連接 HubSpot 和 Docusign

連接 HubSpot 和 Docusign，從 HubSpot 帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄中建立、自訂、傳送和追蹤 Docusign 信封。您可以在信封中加入自訂文字欄位，以填入記錄的屬性值。例如，當您從聯絡人記錄傳送 Docusign 信封時，您可以在信封中自動填入聯絡人的名字和姓氏。

請注意：您可以在 Docusign 信封中使用 HubSpot 的屬性值，但是，這不是一個可以將完整記錄詳細資訊同步到 Docusign 的資料同步應用程式。

在您開始之前

• 成為超級管理員或在您的 HubSpot 帳戶中擁有App Marketplace 權限。
• 有一個付費的Docusign計劃。
• 是您 Docusign 帳戶中的 Docusign 管理員。

連接應用程式

要將 Docusign 連接到 HubSpot：

請注意：Docusign 是使用者層級的應用程式。這意味著每個 HubSpot 使用者都必須連接他們的 Docusign 使用者。了解更多關於連接您的用戶。

管理您的 Docusign 設定

身為 HubSpot 超級管理員，您可以發現 Docusign 應用程式的功能、從 Docusign 新增HMAC 安全金鑰，以及管理您已連接的使用者和帳戶。您也可以設定欄位對應。這表示可在 Docusign 信封中使用的 HubSpot 聯絡人、公司或交易屬性。

1. 按一下Docusign。
2. 從 Docusign 新增HMAC 安全金鑰：

• • 在右上方，單擊「行動」>「新增 HMAC 安全金鑰」。
  • 在彈出視窗中輸入您的 HMAC 金鑰，然後按一下「儲存變更」。

4. 若要變更連接至 HubSpot 的 Docusign 帳戶，請按以下步驟：

• • 在右上方，按一下動作>變更連接的帳戶。
  • 在彈出視窗中，按一下Choose an account（選擇帳號）下拉式功能表以選擇不同的連線帳號。
  • 按一下Change account。

5. 若要重新連線管理員使用者，請

• • 在右上方，按一下動作>重新連線使用者。
  • 在彈出視窗中輸入您的登入憑證 ，然後按一下登入。

請注意：如果您是多個 Docusign 帳戶的使用者，所有帳戶都會連線至 HubSpot。

管理已連接的用戶

您可以檢視您的 Docusign 連線使用者表，並刪除他們。沒有安裝 Docusign 應用程式的 HubSpot 使用者可以連接他們的 Docusign 使用者。

要查看和管理已連接的用戶

1. 按一下已連線使用者索引標籤。
2. 表格顯示所有已連線的 HubSpot 和 Docusign 使用者、連線狀態和連線日期。
3. 要刪除使用者，請按一下要刪除使用者旁邊表格中的 [操作 >刪除]。

要將您的使用者連接到已安裝的 Docusign 應用程式：

1. 按一下Docusign。
2. 單擊重新連接用戶。
3. 在彈出視窗中輸入您的登入憑證，然後按一下登入。

配置屬性對應

您可以使用屬性對應在 HubSpot 屬性和 Docusign 信封欄位之間建立連結。例如，您希望在 Docusign 信封上自动填写联系人的名字。您可以配置映射，使 Docusign 的HS Contact First Name 欄位和 HubSpot 的First name 屬性相連。這意味著如果您在信封中使用 Docusign 欄位HS Contact First Name ，Docusign 將建議 HubSpot 聯繫人的名稱值。

如果一個屬性沒有映射，它的值不會在信封中被建議。例如，如果「名字 」未映射，您需要在创建信封时手动输入所需的值。

要查看 Docusign 和 HubSpot 联系人、公司或交易之间的属性映射：

1. 单击「属性映射」选项卡。
2. 要查看 HubSpot 属性和 Docusign 字段之间的映射，请单击对象选项卡。
3. 要新增自訂欄位對應：

• • 单击添加新映射。
  • 使用下拉菜单选择要映射的Docusign 字段和HubSpot 属性。
  • 按一下儲存。

4. 要删除映射，请将鼠标悬停在映射上，然后单击操作>删除。

使用 Docusign 應用程式

使用 Docusign 應用程式，您可以將歷史信封匯入 HubSpot、從 HubSpot 建立並傳送 Docusign 信封，以及使用 Docusign 事件觸發 HubSpot 工作流程動作。

匯入 Docusign 信封

如果您在 HubSpot 有匯入權限，您可以匯入歷史信封到 HubSpot。

要匯入 Docusign 信封，請

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人。
2. 在右上方，按一下匯入。
3. 按一下匯入檔案。
4. 從應用程式選取物件。
5. 選取Docusign 記錄，然後按一下下一步。

