使用彩色物件標籤,在檢視畫面中安排優惠和門票的優先順序
上次更新時間: 九月 21, 2023
為了幫助您的團隊快速識別並優先處理管道中最重要的交易和門票,您可以根據特定標準設定彩色物件標籤。 例如,您可以建立一個名為「大型交易」的綠色交易標籤,並將其分配給金額值超過$ 10,000的任何交易。
設定物件標籤後,您可以使用其他HubSpot工具中的「交易標籤」和「聯絡單標籤」屬性,例如已儲存的檢視、 報告、工作流程和 清單。
建立物件標籤
您的帳戶必須擁有Sales Hub訂閱才能建立交易標籤,或擁有Service Hub訂閱才能建立支援查詢標籤。 擁有Starter訂閱的帳戶可以設定適用於所有管線的標籤,而擁有專 業版或企業版訂閱的帳戶則可以為個別管線建立標籤。
每個帳戶最多可為每個物件設定10個標籤,且使用者必須擁有超級管理員權限,才能建立或編輯物件標籤。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」或「物件」>「門票」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 按一下「自訂[交易/門票]標籤」。
- 若要建立新的物件標籤,請按一下新增標籤。 對於交易標籤,您可以選擇預設標籤,或按一下「從頭開始建立」以自訂自己的標籤。
- 在右側面板中,設定物件標籤設定:
- 輸入物件標籤的名稱 和可選說明。
- 單擊顏色下拉菜單,然後選擇對象標記的顏色分配。
- 預設情況下,物件標籤將套用至所有管線。 若要將物件標記指定給特定的管線(僅限專 業版或企業版) ,請選取特定管線,然後在下拉式功能表中,選取您希望物件標記出現在的管線核取方塊。
- 按一下下一步:新增篩選條件。
- 設定物件標籤何時應出現在交易或門票卡片上的篩選條件:
- 按一下「+新增篩選條件」以新增第一個篩選條件
- 根據預設,標籤將根據當前對象進行篩選(例如,交易標籤的交易)。 若要根據關聯物件進行篩選,請按一下下拉式選單上的「篩選」,然後選擇要設定條件的物件(例如,根據交易關聯聯絡人設定的交易標籤)。
- 選擇篩選器類別(例如,物件屬性、清單/匯入中的成員資格)。
- 搜尋並選擇房源或清單/匯入,然後設定條件。
請注意:您目前無法根據交易階段或票證狀態屬性設定條件。 對象標籤將出現在所有管線階段的適用記錄中,但是,您可以使用「交易是否已結束?」屬性根據已結束 的交易階段設置篩選器。 若要排除已結束的交易,請將此屬性的條件設定為等於: False。
-
- 在羣組中,按一下+新增篩選條件,以新增物件標籤必須符合的其他條件。 並且邏輯應用在羣組內,這意味著必須在該羣組內滿足所有篩選條件,才能顯示物件標籤。
- 若要新增其他篩選器羣組,請按一下「+新增篩選器羣組」,然後設定篩選器和條件。 OR邏輯適用於所有羣組,這意味著必須滿足至少一個羣組中的所有篩選條件,才能顯示物件標籤。
- 系統會自動套用變更。 按一下捨棄變更以復原變更。 對於新的物件標籤,這將清除所有篩選條件。 對於現有的物件標籤,它將恢復到先前設置的篩選器。
- 按一下下一步:檢閱標籤。
- 檢視物件標籤在交易或門票卡片上的顯示方式預覽,以及物件標籤的設定和篩選條件。
- 完成後,按一下「儲存」。
建立後,物件標籤會顯示在看板檢視中的適用交易或門票卡上,以及個別交易和門票記錄上。 對於用戶的個人檢視,他們可以通過[Deal/ticket]標籤 篩選其記錄,以僅顯示具有特定對象標籤的優惠或票券,或者可以選擇在檢視中顯示或隱藏所有對象標籤。
編輯或刪除物件標籤
在物件標籤設定中,您可以管理或刪除現有的物件標籤。 使用者必須擁有超級管理員權限,才能編輯或刪除物件標籤。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」或「物件」>「門票」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 按一下「自訂[交易/門票]標籤」。
- 預設情況下,將顯示所有管線的物件標籤。 若要僅檢視特定的管線,請按一下「篩選依據」下拉式選單,然後選取要檢視的管線的核取方塊。
- 在「管線指派」欄中,檢視現有物件標記出現在哪個管線中,可以是所有管線,也可以是特定的管線(僅限專 業版和企業版)。
- 若要編輯現有物件標記的設定與篩選條件,請將遊標移至物件標記上,然後按一下編輯。
- 若要刪除現有的物件標記,請將遊標暫留於物件標記上,然後按一下刪除。 在對話方塊中,按一下刪除標籤以確認。
在檢視中顯示或隱藏物件標籤
建立物件標籤後,預設情況下,它們會顯示在看板檢視中的交易或門票卡片上,但您需要在清單檢視中手動將物件標籤新增為欄。 您可以隨時選擇在檢視中隱藏或顯示物件標籤。
- 前往優惠或門票:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 在listView清單檢視中,若要將物件標記包含或移除為欄:
- 按一下表 格右上角的編輯欄。
- 在對話方塊左側搜尋[Deal/Ticket]標籤。
- 若要顯示物件標籤,請選取[交易/門票]標籤核取方塊。 在右側,按一下並拖曳[Deal/Ticket]標籤到欄順序中的所需位置,或按一下移至頂部,將其設定為記錄名稱後的第二欄。
- 若要隱藏物件標籤,請清除[Deal/Ticket] Tags核取方塊。 物件標籤將不再在您的檢視中顯示為欄。
- 按一下套用。
- 在網格看 板檢視中,若要顯示或隱藏看板卡片上的物件標籤:
- 按一下看板動作下拉式選單,然後選取編輯卡片。
- 若要在看板卡上顯示物件標籤,請選取顯示標籤核取方塊。
- 若要隱藏看板卡上的物件標籤,請清除顯示標籤核取方塊。
- 按一下儲存。
深入瞭解如何在清單檢視中自訂欄,並在看 板檢視中編輯卡片的外觀。