上次更新時間： 四月 1, 2023
設定自動化功能，當交易從階段移動到階段時，可以創建任務。 例如，在交易很可能結束時，建立指派給銷售代表的拓展提醒任務。
如果你擁有專 業或企業帳戶，你也可以在工作流程工具中建立自動化功能，根據交易自動化流程。
請注意：要使交易階段的任務自動化，您需要成為HubSpot帳戶的超讚管理員，或擁有帳戶存取權限。
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「對象」>「交易」。
- 按一下[管道]標籤。
- 在「選擇管道」部分，按一下下拉式選單，然後選擇要自動化的管道。
- 按一下自動化標籤。
- 若要在特定交易階段自動建立任務，請在交易階段的欄中按一下+建立工作流程。
- 在右側面板中，按一下建立任務並自訂任務詳情：
- 標題：輸入任務名稱。 如果你想在標題中新增優惠令牌，請按一下優惠令牌下拉選單，然後選擇要新增的屬性。
- 截止日期：選擇立即單選按鈕以設定即時完成，或選擇在設定日期指定任務截止日期的日期和時間。
- 電子郵件提醒：如果您想向任務的指定人員發送電子郵件提醒，請單擊設定日期以指定電子郵件發送的日期和時間。
- 注意：輸入任務所需的快速說明。
- 類型：從下拉菜單中選擇任務類型：電子郵件、通話或待辦事項。
- 與記錄關聯：選擇所建立的任務將與之關聯的記錄。 關聯與進入工作流的交易相關。
- 優先級：點擊並選擇此任務的優先級是否高。
- 指派任務給：按一下下拉式選單，選擇優惠現有擁有者或特定用戶。
- 哪位所有者？ ：按一下下拉式選單以選擇使用預設的Deal owner屬性、自訂的HubSpot用戶 屬性或特定用戶。
- 完成後，按一下儲存。