使用新的調查編輯器建立自訂調查

使用新的調查編輯器建立自訂調查，以收集和管理多種交付方式的客戶意見反應，包括可 分享連結、 電子郵件、 工作流程 網頁。新的

調查編輯器支援建立多步驟調查、將欄位連結至HubSpot屬性、自訂設計和版面配置，以及設定交付特定選項。

開始之前

在使用新的調查編輯器建立調查之前，請檢閱以下要求和注意事項。

了解限制和注意事項

• 新的調查編輯器可用於使用 可分享連結、 電子郵件、工作流程或 網頁 傳遞方法的自訂調查。
• 部分編輯選項僅適用於特定外送方式。例如，在 調查編輯器中設定電子郵件收件者 可用於使用 電子郵件傳遞 方法的自訂調查。
• 使用新的調查編輯器建立調查後，無法將其變更為原始調查編輯器。

建立新的自訂調查

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。 
2. 按一下頁面右上角的「 建立調查 」。
3. 按一下「 自訂調查」，然後按一下「 下一步」。
4. 按一下外送方式 (例如「 可分享」連結) ，然後按一下「 下一步」。
5. 按一下「 新增調查編輯器 」卡片，然後按一下「 建立調查」。
6. 在頁面頂部，按一下 edit 編輯圖示並輸入 調查名稱。

編輯調查

編輯調查以新增和編輯調查問題或欄位、元素和步驟。若要在編輯器中開啟調查，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。
2. 將遊標暫留於現有的 調查 ，然後按一下 「編輯」。

新增和編輯調查欄位

新增調查欄位以收集客戶回饋。每個調查欄位都必須與HubSpot 屬性 相連。

1. 在調查編輯器中，按一下「 addIcon新增」圖示。
2. 若要將欄位或 屬性 新增至調查，請按一下該 欄位或 屬性 ，然後將其拖曳到 調查預覽中的位置。 
3. 若要編輯調查欄位，請按一下調查預覽中的 欄 位。在右側邊欄中，編輯 欄位選項。 
4. 若要將 屬性 連結 至調查欄位，請按一下調查預覽中的 欄 位。
   • 在右側邊欄編輯器中，輸入 文字 以搜尋 屬性。
   • 按一下 屬性 以 連結 調查欄位。 
   • 若要建立新 屬性，請按一下[ 建立新 屬性]。在右側面板中，輸入 屬性 欄位的 文 字。 
   • 完成後，按一下「 儲存」。

新增其他調查元素

將 其他文字 & 媒體或 安全性 & 隱私新增至您的自訂調查。 

1. 在調查編輯器中，按一下「 addIcon新增」圖示。
2. 在左側邊欄中，按一下其他。
3. 按一下元 素 ，將其拖曳到調查預覽的位置。

新增和編輯調查步驟

在調查中新增和編輯多個步驟，將調查分成更小、更易於管理的部分。

1. 在調查預覽中，將遊標暫留於兩個現有 步驟 之間，然後按一下「 +新增」圖示。系統會顯示新的步驟部分。然後，您可以在側邊欄編輯器中管理調查欄位和其他調查元素。

2. 若要重新排列步驟的順序，請將遊標暫留於 步驟上。然後在步驟的左上角，按一下以將 步驟[#]拖放到新位置。
3. 若要複製步驟，請將遊標暫留於 步驟 上，然後按一下重複 複製圖示。無法複製包含電子郵件、reCAPTCHA或資料隱私欄位的步驟。
4. 若要刪除步驟，請將遊標停留在 步驟 上，然後按一下刪除 刪除圖示。

按配送方式編輯選項

部分編輯功能僅適用於特定外送方式（例如 可分享連結）。檢閱選項，瞭解適用於每種調查類型的功能。

將條件邏輯新增至調查（可分享連結）

新增規則以隱藏或顯示重要欄位，或根據用戶之前的答案將用戶引導到特定步驟。

1. 在調查編輯器中，按一下「 conditionalIcon邏輯」圖示。
2. 按一下 新增邏輯。如果您在調查中包含特定的 業界標準問題（例如 CSAT 或 NPS ） ，預設條件邏輯規則將自動套用。

