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搜索您的CRM

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

當您在CRM索引頁面上時,可以搜尋特定的記錄。 這位於物件索引頁面的左上方。 CRM搜尋只適用於某些屬性,並根據您使用的搜尋詞作出不同的反應。

以下資訊適用於CRM搜尋,並適用於HubSpot帳戶右上角的全局搜尋。 進一步了解全局搜尋

已搜索的房源

CRM搜尋掃描物件索引頁面中的以下屬性值,以提供搜尋結果。 包含搜索字符串的其他屬性不會浮出水面。 如果您的帳戶有企業版訂閱,且您已將某些自訂屬性設定為可搜尋,這些屬性只會在您使用全局搜尋時才會被搜尋

若要搜尋其他屬性的具有特定值的記錄,您可以篩選記錄並儲存檢視

聯系人

  • 名字
  • 姓氏
  • 主要郵箱
  • 第二郵箱地址
  • 電話號碼
  • 記錄ID
  • 公司名稱

公司名稱

  • 姓名
  • 電話號碼
  • 網站網址
  • 公司域名

優惠

工單

了解您的CRM搜索條件和搜索結果

在CRM搜尋中使用的搜尋字詞可能無法帶來您期望的搜尋結果。 在此類情況下,您可能需要使用儲存的檢視。 以下是預期CRM搜尋行為的詳細資訊。

枚舉屬性

列數屬性有預定選項,可透過核取方塊、下拉菜單或單選擇按鈕設定記錄。 枚數值是大寫敏感的,因此要搜尋值,您必須在雙引數(例如,「值」)中包含搜尋字詞,並使用選項內部值例如,如果你想在預約交易階段搜尋交易,你的搜尋應該是「預約」了解如何查找房源選項優惠階段工單狀態的間隔值。

如果您不知道房源的內部價值,可以為房源設定篩選條件,該篩選條件會根據您設定的條件填寫記錄(例如,按交易階段篩選,然後選擇「預約」)。

搜索字詞中的特殊字符

如果您在搜尋結果中包含特殊字元(例如,逗號、連字符、下劃線和破折號) , HubSpot可能會將其視為分隔符,並分開搜尋術語。 例如,搜尋對沖基金將與搜尋對沖 基金和基金相同,在同一查詢中為兩個單獨的術語。

CRM搜索也不支持某些字符,例如UTF-8非中斷空格。

搜索字詞中的“OR”

大寫的語句OR可以用作搜尋詞中的“or”運算符。 例如:

  • 您想搜尋使用電子郵件網域website.com或電子郵件網域landing.com的聯絡
  • 你的搜尋詞應該是website.com或landing.com
  • 由於運營商OR必須大寫,因此搜尋詞website.com或landing.com法正常運作。

搜尋字詞在字串中間

CRM搜尋僅搜尋用分隔符(如空格)分的單詞。 它無法搜索位於另一字符串中間的字符串。 例如:

  • 聯系人的郵箱地址爲myemail@website.com
  • CRM搜索中搜索我的郵件會彈出聯系人。
  • 在CRM搜尋中搜尋website.com將會顯示聯絡人。
  • 在CRM搜尋中搜尋電子郵件 不會顯示聯絡人。
  • 在CRM搜索中搜索site.com 不會顯示聯系人。

搜索字詞中的相同字詞或字符

如果同一個詞詞在搜尋詞中包含兩次或以上, CRM搜尋只會搜尋其中一個實例。 例如:

  • 你想搜索公司名爲舞蹈舞蹈的聯系人。
  • 當您的搜尋詞是「舞蹈舞蹈」時, CRM搜尋將搜尋「舞蹈」,而不是特別搜尋「舞蹈舞蹈」。
  • 您的結果將包括公司名為Dance RevolutionReal Dance的聯絡人記錄。

搜索字詞中的數字

搜尋字詞只會使用一組數字中的前10位數字。 例如:

  • 您想搜尋電話號碼為1111111111234的聯絡
  • 搜索1111111111234, CRM搜索只會搜索前十位,即1111111111
  • 你的結果將包括電話號碼為1111111111555和11111111888聯絡
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