若要將記錄指派給HubSpot使用者,您可以使用聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄的[Object] o wner屬性。 使用預設屬性,每個記錄可以有一個選定的擁有者,但您可以建立自訂使用者欄位類型屬性,以選擇與記錄相關的其他使用者。
使用者必須具有指派為記錄所有者的物件的存取權限(例如,存取聯絡人、成為聯絡人記錄的所有者)。
在某些情況下,系統會自動設定擁有者:
您可以在每個物件索引頁面上為大量記錄指派擁有者。
您還可以透過匯入將擁有者批量分配給新的或現有的記錄。 若要在匯入期間為物件指定所有者:
請注意:透過匯入指派記錄的使用者將不會收到指派新物件的通知。
您可以使用工作流程中的「設定[object]屬性值」動作,自動將所有權分配給已註冊的記錄。 選取以設定[物件]擁有者屬性,然後選取要將已註冊物件指派給的使用者。 例如,您可以將北美銷售人員指派給透過美國表單提交建立的記錄。
若要自動將所有權指派給其他所有者,您可以複製工作流程、根據每個所有者的指派規則變更註冊觸發器,並在「設定[object]屬性值」動作中更新所選所有者。 您也可以使用分支邏輯,根據不同的條件為物件指定不同的所有者。
銷售或服務中心專業 版和企業版帳戶中的付費使用者也可以使用工作流程在多個使用者之間輪換指派。 工作流程將透過「將記錄旋轉到所有者」動作,將指派平均分配給指定的所有者。 只會指派沒有現有擁有者的記錄。 如果記錄有擁有者,您需要先清除值,這可以透過「清除屬性值」動作大量完成。
每個輪換動作的所有權分配是根據該特定動作的指派計數,而不是根據每個使用者在帳戶中擁有的整體物件數量。 如果您在工作流程中有多個旋轉動作,則每個動作都將具有單獨的計數。 例如,如果為三個擁有者設置了Rotate [owner]操作:
深入瞭解將記錄旋轉至所有者工作流程動作。