Sprocket 的行銷團隊雖成功帶動穩定的網站流量，但頁面瀏覽量卻未能轉化為業務代表所需的潛在客戶。隨著 AI 驅動的搜尋功能影響網站流量規模，將現有訪客轉化為潛在客戶至關重要。然而，該團隊傳統的潛在客戶開發表單既靜態又複雜，導致訪客流失率居高不下。
透過善用表單功能（例如多步驟表單、表單縮短及條件邏輯），該團隊能將表單轉化為低摩擦、高轉化的訪客體驗。
在本指南中，您將學習如何優化HubSpot 表單以提升轉換率，並建立自訂報表來衡量成效。
配置範例：優化表單以提升轉換率
需要權限
需具備「編輯表單」權限，方可建立及編輯表單。
這個實用範例概述了 Sprocket 的行銷團隊如何優化表單體驗，將更多網站訪客轉化為 CRM 聯絡人。
建立多步驟表單
複雜的表單可能導致資訊疲勞，使訪客放棄填寫。將表單拆分為簡短且易於處理的步驟，可降低摩擦並提高轉換機率。
要新增表單步驟：
-
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
- 建立新表單 或將游標懸停於現有表單上，然後點擊 「編輯」。
- 在表單編輯器中，點擊 + 新增圖示 ，即可在表單左側或右側新增一個步驟。
- 拖放新建立或現有的表單欄位與元素，以重新排列新步驟中的內容。
- 若要為所有步驟新增進度條（僅限Marketing HubStarter、Professional 或Enterprise版本），請點擊file 步驟圖示 。
- 在 「編輯步驟」 面板中，切換 進度條 開關。
- 在 「格式」 區段中，選取 進度指標 （即百分比或步驟數）。
- 若要發佈表單，請點擊右上角的「檢視與更新」，然後點擊「更新」。
啟用基於資料豐富化的表單縮短功能
冗長的表單往往會增加訪客流失率。透過 HubSpot 的人工智慧 Breeze 所驅動的表單簡化功能，結合資料豐富化技術，系統會自動隱藏那些可透過豐富化資料自動填入的表單欄位。此舉不僅能為訪客提供更簡潔的填寫體驗，同時仍能在 CRM 中完整收集表單提交資料。
要啟用表單簡化功能：
-
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
- 建立新表單 或將游標懸停於現有表單上，然後點擊 「編輯」。
- 在左側邊欄選單中，點擊 設定圖示> 「一般」。
- 開啟「表單」縮短功能開關。
- 若要發佈表單，請在右上角點擊「檢視與更新」，然後點擊「更新」。
提示：聯絡人必須擁有商務電子郵件地址才能進行資料豐富化。在表單的預設電子郵件欄位中，開啟「封鎖免費電子郵件服務商」開關，或手動封鎖免費電子郵件網域（例如 Gmail 和 Yahoo）。當訪客填寫表單時，系統會提示其輸入商務電子郵件地址，該地址方符合資料豐富化的資格。
根據訪客回應建立條件式表單路徑
需要訂閱
A Marketing Hub 或 內容中心 專業版 或 企業版 訂閱方案，才能在表單中新增條件邏輯。
靜態的「一刀切」表單會向所有訪客顯示相同內容，錯失了根據訪客需求量身打造體驗的機會。為表單添加條件邏輯，可根據訪客的即時回應動態更新表單。例如，在 Sprocket的「示範請求」表單中 ，團隊會將合格潛在客戶導向會議排程頁面，並將冷潛在客戶引導至行銷培育頁面。
要新增條件邏輯：
-
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
- 建立新表單，或將游標懸停在現有表單上並點擊「編輯」。
- 在左側邊欄選單中，點擊「workflows 邏輯」圖示。
- 點擊「新增邏輯」。
- 在「邏輯」面板中，點擊下拉式選單以設定規則的表單欄位和條件。
- 點擊「然後」下拉式選單，並選擇在滿足條件時執行的動作。
| Sprocket「試用申請表單」的條件邏輯範例 |
| 條件 |
動作 |
結果 |
| 專案時間軸為以下任一狀態：僅 探索中 |
「隱藏專案詳細資訊」步驟 |
潛在客戶填寫簡化表單後，將被導向行銷培育頁面。 |
| 專案時程為30天，或公司規模為 1 ,000+ |
顯示「專案需求」欄位 |
買家意圖引導訪客提交其專案詳情。 |
| 專案時程為30 天，且「準備好進行產品示範」等於「是」 |
重定向至會議預約連結 |
優質潛在客戶將被導向預約與特定業務代表通話。 |
-
若要套用此規則，請按一下「 儲存並啟用」。
- 點擊「新增邏輯」 以新增更多規則。
- 每個表單最多可支援 100 條規則，每條規則最多可設定 10 個條件。
- 若要發佈表單，請在右上角點選「檢視與更新」。接著，點選 「更新」。
配置範例：追蹤表單轉換率
此實用範例說明 Sprocket 的行銷團隊如何運用自訂報表，追蹤其優化表單隨時間推移的轉換率。
建立自訂表單轉換率報表
需要訂閱
A 專業 或 企業版訂閱才能建立自訂報表。
需要權限
Sprocket 的行銷團隊需要數據來了解表單優化是否確實提升了潛在客戶的產生量。建立自訂報表可提供轉換率追蹤功能，藉此衡量所做變更的影響。
要建立表單轉換率的自訂報表：
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
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在 右上角，點擊「建立」，然後選擇「建立報告」。
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點擊「下一步」。
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點選「主要資料來源」下拉式選單，並選擇「表單分析」。
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開啟「新增更多資料來源」開關。
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在「行銷」區段中，選擇「表單」作為次要資料來源。
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在右上角，點擊「下一步」。
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C點擊並將左側邊欄中的欄位拖曳至「設定」分頁，以建立您的報表。以下是一個範例報表設定，用於追蹤特定表單隨時間變化的轉換率：
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圖表類型：KPI
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分組依據：名稱
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數值：表單轉換率
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比較依據：發生日期（本月至上月）
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篩選條件：名稱或行銷活動
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在右上角，點擊「儲存報表」。
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