連結 HubSpot和Docusign

連結 HubSpot和Docusign ，以建立、自訂、傳送和追蹤HubSpot 帳戶 中 連絡人 人、公司或 交易記錄 中的Docusign信封。您還可以將自訂文字欄位添加到填充記 記錄 屬性 值的信封中。例如，從 連絡人記錄 傳送信封時，客服案件的名字和 連絡人 氏會自動填入Docusign信封中。 

請注意： 您可以在Docusign信封中使用HubSpot 屬性 值。不過，這不是將完整 記錄 詳細資訊 同步到Docusign的資料同步應用程式 。 

開始之前

• 您必須擁有 付費Docusign方案 才能使用此 整合。 
• 您必須是Docusign 帳戶 中的Docusign管理員。 

連結 應用程式

若要 連結 至HubSpot ：

請注意： Docusign是使用者層級的應用程式。這意味著每個HubSpot用戶都必須 連結 其Docusign用戶。進一步了解如何 連結用戶。

建立和管理Docusign信封

使用Docusign應用程式，您可以將歷史信封 匯入 HubSpot ，也可以直接從HubSpot建立和傳送Docusign信封。 

匯入 Docusign信封

如要 匯入 Docusign信封：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在右上角，按一下 新增聯絡人> 匯入。
3. 按一下 匯入 資料。
4. 從 應用程式中選取[物件]。
5. 選擇 Docusign記錄，然後單擊 下一步。 

6. 選擇 信封，然後單擊 下一步。
7. 在「 確認」頁面上，查看要匯入HubSpot的信封數量。 
8. 若要篩選特定信封，請按一下 新增篩選器。

• • 在右側面板中，點擊 選擇篩選條件 下拉式選單，然後選擇一個 篩選條件。 

• • 選擇 屬性 運算子。 

• • 按一下 套用篩選條件。 

9. 按一下開始匯入。系統會將你重新導向至「匯 入 」頁面。匯入 完成後，它會顯示在 匯入 表格中。 

建立Docusign信封

如果您已將Docusign卡片新增 到記錄的中欄，您可以直接在HubSpot中建立新的Docusign信封。檢視已傳送至 記錄 的信封、狀態、收件者、寄件者以及建立和最後更新日期。 

若要建立新信封，請按照以下步驟操作：

1. 在您的HubSpot 帳戶 中，前往您的 連絡人 人、公司或 交易 記錄。 

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下 記錄 的名稱 。
3. 在 Docusign 整合 卡片上，按一下 + 建立新的。

4. 在右側面板中，按一下Docusign 帳戶 下拉式選單，然後選擇Docusign 帳戶。
5. 若要選取現有的 範本，請按一下 使用 範本 下拉式功能表，然後選取 範本。或者，選取「 不含 範本」。
6. 單擊 創建信封。
7. 在「 文件 」標籤頁上，檢閱隨附的文件。您也可以從電腦上傳文件、HubSpot中的現有檔案或 記錄 中的附件。
8. 在「 收件人 」索引標籤上，選擇信封的收件人。

• • 選擇您要使用信封上數據 的公司 和 交易 記錄。
  • 在 基本資料 部分，查看收件人的詳細資訊，例如姓名、電子郵件地址、收件人類型和身分驗證。從客服案件或 交易記錄 建立信封時，連絡人 統會自動填入收件人詳細資訊。如果有多個 連絡人 人與 交易 相關聯，收件人詳細資料將按照從Docusign接收 連絡人 人資料的順序預先填寫。
  • 若要新增其他收件人，請按一下「新增收件人 」，然後新增收件人的詳細資訊。
  • 在「文件」欄位 部分，查看任何HubSpot建議的值。

9. 在「訊息 」索引標籤上，為收件人撰寫訊息。

• • 切換 自訂電子郵件和語言 開關以選擇語言，並自訂收件人收到的訊息。
  • 點擊 L anguage下拉 式選單，然後選擇 語言。
  • 輸入電子郵 件主旨和電子郵件正文。

10. 在「檢閱 」索引標籤上，檢閱Docusign信封。
11. 按一下「傳送信封 」即可傳送文件。

請注意：如果Docusign應用程式無法載入HubSpot ，請聯絡您的Docusign管理員，確保您擁有所需的權限。

管理或傳送現有的Docusign信封

如果您已將Docusign卡片添加到記錄 的中間列 ，則可以將Docusign中的現有信封添加到HubSpot中的 記錄 中。編輯信封、檢視歷程記錄、下載PDF ，並從HubSpot移除信封。

若要管理現有的Docusign信封：

1. 在您的HubSpot 帳戶 中，前往您的 連絡人 人、公司或 交易 記錄。

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下 記錄 的名稱 。
3. 若要新增現有的信封：

• • 在 Docusign 整合 卡片上，按一下 從Docusign新增。
  • 在右側面板中，選擇信封，然後按一下新增。您也可以按名稱或日期範圍搜尋信封。

4. 若要編輯現有的信封：

• • 在 Docusign 整合 卡片上，將遊標暫留於信封上，然後按一下動作。
  • 單擊編輯。
  • 編輯文件。進一步了解 如何編輯信封。
  • 按一下「傳送信封 」即可傳送文件。

