上次更新時間： 2026年7月27日
在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。當客戶的現行合約即將到期時，請建立一份續約報價單，以取得客戶對下一期合約的承諾。當續約報價單被接受後，系統會建立一份新合約，並自動與前一份合約建立關聯。
若要開始操作，請進一步了解：
透過合約管理續約流程
在建立續約報價單之前，請先了解如何在續約日期前管理續約流程。
檢視現有合約資訊
透過合約記錄檢視現有合約資訊，包括績效、相關明細項目、計費時程、續約資訊、活動時間軸及歷史紀錄。在發送續約報價單前，可利用這些資訊準備續約洽談。
建立專用的續約流程管道
建議建立一個專用的 續約管道 ，並針對續約報價建立新的交易。如此一來，您便能分別彙整新業務收入與續約收入的報表，並將續約交易與其他進行中的交易分開管理。
使用工作流程自動化續約交易與報價資訊
利用合約屬性建立工作流程，以自動建立續約交易與報價：
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請在合約續約日期之前建立續約交易，以便管理與客戶關於續約的溝通（例如：電子郵件、會議、電話）。
- 請在續約日期前建立報價單，系統會自動將現有合約資訊套用至報價單中，並發送給客戶。進一步了解如何透過工作流程建立續約報價單。
續約報價單包含哪些內容
預設情況下，續約報價將採用與現有合約相同的期限（例如：若現有合約為 12 個月協議，則續約報價將設定為 12 個月）。續約報價包含：
- 與現有合約相關聯的聯絡人。
- 與現有合約相關聯的公司。
- 若已新增至現有合約，則包含帳單聯絡人。
- 現有合約的明細項目。若合約曾透過變更報價單進行更新，續約報價單亦將包含該等明細項目。例如，若客戶最初擁有 10 份授權，其後透過變更報價單再增加 10 份，則續約報價單將涵蓋 20 份授權，並適用於報價單的整個有效期。
- 與現有合約相符的付款條款。
建立續約報價單
從現有合約建立續約報價單。續約報價單必須與某筆交易相關聯。您可以在建立續約報價單的過程中建立交易，或手動將現有交易與其關聯。
要建立續約報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
- 點擊合約名稱。
- 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「建立續約報價單」。
- 在右側面板中：
- 若已啟用「自動為續約報價建立新交易」設定，請點選「交易流程」下拉式選單並選擇一個流程。接著，點選「交易階段」下拉式選單並選擇一個交易階段。
- 若 「針對續約報價自動建立新交易」 設定為關閉狀態，請點選「與交易關聯」下拉式選單並選擇一筆交易，或點選「建立新交易」以建立新交易。
- 點選「選擇報價範本」下拉式選單，並選擇一個報價範本。進一步了解如何設定報價範本。
- 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選擇變更將生效的日期。
- 若 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費期間的費用與抵免額」以停用費用分攤。若勾選此核取方塊，費用將按比例計算。
- 點擊「建立報價單」。
- 系統將引導您至報價單編輯器。賣方與買方的詳細資料會自動從合約中匯入。
- 建立報價單。
- 若要編輯摘要（包括「變更生效日期」），請在報價單編輯器中點擊「摘要」區段。在左側邊欄編輯器中，於「變更生效日期」下方：
- 點擊「生效」下拉式選單並選擇一項選項：
- 「協議達成時」：預設設定。此為報價單轉為「已接受」狀態的日期，無論是透過電子簽名、點擊接受協議，或是由 HubSpot 使用者將報價單標記為已簽署。
- 自訂日期：自訂日期。您可以將報價單的生效日期設定為過去的日期。若使用過去的日期，則 「到期日期」 將被視為買方的簽署截止期限。這表示即使生效日期已過，買方仍可在到期日前隨時簽署。選擇此選項後，請點擊日期選擇器並選擇續約生效的日期。
- 延遲開始（天數）：將 結帳後的計費開始日期延後 若干天。選取此選項後，請輸入天數。
- 延遲開始（月）：將結帳後的計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請輸入月數。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
- 點擊「生效」下拉式選單並選擇一項選項：
- 在左側邊欄編輯器中，於「期限長度」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
- 將「期限長度」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
請注意：
- 合約期限會根據所有明細項目的計費起始日期和結束日期自動計算。計費結束日期計算方式為：計費起始日期 × 計費週期 × 付款次數。例如，若計費週期為每月一次，自 2025 年 6 月 1 日起共六次付款，則計費結束日期為 2025 年 11 月 1 日。
- 若所有明細項目均設定為「自動續約直至取消」，則合約期限將標記為「永久續約」。
- 在左側邊欄編輯器中，於「總折扣」下方：
- 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
- 顯示為金額： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
- 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
- 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方之標籤。
- 將「總折扣」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
- 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
- 在左側邊欄的「總合約價值」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總合約金額上方的標籤。
- 將「總合約金額」開關切換為關閉狀態以隱藏該項目。若任何明細項目的計費期限為「不確定」，則不會顯示總合約金額。請調整該明細項目的計費期限，即可顯示總合約金額。
- 包含適用稅額的更新後總額將顯示於明細項目下方。
- 若要分享續約報價，請點擊右上角的「分享」。
使用工作流程建立續約報價
需要權限 若要建立工作流程，使用者必須具備 超級管理員 或「編輯」權限。若要發佈工作流程 ，使用者必須具備工作流程的「發佈」權限。
您可以透過基於商機的工作流程中的工作流程動作來建立續約報價。若要透過商機工作流程建立續約報價：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
- 建立工作流程，或點擊現有工作流程進行編輯。
- 設定您的註冊觸發條件。
- 點擊觸發器下方的「+」。
- 在左側面板中，點擊以展開「CRM」區段。
- 選擇「從合約建立續約報價」。
- 點擊「合約」下拉式選單，並選擇建議選項或「合約：所有相關合約」。
- 點擊「範本」下拉式選單，並選擇一個 報價單範本。
- 點擊「交易篩選方式」下拉式選單，並選擇一項選項：
- 「使用預設銷售管道／階段建立新交易」：在所選銷售管道的預設階段中建立一筆新交易。
- 現有交易：若要選擇其他交易，請先選取此選項，然後點擊「交易」下拉式選單並選擇一筆交易。
- 在右上角，點擊「儲存」。
- 點擊右上角的「檢視並啟用」，以啟用工作流程。
續約報價被接受後的流程
當客戶接受續約報價後：
- 客戶透過報價付款流程完成付款。
- 新合約會自動與先前合約關聯。若要檢視合約：
後續步驟
- 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。
- 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何建立變更與續約報價單、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。
