
   • 根據預設，頁面上標題和標籤使用的語言設定為 英文。如要更新為其他語言，請點擊「語言」 下拉式選單，然後選擇一種語言。標題、標籤和貸方通知單貨幣將以所選語言顯示。
   • 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要將此格式更新為其他格式，請按一下「地區設 定」下拉式選單，然後選擇地 區設定。
   • 若要使用任何 已連結的網域設定自訂信用備忘網址，請按一下「網 網域 」下拉式選單，然後選取 網域。您還可以在「 內容slug」欄位中輸入自訂 slug。點數備註網址的預覽會顯示在網址欄位下方。

預覽並建立

1. 按一下右上角的「 預覽 」，即可查看信用備忘錄對買家的顯示方式。點數備忘錄會自動使用 品牌 設定中設定的標誌和顏色。
2. 如果你已準備好完成旅行基金備忘，請在右上角點擊「 建立」。 

將點數備註套用至收 發票

在將點數套用至發 發票 之前，請注意以下事項：

• 點數備忘錄無法套用至已付款或作廢的發票。
• 點數備註和 發票 必須共用同一個帳單 連絡人 人。
• 點數可以是部分金 金額，也可以是 發票 的全 金額。

若要在收 發票 上套用點數備註，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 按一下您要新增點 數 備註 發票 號碼。在右側面板的右上角，按一下操作，然後選擇編輯。或者， 建立新的 發票。
3. 在「摘要 」表格中，按一下「總額」下方的「+新增可用旅行基金」。
4. 按一下點數備註 下拉式選單，然後選取點數備註。
5. 在「 金額 」欄位中，輸入點 金額 。
6. 在右上角，若要編輯現有發票 ，請按一下「更新  發票」；若要 建立新收 發票，請按一下「建立」。
7. 選擇是否要 透過電子郵件傳送發 發票、複製 發票 連結或下載PDF版本的 發票。
8. 若要查看相關的點數備註和調整後的到期餘額，請按照以下步
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
   • 按一下已套用點 數 的收據的 發票 號碼。
   • 調整後的到期餘額會顯示在「 關於此 發票 」訊息卡上。已套用的信用卡備忘錄會顯示在信用卡備忘錄 卡上。
   • 點擊「查看相關的旅行基金備註」externalLink.

從收 發票 中刪除點數備註

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 按一下 發票 名稱 。
3. 在右上角，按一下操作 ，然後選擇編 輯。
4. 按一下點數備註旁邊的 delete 刪除 圖示 。

點數備忘狀態

根據使用方式，點數備忘錄的狀態可能會有所不同。

• 草稿：信用狀正在草擬中，但尚未定稿。信用票據草稿無法套用至發票。
• 未套用： 已建立貸項通知單，但尚未套用至發 發票。
• 部分適用： 信用備忘錄 金額 已部分應用於 發票（例如， $ 100信用備忘錄中的$ 50已應用於 發票）。
• 已套用：信用票據的全部 金額 已套用至發 發票。
• 已作廢： 旅行基金備忘錄已作廢。

管理旅行基金備註

在信用備忘錄索引頁面查看和管理信用備忘錄。在下方瞭解如何篩選、預覽、編輯和 匯出 信用備忘錄。

查看和篩選點數備忘錄

若要查看點數備註，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 您可以檢視表格中的所有點數備忘錄。若要編輯表格中顯示的欄，請按一下表格右上角的 編輯欄 。
3. 若要查看個人點數備註，請按照以下步驟操作：
   • 將滑鼠遊標懸停在旅行基金備忘錄上，然後點擊預覽。您可以在右側邊欄查看點數備忘錄詳細資訊，以及與點數備忘錄相關的其他記錄。
   • 在右側面板的右上角，按一下操作。

