上次更新時間： 2026年3月23日
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當您在客戶成功工作區中選擇一筆記錄時，就會出現一個預覽側列，顯示該筆記錄的資訊。如果您是管理員，您可以自訂此預覽側邊列的內容，確保以有效率的版面提供正確的資訊給您的使用者。
編輯預覽側邊列檢視
您可以調整預設檢視和自訂團隊檢視的預覽側列。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。然後在「工具」下按一下「客戶成功」。 - 在頂部，按一下側邊欄自訂。
- 按一下選取物件下拉式功能表，然後選取您要自訂其預覽側邊欄的物件。
- 若要自訂整個帳戶的預設檢視，請在表格中按一下預設檢視。預設檢視會顯示給不在指定團隊中的所有使用者。
- 若要建立或編輯團隊檢視，請按一下建立團隊檢視，或按一下您要編輯其檢視的團隊名稱。
- 在編輯器的頂端，輸入檢視的名稱。
- 若要選擇可以存取檢視的團隊，請在右上方按一下指定團隊。在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。
- 在檢視編輯器中，自訂要包含在檢視中的索引標籤和卡片。
- 調整檢視的使用者自訂設定，以選擇使用者是否可以為自己重新排列卡片 (使用者變更卡片順序只會影響該特定使用者)。
- 完成自訂檢視後，在右上方按一下儲存並退出。
自訂索引標籤和卡片
預覽側列的內容可以組織成不同的索引標籤，每個索引標籤可以包含多個卡片。您可以根據條件邏輯篩選條件，選擇隱藏或顯示索引標籤和卡片。
新增標籤和卡片
若要在檢視中加入標籤，請
- 在視圖編輯器的頂端，按一下 新增圖示。
- 在對話方塊中，輸入標籤的名稱。
- 按一下完成。
若要新增卡片，請
- 在檢視編輯器的頂端，選取您想要顯示卡片的索引標籤。
- 在現有卡片之間移動，然後按一下新增卡片按鈕。
- 若要在索引標籤中加入現有卡片，請
- 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤
- 在您要新增的特定卡片上，選取新增卡片。
- 若要為索引標籤建立新卡片，請
- 在右側面板中，按一下建立卡片索引標籤。
- 在您要建立的卡片類型上，按一下建立卡片。
- 在頂端，輸入卡片標題。
- 根據卡片類型，填入其他卡片詳細資訊。瞭解不同類型卡片的卡片詳細資訊。
- 完成自訂卡片後，按一下儲存。
- 按一下右上角的X，返回檢視編輯器。
編輯索引標籤和卡片
若要編輯標籤卡的標籤，請
- 在檢視編輯器的頂端，選取要編輯的索引標籤。
- 按一下索引標籤，然後按一下編輯索引標籤。
- 在對話方塊中，輸入新標籤。然後按一下完成。
若要編輯自訂卡片，請
- 按一下您要編輯的卡片上的 編輯圖示。
- 在頂端的右側欄中，編輯卡片標題。
- 在右側邊欄中，根據需要編輯卡片詳細資訊。瞭解不同類型卡片的卡片詳細資訊。
- 在側邊列底部，按一下儲存。
使用條件邏輯隱藏或顯示元素
您可以根據與預覽記錄相關的條件，選擇顯示或隱藏內容。例如，在預覽聯絡人時，如果聯絡人的最後活動日期屬性值未知，您可以選擇隱藏「活動」標籤。
若要為索引標籤或卡片設定條件邏輯，請
- 選取索引標籤或卡片：
- 如果您正在編輯索引標籤，請在檢視編輯器的頂端，按一下索引標籤的名稱。
- 如果您正在編輯卡片，請按一下卡片右邊的 三個橫點圖示。
- 按一下設定條件邏輯。
- 在彈出視窗中，選擇屬性，然後選擇篩選條件。
- 按一下接著下拉式功能表，選擇符合所選條件時的顯示選項(例如，如果符合篩選條件，應該隱藏或顯示元素)。
- 在彈出視窗中，按一下套用。
編輯或移除索引標籤或卡片的條件邏輯：
- 選取索引標籤或卡片：
- 如果您正在編輯索引標籤，請在檢視編輯器的頂端，按一下索引標籤的名稱。
- 如果您正在編輯卡片，請按一下卡片右側的 三個橫點圖示。
- 按一下編輯條件邏輯。
- 在彈出視窗中，編輯屬性、篩選準則和顯示選項。
- 若要移除元素的條件邏輯，請按一下篩選條件上方的 刪除圖示。
- 完成編輯後，在彈出視窗底部按一下套用。
變更索引標籤和卡片的順序
若要變更索引標籤的順序，請
- 在檢視編輯器的頂端，按一下變更索引標籤順序。
- 在右側邊欄中，拖放標籤至喜好的順序。
- 在側邊列底部，按一下儲存。
若要變更卡片順序，請將卡片拖放到 新位置：
刪除索引標籤和卡片
若要刪除索引標籤，請
- 在檢視編輯器的頂端，選取要刪除的索引標籤。
- 按一下索引標籤，然後按一下刪除 索引標籤。
- 在對話方塊中，按一下刪除索引標籤。
若要刪除卡片，請
- 在檢視編輯器中，按一下卡片右方的 三個橫點圖示。
- 按一下刪除卡片。
調整使用者自訂設定
根據預設，有權存取檢視的使用者在客戶成功工作區中預覽記錄時，可以為自己重新排序卡片。以這種方式變更卡片順序只會影響該特定使用者。建立或編輯檢視時，您可以指定允許使用者為自己重新排序卡片的索引標籤。
- 在檢視編輯器的頂端，按一下設定。
- 針對檢視中的每個索引標籤：
- 若要允許使用者使用該索引標籤重新排列卡片，請開啟索引標籤開關。
- 若要阻止使用者在該索引標籤中重新排列卡片，請關閉索引標籤開關。
例如，您可以阻止使用者在總覽索引標籤上重新排列卡片，但允許他們在活動索引標籤上重新排列卡片：
