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設定並使用資料代理程式

上次更新時間： 2026年10月13日

利用資料代理程式來回答問題、轉換資料，並優化工作流程。透過資料代理程式，您可以使用：

HubSpot 資料代理程式讓您能運用 AI 技術處理 HubSpot 中的所有資料，它如同一部 24/7 不間斷運作的資料運算機器，能輕鬆地大規模豐富、轉換及修正您的 CRM 資訊。

請注意：請避免在 AI 功能的資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示文字。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若要了解 HubSpot AI 如何運用您的資料來提供值得信賴的 AI 服務（同時由您掌控資料），請參閱我們的《HubSpot AI 信任常見問題解答》。

應用案例

RevOps 團隊可建立名為「契合度／意圖訊號」的智慧屬性，該屬性會利用 Data Agent 查詢網路上的關鍵資訊（例如近期融資或招聘激增），並自動將新的公司記錄分類為「高成長／意圖」或「標準契合度」。

隨後，可設定工作流程，針對「高成長」潛在客戶觸發智慧動作，促使 Data Agent 分析相關通話紀錄與電子郵件，歸納出最主要的痛點，並將其寫入「主要痛點摘要」屬性中。

最後，銷售經理可利用 Data Studio 中的智慧欄位，例如「下一步建議」，該欄位會評估「契合度／意圖訊號」，據此為每日通話清單設定優先順序，並指示業務代表「運用痛點摘要進行外聯」，確保銷售團隊針對最高優先級的潛在客戶，始終擁有經過預先研究且個人化的行動計畫。

在設定和使用資料代理程式之前，必須先設定以下權限：

需要 HubSpot 點數資料代理會消耗HubSpot 點數。每當資料代理針對單筆記錄的單一提示產生回應時，即會消耗點數。請參閱HubSpot 產品與服務目錄，進一步了解資料代理的點數消耗詳情。

若要了解「資料代理程式」的概覽：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。
在「概覽」分頁中，您將看到以下內容：
- 資料代理程式捷徑：點擊各功能，以進一步了解智慧屬性、智慧動作及智慧欄位。
- 適用於您的 CRM 的資料代理程式快速動作：根據預先選定的快速動作建立智慧屬性。
- 智慧屬性：在文字方塊中建立智慧屬性，或選取並重新產生提示。
在「管理」索引標籤中，您將看到以下內容：
- 智慧屬性表格：檢視您所建立的所有智慧屬性清單。您可以在此表格中新增屬性。
- 搜尋欄：使用搜尋欄在表格中尋找智慧屬性。

若要從「資料代理程式」頁面建立智慧屬性：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料代理程式」。
請透過以下任一方式導航至智慧屬性建立面板：
- 在右上角，點擊「建立智慧屬性」。

- 在您所用 CRM 的「資料代理程式」快速動作中，點選一個範本。
- 在「智慧屬性」區塊中，於「建立智慧屬性」文字方塊中輸入提示字串，然後點選「產生屬性」。
- 在「智慧屬性」區塊下，點選一個範本。若要變更顯示的範本，請點選「重新產生」。
- 在「管理」索引標籤上，點選「建立智慧屬性」。
系統將顯示「建立智慧屬性」面板，其中提供的選項會根據您的選擇而有所不同。若要建立智慧屬性：
- 點選「物件類型」下拉式選單以選取物件。
- 在「屬性標籤」文字方塊中填入內容。
- 點選「欄位類型」下拉式選單，並選取欄位。
- 如有需要，請勾選「此屬性需為唯一值」核取方塊。
- 點擊「新增資料代理程式」提示。
  - 在「您想了解什麼？」文字方塊中，輸入您希望獲得洞察的內容。
  - 點擊「+ 插入屬性代碼」以引用資料集中的其他屬性。
  - 在「資料來源為何？」下拉式選單中，選擇「網路研究」、「公司網站」、「物業資料」或「通話紀錄」。
  - 檢視預覽內容，然後按一下「套用變更」。
- 如有需要，請勾選「快速填入智慧屬性」核取方塊。
- 點擊「建立屬性」。
該屬性現在將會顯示出來。

瞭解如何在CRM 索引頁面上建立智慧屬性。這些智慧屬性在建立後，仍會顯示於「資料代理程式」的智慧屬性表格中。

關於智慧動作，請了解如何在工作流程中使用「Data Agent：填入智慧屬性」動作及「Data Agent：研究」動作。

關於智慧欄位，請瞭解如何在 Data Studio 中使用智慧欄位。

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