連接 HubSpot 和 NetSuite

使用 HubSpot 資料同步功能連接您的 HubSpot 和 NetSuite 帳戶。連接您的帳戶後，您可以使用以交易為基礎的工作流程來建立 NetSuite 銷售訂單。

安裝 NetSuite 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 按一下搜尋列，然後輸入NetSuite。
3. 在結果中選擇NetSuite。
4. 按一下安裝。
5. 將會出現對話方塊，要求您提供 NetSuite 帳戶的詳細資料。在輸入這些詳細資料之前，您必須在 NetSuite 帳戶中完成下列步驟：

1.開啟 NetSuite 功能

要設定 NetSuite 整合，您必須在 NetSuite 帳戶中開啟 REST Web 服務、OAuth 2.0 和伺服器端 RESTlet。

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽至設定>公司>啟用功能。
2. 在啟用功能部分，確認以下功能已開啟：

• • 在 Analytics 下，啟用Suiteanalyticsworkbook。
  • 在 SuiteCloud 下，啟用：
    • Soap 網路服務
    • REST 網路服務
    • 基於令牌的驗證
    • 伺服器 suitescript

2.安裝 HubSpot 同步 bundle

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，瀏覽Customization>SuiteBundler>Search & Install Bundles。
2. 在搜尋列中，搜尋HubSpot Sync Bundle。然後按一下安裝。

請注意： 安裝套件可能需要 5 分鐘。套件安裝完成後，狀態欄會出現綠色核取。

3.指定 HubSpot 同步角色

您需要為可以連接 HubSpot 整合的使用者指定 HubSpot同步角色。

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到清單>員工 > 員工 > 搜尋。
2. 搜尋要指派角色的使用者名稱，然後按一下編輯。
3. 導覽至存取索引標籤。在角色下搜尋並選擇HubSpot Sync 角色。按一下新增。

4. 在左下方，按一下儲存。

4.找到您的 NetSuite 帳戶 ID、存取權限 ID 和存取權限密碼。

您需要在 HubSpot 帳戶的彈出視窗中加入以下詳細資訊：

訪問您的 NetSuite 帳戶 ID

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定 > 整合，然後按一下SOAP Web 服務偏好設定。
2. 您的帳戶 ID將列在主要資訊部分。

建立存取權限 ID 和存取權限密碼

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定>使用者/角色，然後按一下存取權限 > 新增。
2. 選擇應用程式HubSpot Sync和角色HubSpot Sync Role。
3. 令牌 ID和令牌 Secret將顯示在Token Id / secret部分。

4. 複製您的帳號 ID、令牌 ID 和令牌 Secret並貼到 HubSpot 的彈出視窗。
5. 按一下Connect to NetSuite by Oracle。
6. 現在整合已設定完成。

開啟其他功能

連接您的 NetSuite 帳戶後，您必須授權額外的 NetSuite 功能，才能在您的 HubSpot 帳戶中使用這些功能。這包括HubSpot Embed、同步卡和工作流程動作等功能。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下NetSuite。
3. 按一下功能發現索引標籤。
4. 在啟用額外功能橫幅中，按一下啟用。

配置您的同步設定

若要開啟資料同步，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下NetSuite。
3. 導覽至CRM 同步索引標籤。
4. 按一下設定同步。
5. 在「選擇要同步的對象」頁面上，點擊要在 HubSpot 和 NetSuite 之間同步的對象。檢視 NetSuite 物件如何同步至 HubSpot 物件：

要關閉資料同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下NetSuite。
3. 導覽至CRM 同步索引標籤。
4. 將滑鼠移至您要關閉的同步，然後按一下更多 > 關閉同步。
5. 在彈出視窗中，按一下關閉同步。

下一步

• 使用 NetSuite 整合同步卡。

• 在 HubSpot 和 NetSuite 之間同步狀態欄位。

• 在 HubSpot 中建立 NetSuite 銷售訂單。
  

• 將 HubSpot 資料嵌入 NetSuite 版面。