上次更新時間： 九月 21, 2023
為了幫助您的團隊快速識別並優先處理管道中最重要的交易和門票，您可以根據特定標準設定彩色物件標籤。 例如，您可以建立一個名為「大型交易」的綠色交易標籤，並將其分配給金額值超過$ 10,000的任何交易。
設定物件標籤後，您可以使用其他HubSpot工具中的「交易標籤」和「聯絡單標籤」屬性，例如已儲存的檢視、 報告、工作流程和 清單。
建立物件標籤
您的帳戶必須擁有Sales Hub訂閱才能建立交易標籤，或擁有Service Hub訂閱才能建立支援查詢標籤。 擁有Starter訂閱的帳戶可以設定適用於所有管線的標籤，而擁有專 業版或企業版訂閱的帳戶則可以為個別管線建立標籤。
每個帳戶最多可為每個物件設定10個標籤，且使用者必須擁有超級管理員權限，才能建立或編輯物件標籤。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」或「物件」>「門票」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 按一下「自訂[交易/門票]標籤」。
- 若要建立新的物件標籤，請按一下新增標籤。 對於交易標籤，您可以選擇預設標籤，或按一下「從頭開始建立」以自訂自己的標籤。
- 在右側面板中，設定物件標籤設定：
- 輸入物件標籤的名稱 和可選說明。
- 單擊顏色下拉菜單，然後選擇對象標記的顏色分配。
- 預設情況下，物件標籤將套用至所有管線。 若要將物件標記指定給特定的管線（僅限專 業版或企業版） ，請選取特定管線，然後在下拉式功能表中，選取您希望物件標記出現在的管線核取方塊。
- 按一下下一步：新增篩選條件。
- 設定物件標籤何時應出現在交易或門票卡片上的篩選條件：
- 按一下「+新增篩選條件」以新增第一個篩選條件
- 根據預設，標籤將根據當前對象進行篩選（例如，交易標籤的交易）。 若要根據關聯物件進行篩選，請按一下下拉式選單上的「篩選」，然後選擇要設定條件的物件（例如，根據交易關聯聯絡人設定的交易標籤）。
- 選擇篩選器類別（例如，物件屬性、清單/匯入中的成員資格）。
- 搜尋並選擇房源或清單/匯入，然後設定條件。
請注意：您目前無法根據交易階段或票證狀態屬性設定條件。 對象標籤將出現在所有管線階段的適用記錄中，但是，您可以使用「交易是否已結束？」屬性根據已結束 的交易階段設置篩選器。 若要排除已結束的交易，請將此屬性的條件設定為等於： False。
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- 在羣組中，按一下+新增篩選條件，以新增物件標籤必須符合的其他條件。 並且邏輯應用在羣組內，這意味著必須在該羣組內滿足所有篩選條件，才能顯示物件標籤。
- 若要新增其他篩選器羣組，請按一下「+新增篩選器羣組」，然後設定篩選器和條件。 OR邏輯適用於所有羣組，這意味著必須滿足至少一個羣組中的所有篩選條件，才能顯示物件標籤。
- 系統會自動套用變更。 按一下捨棄變更以復原變更。 對於新的物件標籤，這將清除所有篩選條件。 對於現有的物件標籤，它將恢復到先前設置的篩選器。
- 按一下下一步：檢閱標籤。
- 檢視物件標籤在交易或門票卡片上的顯示方式預覽，以及物件標籤的設定和篩選條件。
- 完成後，按一下「儲存」。
建立後，物件標籤會顯示在看板檢視中的適用交易或門票卡上，以及個別交易和門票記錄上。 對於用戶的個人檢視，他們可以通過[Deal/ticket]標籤 篩選其記錄，以僅顯示具有特定對象標籤的優惠或票券，或者可以選擇在檢視中顯示或隱藏所有對象標籤。
編輯或刪除物件標籤
在物件標籤設定中，您可以管理或刪除現有的物件標籤。 使用者必須擁有超級管理員權限，才能編輯或刪除物件標籤。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」或「物件」>「門票」。
- 按一下「管線」索引標籤。
- 按一下「自訂[交易/門票]標籤」。
- 預設情況下，將顯示所有管線的物件標籤。 若要僅檢視特定的管線，請按一下「篩選依據」下拉式選單，然後選取要檢視的管線的核取方塊。
- 在「管線指派」欄中，檢視現有物件標記出現在哪個管線中，可以是所有管線，也可以是特定的管線（僅限專 業版和企業版）。
- 若要編輯現有物件標記的設定與篩選條件，請將遊標移至物件標記上，然後按一下編輯。
- 若要刪除現有的物件標記，請將遊標暫留於物件標記上，然後按一下刪除。 在對話方塊中，按一下刪除標籤以確認。
在檢視中顯示或隱藏物件標籤
建立物件標籤後，預設情況下，它們會顯示在看板檢視中的交易或門票卡片上，但您需要在清單檢視中手動將物件標籤新增為欄。 您可以隨時選擇在檢視中隱藏或顯示物件標籤。
- 前往優惠或門票：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 在單檢視中，若要將物件標記包含或移除為欄：
- 按一下表 格右上角的編輯欄。
- 在對話方塊左側搜尋[Deal/Ticket]標籤。
- 若要顯示物件標籤，請選取[交易/門票]標籤核取方塊。 在右側，按一下並拖曳[Deal/Ticket]標籤到欄順序中的所需位置，或按一下移至頂部，將其設定為記錄名稱後的第二欄。
- 若要隱藏物件標籤，請清除[Deal/Ticket] Tags核取方塊。 物件標籤將不再在您的檢視中顯示為欄。
- 按一下套用。
深入瞭解如何在清單檢視中自訂欄，並在看 板檢視中編輯卡片的外觀。