5. 若要檢視信封歷史記錄：

• • 在 Docusign 整合 卡片上，將遊標暫留於信封上，然後按一下 動作。
  • 按一下檢視歷程記錄。例如，您可以查看發送信封的時間戳記。

6. 若要從HubSpot移除信封：

• • 在 Docusign 整合 卡片上，將遊標暫留於信封上，然後按一下 動作。
  • 按一下從HubSpot移除。
  • 在 彈出式 中按一下移除信封 。這 不會 將信封從Docusign中移除。

在Docusign 範本 本中使用HubSpot屬性

將HubSpot資料(例如來自 連絡人 人、公司或 交易 記錄的資訊)直接新增至Docusign 範本。直接在HubSpot文件編輯器中新增的欄位 不會 自動填入。預先定義的欄位位位於Docusign設定中。 

若要在Docusign中使用HubSpot屬性：

1. 登入 您的Docusign 帳戶。
2. 在您的Docusign 帳戶 中建立 範本 本。
3. 選擇 HubSpot欄 位並將其新增到 範本 中。所有HubSpot屬性都以 HS開頭，您可以在「自訂欄位 」部分找到它們。 

4. 儲存您的 範本。
5. 前往您的HubSpot 帳戶 並使用您的 範本。

使用Docusign事件觸發 工作流程 

從聯絡人、公司和交易型 工作流程 的Docusign事件 連絡人 發工作流程動作。

若要使用Docusign 事件 觸發器建立 工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下 建立 工作流程。
3. 在左側面板中，搜尋 Docusign ，然後選擇Docusign ：連絡人 人 時間表 事件 範本。 
4. 按一下「 +新增條件 」，為您的 註冊 觸發器新增更多條件。 
5. 設定 註冊 觸發器後，請新增動作。
6. 若要傳送Docusign信封，請在 工作流程 清單 中選取 傳送Docusign信封。選取 使用者 和 範本。

開啟 工作流程 時，您可能會遇到一些錯誤訊息：

管理你的Docusign設定

身為HubSpot 超級管理員，您可以 探索 Docusign應用程式的功能、從Docusign新增 HMAC安全金鑰 ，以及管理連線的使用者和 帳戶。配置允許您在Docusign信封中使用HubSpot 連絡人 人、公司或 交易 屬性的欄位對應。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。 
3. 若要從Docusign新增 HMAC安全金鑰 ：

• • 在右上角，按一下 操作 > HMAC安全金鑰設定。
  • 在 彈出式 窗中，輸入 HMAC金鑰 ，然後按一下 儲存變更。

4. 若要變更連結至HubSpot的Docusign 帳戶： 

• • 點擊右上角的「 操作 」「 > 變更已連結的 帳戶」。
  • 在 彈出式 窗中，點擊「 選擇 帳戶 」下拉式選單，以選擇其他已連結的 帳戶。
  • 按一下「 變更 帳戶」。

5. 若要重新連結管理員使用者，請按照以下步驟操作：

• • 在右上角，單擊 操作 > 重新連接用戶。
  • 在 彈出式 窗中，輸入您的登入憑證，然後按一下「登入」。

請注意： 如果您是多個Docusign帳戶的使用者，所有帳戶都將連接到HubSpot。

管理已連結的使用者

檢視Docusign連接用戶的表格，並在需要時刪除它們。尚未安裝Docusign應用程式的HubSpot用戶仍然可以 連結 HubSpot。

若要檢視和管理已連線的使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 按一下「 已連結的使用者 」分頁。
4. 下表顯示所有已連線的HubSpot和Docusign使用者、連線狀態和連線日期。 
5. 要刪除用戶，請單擊要 刪除 的用戶旁邊的表格中的 >操作 刪除。

若要 連結 已安裝的Docusign應用程式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 按一下右上角的「 重新連線使用者」。
4. 在 彈出式 窗中，輸入您的登入憑證，然後按一下「 登入」。

設定 屬性 對應

使用屬性對應建立HubSpot屬性與Docusign封套欄位之間的連結。例如，您希望在Docusign信封上自動填寫 連絡人 人的名字。您可以配置映射，以便將Docusign的 HS 連絡人 First Name字段與HubSpot的 First name屬性連接起來。這意味著，如果您在信封中使用Docusign字段 HS 連絡人 人名字， Docusign將建議HubSpot 連絡人 人的 名字 值。

如果未對應 屬性，則不會在信封中建議其值。例如，如果沒有對應 名字 ，則需要在創建信封時手動輸入所需的值。

如要查看Docusign和HubSpot聯絡人、公司或交易之間的 屬性 業對應：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 按一下「屬性 對應 」索引標籤。
4. 若要檢閱HubSpot屬性與Docusign欄位之間的對應，請按一下要檢閱的 物件 標籤 。
5. 若要新增自訂 欄位對應：

• • 按一下新增對應。

• • 使用下 拉式選單 選擇要對應的 Docusign欄 位和 HubSpot 屬性 。
  • 按一下 儲存。 

6. 要刪除映射，請將鼠標懸停在映射上，然後單擊操作 > 刪除。 

解除安裝Docusign應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 將遊標暫留於 Docusign 應用程式上，然後按一下「 動作 > 解除安裝」。
3. 在 彈出式 窗中，輸入所需的文字，然後按一下「 解除安裝」。