請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
交易階段上的任務自動化
上次更新時間: 四月 1, 2023
設定自動化功能,當交易從階段移動到階段時,可以創建任務。 例如,在交易很可能結束時,建立指派給銷售代表的拓展提醒任務。
如果你擁有專 業或企業帳戶,你也可以在工作流程工具中建立自動化功能,根據交易自動化流程。
請注意:要使交易階段的任務自動化,您需要成為HubSpot帳戶的超讚管理員,或擁有帳戶存取權限。
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「對象」>「交易」。
- 按一下[管道]標籤。
- 在「選擇管道」部分,按一下下拉式選單,然後選擇要自動化的管道。
- 按一下自動化標籤。
- 若要在特定交易階段自動建立任務,請在交易階段的欄中按一下+建立工作流程。
- 在右側面板中,按一下建立任務並自訂任務詳情:
- 標題:輸入任務名稱。 如果你想在標題中新增優惠令牌,請按一下優惠令牌下拉選單,然後選擇要新增的屬性。
- 截止日期:選擇立即單選按鈕以設定即時完成,或選擇在設定日期指定任務截止日期的日期和時間。
- 電子郵件提醒:如果您想向任務的指定人員發送電子郵件提醒,請單擊設定日期以指定電子郵件發送的日期和時間。
- 注意:輸入任務所需的快速說明。
- 類型:從下拉菜單中選擇任務類型:電子郵件、通話或待辦事項。
- 與記錄關聯:選擇所建立的任務將與之關聯的記錄。 關聯與進入工作流的交易相關。
- 優先級:點擊並選擇此任務的優先級是否高。
- 指派任務給:按一下下拉式選單,選擇優惠現有擁有者或特定用戶。
- 哪位所有者? :按一下下拉式選單以選擇使用預設的Deal owner屬性、自訂的HubSpot用戶 屬性或特定用戶。
- 完成後,按一下儲存。
Deals
你的意見回饋對我們相當重要,謝謝。
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。
相關內容
-
設定匯入檔案
無論HubSpot是您的第一個CRM還是您從其他系統移動,匯入都可以幫助您創建記錄和活動,並更新您的數據庫。 匯入檔案是用於組織業務關係和流程的資料電子表格。 在開始匯入...
知識庫 -
查看並排除匯入錯誤
將記錄或活動匯入HubSpot時,您可能會遇到錯誤。以下是如何解決在匯入時檢測到的錯誤、下載錯誤檔案、檢視錯誤詳情以及更正匯入檔案或Salesforce中的問題。 在開始匯入或修復有錯誤的檔案之前,請瞭解有...
知識庫 -
自動設定和同步記錄生命週期階段
在HubSpot中,您可以根據記錄的創建方式自動設置生命週期階段,或自動同步某些相關物件的生命週期階段: 可以自動為新建立的聯絡人或公司設定聯絡人或公司的生命週期階段。 ...
知識庫