搜索您的CRM
上次更新時間: 六月 29, 2023
當您在CRM索引頁面上時,您可以搜索特定的記錄。 它位於物件索引頁的左上角。 CRM搜索僅適用於某些屬性,並根據您使用的搜索字詞做出不同的反應。
以下資訊適用於CRM搜尋,不適用於HubSpot帳戶右上角的全球搜尋。 進一步了解全局搜尋。
已搜索的房源
CRM搜尋只掃描物件索引頁面的下列屬性值,以提供搜尋結果。 包含搜索字符串的其他屬性將不會浮出水面。 如果您的帳戶擁有Enterprise訂閱,並且您已將某些自訂屬性設定為可搜尋,則只有在使用全局搜尋時才會搜尋這些屬性。
若要搜尋具有其他屬性的特定值的記錄,您可以篩選記錄並儲存視圖。
聯系人
- 名字
- 姓氏
- 主要郵箱
- 第二封電子郵件(區分大小寫)
- 電話號碼
- 公司名稱
公司
- 姓名
- 電話號碼
- 網站網址
- 公司域名
成交
工單
- 工單名稱
- 記錄ID
- 工單狀態(枚舉屬性)
- 工單描述
- 枚舉屬性(Enumeration Property)
了解您的CRM搜索字詞和搜索結果
您在CRM搜尋中使用的搜尋字詞可能無法為您帶來預期的搜尋結果。 在這種情況下,您可能需要改用儲存的檢視。 下面了解更多關於預期的CRM搜索行為。
枚舉屬性
枚舉屬性具有預先確定的選項,這些選項通過核取方塊、下拉式選單或單選按鈕為記錄設置。 枚舉值是區分大小寫的,因此要搜索值,您必須以雙引號(例如“value” )包含您的搜索字詞,並使用選項的內部值。 例如,如果您想在約會預約階段搜尋優惠,您的搜尋應該是「約會預約」。 了解如何查找房源選項、交易階段或工單狀態的間隔值。
如果您不知道屬性的內部值,則可以為屬性設置篩選條件,該篩選條件將根據您設置的條件填充記錄(例如,按交易階段篩選,然後選擇是預約的任何一個)。
搜索字詞中的特殊字符
如果您在搜索中包含特殊字符(例如,逗號,連字符,下劃線和破折號) , HubSpot可能會將其視為分隔符並分開搜索詞。 例如,搜索對沖基金將與在同一查詢中搜索對沖 基金和基金作為兩個獨立術語相同。
CRM搜索也不支持某些字符,例如UTF-8不間斷空格。
非字母數字語言字符
如果您使用非拉丁字符的語言進行搜尋,某些字符可能會導致不同的搜尋結果。
對於日文字符,應有以下行爲:
- 每個Kanji和Hiragana字符都會被視為單獨的搜尋字詞,因此您會收到包含任何順序字符的值的搜尋結果(例如,やまだ將以任何順序だ搜尋やま、、)。 若要搜尋特定的字元序列,建議設定一個完全包含過濾器,並以雙引號(例如"やまだ")包含值。
- 對於片假名字符,不間斷的字符序列被認為是一個搜索詞。 若要分開搜尋部分文字,請包含非片假名字元作為分隔符,例如空格、平假名字元或數字。 若要搜尋部分匹配項目(例如,搜尋時山田シンタロウ包含在搜尋結果中タロウ) ,請在搜尋字詞前新增*通配符(例如, *タロウ )。
搜索字詞中的“OR”
大寫短語OR可以用作搜索字詞中的'or'運算符。例如:
- 您想搜索郵箱域名website.com或郵箱域名landing.com的聯系人。
- 您的搜索字詞應該是website.com或landing.com。
- 搜尋字詞website.com或landing.com 無法使用,因為運算符OR必須大寫。
搜索字詞位於字串中間
CRM搜索僅搜索由分隔符分隔的單詞,例如空格。 它無法搜索位於另一字符串中間的字符串。例如:
- 聯系人的郵箱地址爲myemail@website.com。
- 在CRM搜索中搜索myemail會彈出聯系人。
- 在CRM搜索中搜索website.com會彈出聯系人。
- 在CRM搜索中搜索郵件 不會提示聯系人。
- 在CRM搜索中搜索site.com 不會提示聯系人。
搜尋字詞內的相同字詞或字元
如果同一個詞在您的搜索詞中包含兩次或更多次,則CRM搜索將僅搜索其中一個實例。例如:
- 您想搜索公司名稱為Dance Dance Dance的聯繫人。
- 當您的搜索詞是舞蹈舞蹈, CRM搜索將搜索術語舞蹈,而不是專門的舞蹈舞蹈舞蹈。
- 您的結果將包括聯繫記錄,其公司名稱為Dance Revolution和Real Dance。
搜索字詞中的數字
只有一串數字中的前10位數字才會被用作搜尋字詞。例如:
- 您想搜尋電話號碼為1111111111234的聯絡人。
- 當您搜索1111111111234時, CRM搜索只會搜索前十位數字,即1111111111。
- 您的結果將包括聯絡人的電話號碼1111111111555和11111111888。