3. 若要將篩選條件新增至規則內的羣組，請按一下此羣組上的「+新增篩選條件」。
4. 若要將新羣組新增至規則，請按一下「 +新增羣組」。
5. 如果你在規則中新增了多個篩選條件或羣組，請點擊篩選條 件和羣組之間的AND OR 下拉式選單，套用 AND 或 OR 邏輯。
6. 在 「然後」 部分，按一下下 拉式選單 以選擇表單 上的動作。您可以從以下選項中進行選擇：
   • 顯示欄位：如果用戶的回應符合規則中設定的條件，則顯示特定欄位。
   • 隱藏欄位：如果用戶的回應符合規則中設定的條件，請顯示特定欄位。
   • 跳至步驟：如果用戶的回覆符合規則中設定的條件，請跳至特定步驟。若要使用此選項，調查必須至少有三個步驟。
7. 完成後，按一下「儲存並啟用」。

管理條件邏輯規則

1. 在調查編輯器中，按一下「 conditionalIcon邏輯」圖示。
2. 若要新增其他規則，請按一下「 新增邏輯」。
3. 若要編輯規則，請將滑鼠遊標暫留於 規則 上，點擊「 操作 」下拉式選單，然後選擇 「編輯」。
4. 若要刪除規則，請將遊標暫留於 規則 上，按一下「 操作 」下拉式選單，然後選取「 刪除」。在對話方塊中，按一下 刪除規則。

自訂電子郵件（電子郵件和 工作流程）

使用電子郵件或 工作流程 傳遞 方法自訂傳送給自訂調查中收件者的 電子郵件 。 

1. 在調查編輯器中，按一下 emailIcon 電子郵件圖示。
2. 若要自訂電子郵件中顯示的公司資訊，請按一下「 電子郵件設定」，然後更新 公司名稱、公司 網址、寄 件者名稱、寄 件者地址、 主旨行 或 辦公室位置欄位 。
3. 若要自訂電子郵件內容，請按一下 電子郵件內 文 ，然後輸入 電子郵件問候語 和 電子郵件簡介 欄位的文字。
4. 若要自訂電子郵件樣式，請按一下 電子郵件樣式，然後更新 精選圖片、 替代文字、 按鈕文字或 色彩 欄位。 

配置收件人（電子郵件）

使用電子郵件傳 遞方法在自訂調查中設定電子郵件 收件者。選擇 連絡人 分群、支援查 服務票證 狀態或 交易階段。 

1. 在調查編輯器中，按一下「 sendIcon 收件人」圖示。
2. 按一下「 觸發類型」下拉式 選單，然後選擇一個 選項 (例如： 連絡人 分群)。根據所選的 觸發器類型，配置適用的欄位：
   • 連絡人 分群：
     • 按一下 這些區段下拉式選單中的傳送至聯絡人 ，然後選取 區段。
     • 若要排除聯絡人，請按一下 這些區段下拉式選單中的「不傳送給聯絡人 」，然後選取 區段。
     • 若要將調查傳送給 分群 隔的現有成員，請將「 包括現有 分群 成員 」切換為開啟。
     • 若要在客服案件重新加入 分群 時將調查傳送給客服案件，請將重新註冊客服 案件 切換為開啟。
   • 聯絡服務票證 狀態：
     • 點擊「 當聯絡單移動到這些狀態時發送 」下拉菜單，然後選擇聯 服務票證 狀態。
     • 若要排除聯絡人，請按一下 這些區段下拉式選單中的「不傳送給聯絡人 」，然後選取 區段。
   • 交易階段：
     • 當交易移動到這些階段時，點擊發送 下拉菜單，然後選擇 交易 階段。
     • 若要排除聯絡人，請按一下 這些區段下拉式選單中的「不傳送給聯絡人 」，然後選取 區段。
3. 在 設定調查時間 部分，選取 立即傳送 或 新增 延遲。
4. 在「 調查提醒 」部分，切換「 重新傳送調查電子郵件 」開關，以便在未收到回覆時傳送提醒。

定位（網頁）

使用 網頁 傳遞方法設定向哪些訪客顯示自訂調查。選擇在特定頁面或所有頁面上顯示基於觸發因素的自訂調查，並顯示給所有訪問者或篩選的訪問者。 

1. 在調查編輯器中，按一下「 sendIcon 收件人」圖示。
2. 在「 顯示這些訪客 」部分，選取「 所有訪客 」或「 已篩選的訪客」（例如「 裝置類型 」或「區 隔清單」）。如果您選擇篩選訪客，則會根據您的選擇顯示其他選項。 
3. 根據預設，調查會隱藏在行動裝置和平板電腦裝置上。若要在行動裝置或平板電腦裝置上顯示調查，請切換 「不在行動裝置和平板電腦裝置上顯示調查 」的關閉選項。
4. 在 顯示觸發器 部分，選擇顯示 選項：
   • 觸發按鈕點擊：當訪客點擊頁面上的按鈕時，顯示調查。
   • 頁面捲動時觸發：當訪客捲動超過頁面的特定百分比時，將顯示調查。
   • 退出意圖觸發：當訪問者將光標移動到瀏覽視窗的頂部欄時，將顯示調查。
   • 經過一段時間後觸發：當訪問者在您的頁面上花費特定時間時，將顯示調查。
   • 不活動後觸發：當訪客在您的頁面上停用特定時間時，調查將顯示。
5. 在頻率部分，選擇一個選項：
   • 週期性：訪客回覆後，調查將每[#]天顯示一次。點擊下 拉式選單 ，然後選擇 天數。
   • 一次性：問卷調查只會向訪客顯示一次。
   • 每次造訪：每次訪客造訪所選網頁時，都會顯示調查問卷，即使他們之前曾回覆過調查問卷。

