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自動執行交易階段的任務

上次更新時間: 六月 22, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise

設定自動化,以便在交易從一個階段移動到另一個階段時創建任務。 例如,在交易可能結束時,創建分配給銷售代表的外展提醒任務。

如果您擁有專 業或企業帳戶,您也可以在工作流程工具中建立自動化,以根據交易自動化流程。

請注意:要在交易階段自動執行任務,您需要成為HubSpot帳戶中的超級管理員或擁有帳戶訪問權限

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「優惠」。 
  • 按一下管道分頁。
  • 在「選擇管道」區段中,按一下下拉式選單,然後選擇要自動化的管道。
  • 按一下「自動化」標籤。 
  • 若要在特定交易階段自動建立工作,請在交易階段的欄位中按一下+建立工作流程。

automate-tasks-on-deal-stages

  • 在右側面板中,按一下建立任務並自訂任務詳情: 
    • 標題:輸入任務名稱。 如果您想在標題中新增交易代幣,請按一下交易代幣下拉式選單,然後選擇要新增的屬性。 
    • 截止日期:選擇立即單選按鈕以將其設置為立即完成,或選擇在設定日期以指定任務截止日期的日期和時間。
    • 電子郵件提醒:如果您希望向任務指派人員發送電子郵件提醒,請按一下設定日期,以指定電子郵件發送的日期和時間。 
    • 備註:輸入任務內容的簡短描述。
    • 類型:從下拉式選單中選擇任務類型:電子郵件、呼叫或待辦事項。
    • 與記錄關聯:選擇創建的任務將與之關聯的記錄。 關聯與進入工作流程的交易有關。
    • 優先級:點擊並選擇此任務的優先級是否為高。
    • 將任務分配給:按一下下拉式選單,選擇交易的現有擁有者或特定用戶。 
    • 哪個擁有者? :按一下下拉式選單,選擇使用預設Deal擁有者屬性、自訂HubSpot使用者 屬性或特定使用者。
  • 完成後,按一下「儲存」。
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