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將 Zoom 添加到您的 HubSpot 會議鏈接

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 1:46:51 PM

連接 Zoom 整合後,您可以將視訊會議連結新增至HubSpot 會議連結。當潛在客戶與您一對一預訂時,這將自動建立 Zoom 會議。

如果您將個人 Zoom 帳戶連接到 HubSpot ,會議中包含的 Zoom 連結將是您自己的連結。這使您能夠與 HubSpot 帳戶中的其他使用者同時執行 Zoom 會議。但是,如果您不連接個人 Zoom 帳戶,您的會議將包含最初連接 Zoom 整合的人員的 Zoom 鏈接,當多個用戶嘗試同時召開會議時,這可能會導致 Zoom 衝突。

請注意:

  • 您的 HubSpot 使用者電子郵件地址必須與您的 Zoom 使用者電子郵件地址相符,才能將 Zoom 視訊會議連結新增至您的會議連結。
  • 您的 Zoom 會議連結將以您 HubSpot 帳戶中設定的預設語言發送。
  • 如果您在 Zoom 中啟用密碼保護,使用者將需要輸入密碼才能查看錄製內容。

將 Zoom 添加到您的會議鏈接

  • 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至銷售>會議
  • 如果您要建立日程安排頁面:
    • 點選建立計劃頁面
    • 「概述」標籤中,按一下「新增視訊會議連結」下拉式選單,然後選擇「縮放」
    • 一下「儲存」
  • 如果您正在編輯現有連結:
    • 將滑鼠懸停在要新增 Zoom 視訊會議的排程頁面上,然後按一下編輯
    • 在左側邊欄選單中,按一下概覽
    • 點擊新增視訊會議連結下拉式選單並選擇縮放

  • 點選“儲存”。

當潛在客戶與您預訂會議時,Zoom 視訊會議的連結將自動添加到日曆邀請中。會議連結將以您帳戶中設定的預設語言建立。

請注意:由於 Zoom 的 API 更改,直接加入會議連結的會議參與者可能無法在 HubSpot 會議日誌中進行追蹤或建立為聯絡人。會議參與者需要登入他們的 Zoom 帳戶,並且可以透過他們的電子郵件地址進行識別,以便 HubSpot 能夠將他們作為參與者進行追蹤。

您也可以在 CRM 中安排會議時新增 Zoom 會議連結。新增縮放連結:

  • 導航至您的記錄:
    • 聯絡人:
    • 公司:
    • 折扣:
    • 門票:
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下meetings會議。在螢幕底部開啟的視窗中, 設定會議
  • 點選選擇位置>縮放

管理個人 Zoom 會議設置

若要管理您的會議設定:

  • }
  • 按一下“縮放”
  • 我的設定標籤的會議部分:
    • 選擇您的 Zoom 會議錄音和文字記錄是否從 Zoom 同步到 HubSpot。如果開啟該設置,過去、現在和未來會議的錄音和文字記錄將同步。
    • 您也可以透過在搜尋框中輸入Zoom 會議 ID來同步會議中的 Zoom 參與者。您可以在 Zoom 中找到會議 ID。過去 Zoom 會議的參與者將被創建為 HubSpot 中的聯絡人。

請注意:如果此部分呈灰色,則表示您帳戶中的管理員已選擇不在應用程式的全域設定中同步 Zoom 會議數據

排除在 HubSpot 中建立的聯絡人

如果您與自己組織的成員一起使用 Zoom,並且希望排除您的團隊成員成為 HubSpot 中的新聯絡人,請在 Zoom 整合設定的聯絡人排除部分中新增您公司的電子郵件地址:

  • }
  • 「連線的應用程式」下,按一下「縮放」
  • 「全域設定」標籤上,輸入您的組織所使用的電子郵件地址。輸入有效的電子郵件地址後,您的電子郵件地址旁的開關將自動開啟。

如果您使用Google 日曆與 HubSpot 的雙向集成,請詳細了解如何將視訊會議連結新增至從 CRM 中的記錄排程的會議

按聯絡時間軸查看錄製的會議

如果您在 Zoom 中使用會議雲端錄音,您可以在關聯聯絡人的時間線上查看會議錄音。

請注意:必須在Zoom 設定中開啟雲端錄製。

如果參與者的電子郵件地址符合以下條件,則不會建立或更新聯絡人記錄和時間軸事件:

  • 是您帳戶中的使用者電子郵件地址。
  • 是聯絡人記錄中的輔助電子郵件地址。
  • 具有 Zoom 整合設定中排除的網域。