建立共享合作夥伴優惠方案

請透過聯絡人、公司或交易記錄中的「共享交易卡片」，將您的合作夥伴潛在客戶資料登錄至 HubSpot。當您建立共享交易時，該交易會自動登錄至 HubSpot 的 CRM 系統，並指派給一位 HubSpot 銷售代表。

HubSpot 銷售代表與合作夥伴均可查看相關評論、合作夥伴的獎勵資格，以及相關產品和報價。您可以建立新的共享交易，或將現有交易註冊為共享交易。進一步了解如何管理共享交易。

了解需求

若要將現有交易註冊為共享交易，必須符合以下條件：

• 身為合作夥伴，您的配額必須未超過上限。
• 該交易記錄必須已關聯一家公司及一位聯絡人記錄。

建立共享交易

1. 導航至您的聯絡人或公司記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
2. 點擊聯絡人或公司的名稱 。
3. 在右側欄位中，點擊「共享交易 」區段內的 「新增 」。
4. 在右側面板中，輸入共享交易的詳細資訊。該交易的屬性具有以下同步行為：
   • 「銷售管道」、「交易階段」、「交易負責人」及「關聯聯絡人」不會 從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot 的內部記錄。
   • 「交易名稱」、「 關聯公司」和「成交日期」會單向同步至 HubSpot 的內部記錄。
     • 一旦建立，對交易名稱所做的任何變更皆不會在 HubSpot 與您的帳戶之間同步。
     • 建立後，若在 HubSpot 的內部記錄中調整了「成交日期」屬性，此變更將同步至您的合作夥伴帳戶中的「共享銷售」卡片。
• 「交易團隊」與 「HubSpot 產品興趣 」會在 HubSpot 內部記錄與您的合作夥伴帳戶之間進行 雙向同步 。
5. 點擊「下一步」。
6. 請在「介紹備註」、「已定義的具體痛點/機會」和「下一步」欄位中，輸入關於該交易的 資格審核資訊。
7. 點擊「建立共享交易」。

將現有交易註冊為共享交易

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊交易名稱 。
3. 在交易記錄中，點擊右側欄「共享交易」區段中的 「轉換為共享交易」。
4. 在右側面板中，輸入共享交易的詳細資訊。該交易的屬性具有以下同步行為：
   • 銷售管道、交易階段、交易負責人及關聯聯絡人不會 從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot 的內部記錄。
   • 「交易名稱」、「 關聯公司」和「成交日期」會單向同步至 HubSpot 的內部記錄。
     • 一旦建立，對交易名稱所做的任何變更均不會在 HubSpot 與您的帳戶之間同步。
     • 建立後，若在 HubSpot 的內部記錄中調整了成交日期屬性，此變更將同步至您的合作夥伴帳戶中的「共享銷售」卡片。
5. 點擊「下一步」。
6. 在「簡介備註」、「已定義的具體痛點／機會」和「下一步」欄位中，輸入有關該交易的資格資訊。
7. 點擊「建立共享交易」。