建立並管理您的儀表板

使用儀表板將相關的報告組織到一個檢視中。針對不同的報告用途建立新的儀表板、與帳戶中的其他使用者共用儀表板，以及複製或刪除現有的儀表板，以保持井然有序。

您可以建立新的儀表板，並自訂個人使用的報表。如果要與 HubSpot 帳戶中的其他人共用儀表板，請編輯其可見性。您也可以複製自己可見的儀表板，並刪除已建立的儀表板，以減少雜亂。當您外出時，您可以在HubSpot 行動應用程式上檢視報告和儀表板。

擁有報表和儀表板權限的超級管理員和使用者可以建立、檢視和變更所有儀表板，不論其可見性或擁有權。

請注意：您的 HubSpot 帳戶可擁有的儀表板最大數量是根據您帳戶的最高訂閱層級而定。例如，如果您的帳戶同時擁有Marketing HubEnterprise和Sales HubProfessional，您可以擁有的儀表板數量上限是以企業訂閱為基礎。在HubSpot 的產品和服務目錄中，根據您的最高訂閱等級檢視您的儀表板限制。

建立儀表板

• 在右上方，按一下建立儀表板。您會被帶到儀表板庫。

• 您可以選擇執行下列其中一項：

  • (BETA)選擇預先製作的推薦儀表板範本：

    • 按一下儀表板範本。

• • • 在右側面板中，檢視規定的報告。清除您不想包含的報告旁邊的核取方塊。

    • 按一下下一步。

• • 選取New Dashboard（新增儀表板）以建立沒有報告的空白儀表板。

• 在右側面板中，輸入儀表板名稱。

請注意： 儀表板名稱不能包含網站 URL 或期間。

• 然後設定使用者對此儀表板的存取權限：

• • Private to owner：僅允許您的使用者和管理員檢視和編輯儀表板。超級管理員只有在他們是儀表板的擁有者時才能選擇此項。
  • Everyone: 允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視儀表板。
    • 選擇檢視和編輯，允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
    • 選取僅檢視，允許所有使用者檢視但不編輯儀表板。

請注意：搜尋使用者或團隊時，使用大寫字母將不會傳回任何搜尋結果。您必須使用所有小寫字母輸入。

• 在右下方，按一下建立儀表板。

建立儀表板後，您就可以在儀表板中加入報告， 並自訂 儀表板。

請注意：儀表板庫中的儀表板預設會以使用者為其帳戶選擇的語言命名。如果儀表板建立後分享給選擇不同語言的使用者，儀表板的名稱仍會保留原本選擇的語言。如果您與具有不同語言設定的使用者共事，可能需要重新命名儀表板。

管理儀表板

擁有報表和儀表板權限的超級管理員和使用者可以檢視和變更所有儀表板，不論其可見度或擁有權如何。否則，使用者只能變更他們擁有或有權限的儀表板。

您可以變更儀表板的擁有者、設定儀表板為預設值，以及刪除儀表板。

• 在右上方，按一下管理儀表板。
• 若要變更儀表板的擁有者、設定儀表板為使用者的預設儀表板，或刪除單一儀表板，請將滑鼠停留在要編輯的儀表板上，然後按一下動作 下拉式功能表。選擇選項：
  • 複製： 選擇複製現有的儀表板。在右側面板中，輸入複製的儀表板名稱 ，並選擇可以存取複製儀表板的使用者。選取後，按一下複製儀表板。
  • 儀表板詳細資訊： 選擇重新命名儀表板、編輯其描述或變更擁有者。在右側面板中，編輯儀表板名稱、編輯儀表板說明或編輯儀表板擁有者。完成後，按一下儲存。
  • 設定為預設值：在對話方塊中，按一下設定為預設值。當您導航至 [報告>面板] 時，將會顯示此儀表板。
  • 管理存取：在面板中，選擇誰可以存取儀表板；擁有者專用、所有人 或僅特定使用者和團隊。選取使用者或小組，然後按一下儲存。
  • 刪除：如果要在報告清單中保留儀表板中的自訂報告，請在對話方塊中 清除 同時刪除此儀 表板中所有報告的核取方塊。若要確認刪除，請按一下刪除 儀表板。

• 若要大量刪除儀表板，請
  • 選取要刪除的儀表板旁邊的核取方塊。在表格標題中，按一下刪除。
  • 如果要在報告清單中保留儀表板中的自訂報告，請在對話方塊中清除刪除所有報告。
  • 若要確認刪除，請按一下 是，刪除儀表板。
• 若要還原已刪除的儀表板，請
  • 在左側欄中，按一下還原已刪除的儀表板。
  • 選取要還原的儀表板旁邊的核取方塊。在表格標題中，按一下還原。

請注意： 還原的儀表板上任何在過去 14 天內刪除的報表也會還原。還原時，您的儀表板將具有與刪除時相同的存取設定。

• 若要編輯哪些使用者可以存取儀表板，請
  • 在儀表板右上方的已指派旁邊，按一下目前的指派權限，然後按一下編輯存取。

• 在右側面板中，設定使用者存取儀表板的權限：
  • 只限超級管理員和擁有者： 只允許超級 管理員和儀表板擁有者檢視儀表板。
    
  • 對擁有者隱私：僅允許儀表板擁有者查看儀表板。
  • 允許所有人檢視和編輯： 允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
  • 允許每個人檢視：允許 所有使用者檢視儀表板。
  • 指定團隊和使用者 (僅限企業)：僅允許特定團隊和使用者存取儀表板。

• 按一下儲存。
• 若要新增儀表板到喜愛儀表板清單，請按一下儀表板清單中儀表板旁邊的favorite 星形圖示。您最多可以新增 10 個喜愛的儀表板。

檢視儀表板中的活動

一個以上的使用者可以存取並變更儀表板。當您注意到儀表板有變更時，您可以檢視其活動記錄，並瞭解是誰做了這些變更。

• 在左上方，按一下儀表板名稱，然後選擇要檢查其活動記錄的儀表板。
• 在右上方，按一下動作下拉式功能表，然後選擇活動記錄。
• 在對話方塊中，您可以檢視所做的變更、進行變更的使用者，以及每次變更的時間戳記。

請注意：活動記錄不會列出目前可以檢視儀表板的所有使用者，只會列出使用者所做的變更。