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Deals

交易階段上的任務自動化

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

設定自動化功能,當交易從階段移動到階段時,可以創建任務。 例如,在交易很可能結束時,建立指派給銷售代表的拓展提醒任務。

如果你擁有 業或企業帳戶,你也可以在工作流程工具中建立自動化功能,根據交易自動化流程。

請注意:要使交易階段的任務自動化,您需要成為HubSpot帳戶的超讚管理員,或擁有戶存取權限

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「對象」>「交易」。 
  • 按一下[管道]標籤。
  • 選擇管道部分,按一下下拉式選單,然後選擇要自動化的管道
  • 按一下自標籤。 
  • 若要在特定交易階段自動建立任務,請在交易階段的欄中按一下+建立工作流程

automate-tasks-on-deal-stages

  • 在右側面板中,按一下建立任務並自訂任務詳情:
    • 標題:輸入任務名。 如果你想在標題中新增優惠令牌,請按一下優惠令牌下拉選單,然後選擇要新增的屬性。 
    • 截止日期:選擇立即單選按鈕以設定即時完成,或選擇在設定日期指定任務截止日期的日期和時間。
    • 電子郵件提醒:如果您想向任務的指定人員發送電子郵件提醒,請單擊設定日期以指定電子郵件發送的日期和時間。 
    • 注意:輸入任務所需的快速說明。
    • 類型:從下拉菜單中選擇任務類型:電子郵件通話待辦事項
    • 與記錄關聯:選擇所建立的任務將與之關聯的記錄。 關聯與進入工作流的交易相關。
    • 優先級:點擊並選擇此任務的優先級是否高。
    • 指派任務給:按一下下拉式選單,選擇優惠現有擁有者特定用戶。 
    • 哪位所有者? :按一下下拉式選單以選擇使用預設的Deal owner屬性、自訂的HubSpot用戶 屬性特定用戶
  • 完成後,按一下儲存
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