6. 選擇信封，然後按一下下一步。
7. 在「確認 」畫面中，檢視您匯入 HubSpot 的信封數量。
8. 若要過濾特定信封，請按一下新增過濾器。

• • 在右側面板中，按一下 Select a filter（選擇篩選器 ）下拉式功能表，然後選擇篩選器。

• • 選擇 屬性操作員。

• • 按一下 套用篩選程式。

9. 按一下開始匯入。您會被重新導回到「匯入」畫面。匯入完成後，會顯示在匯入表中。

建立 Docusign 文件

如果您已將 Docusign 卡加入記錄的中間欄位，您就可以建立新的信封。您也可以檢視哪些信封已傳送至記錄、狀態、收件人、寄件人，以及建立和最後更新日期。

若要建立新信封

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 本地聯絡人
  • 本地公司

2. 按一下記錄的名稱。
3. 在中間欄中，導覽到Docusign 整合卡。

4. 按一下新增。
5. 在右側面板中，按一下Docusign 帳戶下拉式功能表，然後選擇Docusign 帳戶。
6. 若要選擇現有範本，請按一下使用範本下拉式功能表，然後選擇範本。 您也可以選擇無模板。
7. 按一下「建立信封」。
8. 在「文件」標籤上，檢視附加的文件。您也可以從電腦上傳文件、HubSpot 內的現有檔案或記錄中的附件。
9. 在「收件人」標籤上，選擇要接收信封的收件人。

• • 選擇您要在信封上使用哪些公司和交易記錄的資料。
  • 在基本資訊部分，檢視收件人的詳細資訊，例如姓名、電子郵件、收件人類型和身份驗證。從聯絡人或交易記錄建立信封時，會自動填入收件人詳細資料。如果有一個以上的聯繫人與交易相關聯，收件人的詳細信息將按照從 Docusign 收到聯繫人資料的順序預先填入。
  • 要添加其他收件人，請單擊「添加新收件人」並添加其詳細資訊。
  • 在「文档字段」部分，查看任何 HubSpot 建议的值。

10. 在「訊息」標籤上，為收件人撰寫訊息。

• • 切換自訂電子郵件和語言開關，以選擇語言和自訂收件者收到的訊息。
  • 按一下語言下拉式功能表並選擇一種語言。
  • 輸入電子郵件主題 和 電子郵件正文。

11. 在「檢閱」標籤上，檢閱 Docusign 信封。
12. 按一下 [傳送信封] 以傳送文件。

請注意： 如果 Docusign 應用程式無法在 HubSpot 中載入，請聯絡您的 Docusign 管理員，以確保您擁有相關權限。

管理或發送現有的 Docusign 信封

如果您已將 Docusign 卡添加到記錄的中間欄，您可以將 Docusign 現有的信封添加到記錄中。您也可以編輯信封、檢視歷史、下載 PDF，以及從 HubSpot 移除信封。

要管理現有的 Docusign 信封：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至您的聯絡人、公司或交易記錄。

• • 本地公司

2. 按一下記錄的名稱。
3. 在中間欄中，導覽到Docusign 整合卡。
4. 若要新增現有信封

• • 從 Docusign 按一下新增。
  • 在右側面板中，選擇信封並按一下新增。您也可以依名稱或日期範圍搜尋信封。

5. 若要編輯現有的信封，請

• • 將滑鼠移至信封上，然後按一下Actions（行動）。
  • 按一下編輯。
  • 瀏覽文件編輯器。進一步瞭解編輯器。
  • 按一下傳送信封以傳送文件。

6. 檢視信封歷史記錄：

• • 將滑鼠移至信封上方，然後按一下「操作」。
  • 按一下檢視歷史記錄。例如，您可以看到信封寄送的時間戳記。

7. 從 HubSpot 移除信封：

• • 將滑鼠移至信封上，然後按一下「動作」。
  • 按一下從 HubSpot 移除。
  • 在彈出框中按一下Remove envelope。這不會從 Docusign 移除信封。

在您的 Docusign 模板中使用 HubSpot 屬性

您可以直接在 Docusign 模板中插入 HubSpot 資料，例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資訊。直接在 HubSpot 文件編輯器中添加的欄位將不會自動填充。預先定義的欄位可以在您的 Docusign 設定中找到。

要在 Docusign 中使用您的 HubSpot 屬性：

1. 登入您的 Docusign 帳戶。
2. 在您的 Docusign 帳戶中建立範本。
3. 選擇一個HubSpot 欄位，並將其添加到您的模板。所有 HubSpot 屬性都以HS開頭，您可以在Custom Fields部分找到它們。
4. 儲存您的範本。
5. 導航到您的 HubSpot 帳戶，並使用您的範本。

使用 Docusign 事件觸發工作流程動作(Marketing Hub、 Sales Hub 、 Data Hub、 以及 Service HubProfessional 和 Enterprise)

您可以在聯絡人、公司和交易型工作流程中，透過 Docusign 事件觸發工作流程動作。

若要使用 Docusign 事件觸發器建立工作流程，請

1. 按一下建立 工作流程。
2. 選擇「以聯絡人為基礎」、「以公司為 基礎」或「以交易為基礎」，然後按「下一步」。
3. 按一下設定觸發器。
4. 在右側面板中，選擇符合篩選條件時，然後選擇Docusign：聯絡人時間線事件範本屬性。
5. 一旦您的註冊觸發器設定完成，您就可以新增動作。
6. 要發送 Docusign 信封，請在工作流程動作清單中選擇發送 Docusign 信封 。選擇使用者和範本。

當您的工作流程開啟時，您可能會遇到一些錯誤訊息：

卸載 Docusign 應用程式

1. 將滑鼠移至Docusign應用程式，然後按一下 [動作>卸載]。
2. 在彈出視窗中輸入所需文字，然後按一下解除安裝。