您可以在HubSpot帳戶中匯出您的記錄(例如聯絡人記錄)。 您也可以查看帳戶過去匯出的清單。
無法匯出記錄上的活動,例如備註或電子郵件。 若要擷取活動,您可以匯出特定活動報告或使用參與度API。
匯出記錄
- 前往你的紀錄:
- 通話:
- 聯絡人:
- 公司:
- 優惠:
- 付款:
- 門票:
- 自訂物件:
- 若要開啟要匯出的檢視:
- 在 listView單檢視中,按一下檢視的標籤,或按一下+新增檢視,然後從下拉式選單中選擇檢視。 若要匯出該物件的所有記錄,請開啟所有[記錄]檢視。
- 在grid 板檢視(僅限交易、門票或自訂物件)中,按一下管線下拉式選單,並選取含有要匯出檢視的管線,然後按一下檢視下拉式選單並選取檢視。 若要匯出管線中的所有記錄,請開啟「所有[記錄]」檢視。
- 如要匯出記錄:
- 在 listView 單檢視中,按一下表格右上角的「匯出」。
-
- 在grid看板檢視中,在看板右上角按一下看板選項,然後選取匯出檢視。
- 在對話框中,要選擇匯出文件的格式,請單擊文件格式下拉菜單並選擇格式。
- 若要為匯出的檔案中的欄標題選擇語言,請按一下欄標題的語言 下拉式選單,然後選擇語言。 根據預設,下拉式選單會顯示你在設定中選擇的預設語言。 預設屬性的欄標題將被翻譯,但每個欄中的屬性值將不會翻譯為所選語言。
- 預設情況下,只有檢視中的屬性和關聯將包含在檔案中,對於關聯,每個關聯欄最多可包含一千個關聯記錄。 若要編輯包含的屬性和關聯,請按一下自訂,然後從下列選項中選擇:
- 包含多個電子郵件地址的聯絡人:選取包含所有電子郵件地址核取方塊,以包含匯出檔案中包含多個電子郵件的聯絡人的所有電子郵件地址。
- 擁有多個網域的公司:選取包含所有網域核取方塊,即可在匯出檔案中包含擁有多個網域的公司的所有網域名稱。
- 匯出中包含的屬性:選項包括檢視中的屬性和關聯(預設)、 記錄中的所有屬性 (即無關聯)或記錄中的所有屬性和關聯。 匯出檔案中欄的順序取決於您選擇的選項:
- 如果僅匯出檢視中的屬性,則欄會以檢視的相同屬性順序集顯示。
- 如果匯出所有屬性,則列會按字母順序顯示,但記錄ID除外,記錄ID 將是檔案中的第一列。 如果您匯出所有屬性和關聯,最後會包含關聯。
- 匯出中包含的關聯:選項包括最多1,000個關聯記錄(預設) ,或所有關聯記錄(僅限CSV檔案)。
- 按一下匯出。您會收到一封電子郵件,其中包含匯出檔案的下載連結。 用於匯出檔案的下載連結將在30天後過期。
如果您匯出的記錄有關聯的記錄,則每個關聯的物件在檔案中都會有自己的欄。 根據您要匯出的物件,您可以匯出關聯聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件記錄、行項目、訂閱或付款的相關資訊。 對於每個關聯的物件,匯出的檔案包含以下標頭和資訊:
- 關聯的[Object] ID :關聯記錄的ID 。 多個ID值用分號分隔。
- 關聯[Object] :關聯記錄的名稱(例如聯絡人姓名、公司名稱等)。 多個記錄名稱用分號分隔。
設定大型匯出警告通知
如果您是超級管理員,您可以設定大型匯出警告通知,以瞭解使用者何時從您的帳戶中取出記錄資料。 每位超級管理員都可以根據自己的需求自訂通知。
- 在左側邊欄選單中,前往匯入與匯出。
- 在匯出下方,輸入或使用箭頭來調整數字。 任何等於或大於指定數量的記錄匯出都會導致您收到通知。
技術限制
完成記錄匯出時預期會出現以下情況:
- 您可以在24小時內完成多達300個匯出,同時完成多達三個匯出。 任何額外的出口都將佇列,直到三個同時出口中的一個完成。
- 如果您要完成大型匯出,可能需要幾個小時才能完成匯出,並且您可能會收到以ZIP檔案傳送的多個檔案。 匯出行數超過1,000,000行的CSV或XLSX檔案,以及行數超過65,535行的XLS檔案時,預計會有多個檔案。
- 如果結果檔案大於2MB ,匯出的CSV檔案將自動壓縮。
- 對於XLS和XLSX檔案,可以匯出的欄數有限制( XLS為256 , XLSX為16,384 )。 如果匯出的欄數超過限制,則檔案中不會包含其他欄。 對於具有大量欄位的匯出,建議匯出沒有欄位限制的CSV檔案。