自訂調查設計和版面配置

自訂調查的視覺設計和版面配置。樣式適用於所有調查步驟。

設定自訂調查的樣式

自訂調查欄位的文字、按鈕、標題和背景。您在這裡所做的任何更改都將顯示在所有調查步驟中。 

1. 在調查編輯器中，按一下「 stylesIcon 樣式」圖示。
2. 按一下以展開您想要編輯 的部分 。可以展開以下部分：
   • 欄位： 自訂字型、大小、顏色、角落圓角、邊框樣式/寬度，並啟用填充。
   • 按鈕： 自訂字體、大小、顏色，或新增陰影、漸層和填充。
   • 段落（ RTF ） ： 自訂字體、大小、顏色和不透明度。
   • 標題： 自訂字體、顏色、不透明度並新增陰影。
   • 背景： 自訂背景顏色或影像，並設定邊框樣式。您也可以使用 AI 助理來產生影像。
   • 進度條： 自訂字體、顏色、大小、新增漸層以及設定邊框樣式。

編輯版面配置 

使用快速版面配置切換器從預定義的步驟版面配置中進行選擇，並自訂調查背景橫幅。

1. 在調查預覽中，按一下 步驟1。這將展開左側的調查編輯器。
2. 若要開啟進度條，請按一下「 選項 」索引標籤，然後開啟 進度條 開關。這將為 所有 調查步驟新增進度列。
3. 若要編輯步驟版面配置、橫幅背景和進度列，請按一下「 樣式 」索引標籤。
   
   • 在「 步驟版面配置 」區段中，選擇所需的 版面配置 卡。若要移除版面配置，請按一下右上角的 移除版面配置。 
   • 在「 橫幅背景 」部分中，切換「 背景顏色 」開關以選擇 顏色、 漸層或 不透明度。若要包含影像，請按一下 上傳 或 瀏覽影像。您還可以單擊使用 AI生成 ，以使用 AI 助理 生成圖像。 

設定後續自動化

設定自動化以根據調查回應觸發後續動作。簡單的工作流程可用於包含 NPS 或 CSAT 問題類型的調查。您可以在 工作流程工具中建立更進階的自動化功能。

1. 在調查編輯器中，按一下「 workflowsIcon跟進自動化 」圖示。
2. 若要使用 簡易工作流程，請按一下 建立 工作流程。例如，如果您將 CSAT 問題 新增至調查，請在調查回應 不滿意時按一下 建立 工作流程 。

3. 若要建立更進階的自動化功能，或無法使用簡單的自動化功能，請點擊「 建立新 工作流程。系統會引導你前往工作流程工具 設定 工作流程。

自訂調查設定

自訂調查設定，包括使用者通知設定，以及對應 連絡人 案件回覆調查後會發生什麼事。

1. 在調查編輯器中，按一下 settingsIcon 設定圖示。
2. 在「 一般 」分頁上，切換「將 建立的聯絡人設為行銷聯絡人」，以自動將所有回覆此調查的聯絡人設為行銷聯絡人。這包括新客服案件和現有客服案件。
3. 若要自訂回應設定，請按一下「 回應設定」，然後選擇一個選項：
   • 傳送給 連絡人 人擁有者：自動傳送通知給聯 連絡人 人擁有者。如果客 連絡人 沒有擁有者，則不會傳送通知。深入瞭解 HubSpot中的 物件 所有權。
   • 傳送給其他使用者：選取 下拉式功能表 ，選擇要傳送調查回應電子郵件通知的預設團隊或個人，無論 連絡人 人擁有權為何。

預覽並發佈

建立或更新您的自訂調查後，請檢閱並發佈調查以進行即時變更。 

1.  在調查編輯器中，按一下右上角的 預覽 。
2. 若要發佈調查，請按一下「 檢閱並發佈 」或「 檢閱並更新」。