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將您的流程自動化

上次更新時間： 2026年8月3日

透過在 HubSpot 中自動化商業流程，提升團隊的效率。根據您的帳戶訂閱方案，您可以使用不同的自動化工具：

在設定自動化之前，建議您先使用「名單」工具對高品質潛在客戶進行分群與鎖定。您也可以透過行銷電子郵件持續與潛在客戶互動並追蹤其動態。

如需深入的影片培訓，請參閱 HubSpot 學院中的《在 HubSpot 中建立有效的自動化策略》。

直接從行銷資產自動化您的行銷活動

需要訂閱若要直接從行銷資產自動化您的行銷流程，必須訂閱Marketing Hub Professional 或 Enterprise方案。

在聯絡人提交表單或開啟行銷電子郵件後，持續維持其興趣。您可直接從表單或行銷電子郵件工具新增自動化流程，以自動化後續跟進程序，在聯絡人與您的內容互動後持續進行培育。

例如，您可以在聯絡人提交表單後建立服務單，以追蹤其與您企業的互動；或將點擊行銷電子郵件中特定連結的聯絡人加入靜態清單。

您也可以建立簡單的流程來執行多項動作。例如，在表單提交後，您可以建立一項任務，然後向該聯絡人發送一封後續電子郵件。若需更複雜的自動化功能，您可以使用流程工具。

透過自動化讓您的銷售、服務及其他物件的銷售管道保持井然有序。在銷售管道設定中，設定基於自動化的記錄階段變更。

例如，當交易狀態變更為「已成交」時，可為銷售經理建立一項任務，要求其與業務代表進行跟進；或在建立新服務單時，向支援團隊發送內部通知，確保沒有任何客戶諮詢被忽略。

此外，當向客戶發送或收到電子郵件時，您亦可更新服務單狀態，從而減少業務代表處理行政任務所花費的時間。

需要訂閱若要使用工作流程，必須訂閱Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Smart CRM、Revenue Hub 或 Data Hub的Professional 或 Enterprise版本。

使用工作流程來自動化您的行銷、銷售及服務流程。例如，您可以透過自動化行銷來持續與潛在客戶保持互動。您亦可利用工作流程來：

工作流程會根據「納入觸發器」中設定的條件，自動將記錄納入流程。隨後，工作流程將針對已納入的記錄或相關記錄執行一系列動作。您可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，透過提示語來生成工作流程的納入觸發器與動作。

建立工作流程時，請編輯工作流程設定，以控制工作流程動作的執行時機、防止特定記錄被納入，或設定何時自動將其他記錄移出。

在啟用工作流程之前，您可以在工作流程編輯器中測試該工作流程。若工作流程的運作未如預期，您可以針對工作流程錯誤或納入問題進行疑難排解。

若要與其他使用者互動並充分發揮 HubSpot 工具的效益，請加入 HubSpot 社群。您可以在這裡參考同行的實例、向專家請教技巧與建議、學習如何排除常見問題，並向產品團隊提交回饋。

您可以在這段HubSpot Academy 影片課程中，進一步了解如何使用社群。

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