上次更新時間： 六月 22, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
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設定自動化，以便在交易從一個階段移動到另一個階段時創建任務。 例如，在交易可能結束時，創建分配給銷售代表的外展提醒任務。
如果您擁有專 業或企業帳戶，您也可以在工作流程工具中建立自動化，以根據交易自動化流程。
請注意：要在交易階段自動執行任務，您需要成為HubSpot帳戶中的超級管理員或擁有帳戶訪問權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
- 按一下管道分頁。
- 在「選擇管道」區段中，按一下下拉式選單，然後選擇要自動化的管道。
- 按一下「自動化」標籤。
- 若要在特定交易階段自動建立工作，請在交易階段的欄位中按一下+建立工作流程。
- 在右側面板中，按一下建立任務並自訂任務詳情：
- 標題：輸入任務名稱。 如果您想在標題中新增交易代幣，請按一下交易代幣下拉式選單，然後選擇要新增的屬性。
- 截止日期：選擇立即單選按鈕以將其設置為立即完成，或選擇在設定日期以指定任務截止日期的日期和時間。
- 電子郵件提醒：如果您希望向任務指派人員發送電子郵件提醒，請按一下設定日期，以指定電子郵件發送的日期和時間。
- 備註：輸入任務內容的簡短描述。
- 類型：從下拉式選單中選擇任務類型：電子郵件、呼叫或待辦事項。
- 與記錄關聯：選擇創建的任務將與之關聯的記錄。 關聯與進入工作流程的交易有關。
- 優先級：點擊並選擇此任務的優先級是否為高。
- 將任務分配給：按一下下拉式選單，選擇交易的現有擁有者或特定用戶。
- 哪個擁有者？ ：按一下下拉式選單，選擇使用預設Deal擁有者屬性、自訂HubSpot使用者 屬性或特定使用者。
- 完成後，按一下「儲存」。