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自動化您的流程

上次更新時間： 2025年9月3日

在 HubSpot 中自動化業務流程，提高團隊效率。根據您帳戶的訂閱，您可以使用不同的工具進行自動化：

在設定自動化之前，建議先使用清單工具分割並鎖定高品質的潛在客戶。您也可以使用行銷電子郵件持續吸引潛在客戶並追蹤他們的行蹤。

如需深入的視訊訓練，請至 HubSpot 學院查看在 HubSpot 中建立有效的自動化策略。

直接從您的行銷資產自動化您的行銷( 僅限Marketing Hub )

讓您的聯絡人在提交表單或開啟行銷電子郵件後保持興趣。直接從表單或行銷電子郵件工具中加入自動化功能，以自動執行後續流程，在聯絡人接觸您的內容後，繼續培養他們。

例如，您可以在聯絡人提交表單後建立票單，以追蹤他們與您的業務互動，或是將在行銷電子郵件中點選特定連結的聯絡人加入靜態清單。

您也可以建立執行多項動作的簡單工作流程。例如，提交表單後，您可以建立任務，然後傳送後續電子郵件給聯絡人。若要進行更複雜的自動化，您可以使用工作流程工具。

使用自動化讓您的銷售、服務和其他對象管道井井有條。從您的管道設定中，對記錄的階段設定基於自動化的變更。

例如，您可以為銷售經理建立任務，以便在交易狀態變更為已結束時跟進代表，或在建立新票單時傳送內部通知給支援團隊，確保客戶的詢問不會無人回答。

您也可以在傳送電子郵件給客戶或收到客戶寄來的電子郵件時更新工作單狀態，減少業務代表花在行政工作上的時間。

使用工作流程自動化您的行銷、銷售和服務流程。例如，您可以將行銷自動化，以保持與潛在客戶的聯繫。您也可以使用工作流程來

工作流程會根據註冊觸發器中設定的標準自動註冊記錄。然後，工作流程將對註冊記錄或關聯記錄執行一系列動作。您可以使用 HubSpot 的人工智能 Breeze，利用提示來產生工作流程的註冊觸發器和動作。

建立工作流程時，請編輯工作流程的設定，以控制工作流程動作的執行時間、阻止特定記錄註冊，或設定何時自動取消其他記錄註冊。

在開啟工作流程之前，您可以在工作流程編輯器中測試工作流程。如果工作流程的行為與預期不符，您可以排除工作流程錯誤或報名問題。

若要與其他使用者互動，並從 HubSpot 工具中獲得更多，請加入 HubSpot 社群。您可以觀看同業的範例、獲得專家的提示和建議、學習如何排除常見問題，以及向產品團隊提交反饋意見。

您可以在此HubSpot 學院視訊課程中學習更多關於使用社群的資訊。

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