1. • 點擊「查看旅行基金備註」externalLink.
   • 點數備註會在新的瀏覽器分頁或視窗中開啟。
2. 若要 按特定信用備忘錄屬性 篩選索引頁面 ：
   • 按一下表格上方的「advancedFilters 進階篩選條件 」。
   • 在右側面板中，搜尋並選擇要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。
   • 若要選擇要新增至篩選條件的其他 屬性，請按一下+新增篩選條件。
   • 若要根據你選擇的 屬性 或 OR下的其他篩選條件進行篩選，請點擊「 +新增篩選條件羣組」。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。

編輯信用狀草稿

狀態為「 草稿 」的點數備忘錄可以編輯，但 狀態 為「其他」的點數備忘錄則無法編輯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 將滑鼠遊標懸停在旅行基金備忘錄上，然後點擊預覽。
3. 在右側面板的右上角，按一下操作。
4. 單擊編輯。
5. 繼續 設定您的點數備註。

複製連結或下載點數備註

點數備忘錄的連結可以複製，如果點數備忘錄的狀態為「未套用」、「 部分套用」、「已套用」或「已 作 廢 」，則可以下載。無法複製連結，如果連結有其他 狀態，則無法下載點數備忘錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 將滑鼠遊標懸停在旅行基金備忘錄上，然後點擊預覽。
3. 在右側面板的右上角，按一下操作。
   • 按一下「複製連結 」，即可複製點數備註的連結。例如，您可以將連結貼在電子郵件中，傳送給買家。
   • 按一下「下 載」，即可下載信用備忘錄的PDF版本。

撤銷或刪除點數備忘錄

• 未 套用狀態的點數備忘錄可以作廢，但其他 狀態 的點數備忘錄則無法作廢。
• 您可以刪除狀態為「草稿」、「未套用」或「已 作廢」的點數備忘錄，但其他 狀態 的點數備忘錄則無法刪除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 將滑鼠遊標懸停在旅行基金備忘錄上，然後點擊預覽。
3. 在右側面板的右上角，按一下 操作。
   • 按一下「 作 廢」，即可作廢點數備註。在對話方塊中，按一下 作 廢以確認。
   • 按一下「刪 除」即可刪除點數備註。在對話方塊中，輸入要刪除的貸項通知單數量 ，然後按一下「刪 除」以確認。
4. 您也可以批次刪除點數備忘錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
   • 勾選要刪除的貸項通知單旁的核取 方塊。
   • 按一下表格上方的「 delete 刪除」。
   • 在對話方塊中，輸入要刪除的貸項通知單數量 ，然後按一下「刪 除」以確認。

將其他記錄與點數備忘錄關聯

在點數備忘錄索引頁面中將關聯新增至點數備忘錄。您可以 關聯 點數備忘錄與聯絡人、公司和交易相關聯。只有將信用備忘錄套用至發票，才能將 信用備忘錄與 發票關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 將滑鼠遊標懸停在旅行基金備忘錄上，然後點擊預覽。
3. 在右側邊欄中，按一下 關聯 卡片上的「+新增 」(例如「聯絡人」)。
4. 在右側面板中，搜尋並勾選要新增記錄旁的核取方塊。按一下「 儲存」 ，即可新增至點數備忘錄。或者，按一下「 建立新 紀錄」索引標籤，即可建立新 記錄，以用於貸方備註。輸入新 記錄 的詳細資訊 ，然後按一下「 建立 」將其新增至貸方備忘錄，或「 建立並新增另一 筆紀錄」以建立另一筆 記錄。

匯出 信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 按一下表格右上角的「 匯出 」，即可 匯出 信用備忘錄。
3. 在對話框中：
   • 在 匯出 名稱 文字方塊中輸入匯出 名稱 。
   • 單擊文件格式 下拉菜單，然後選擇一種格式。
   • 單擊列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種語言。
   • 按一下「自訂」以進一步自訂 匯出：
     • 在匯出 中包含的屬性 下， 選擇 要包含在 匯出 中的屬性選項。
     • 在匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
     • 在匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。深入瞭解如何 匯出記錄。