分配記錄的所有權

要將記錄指派給 HubSpot 使用者，您可以對聯絡人、公司、交易、票券和自訂物件記錄使用 [物件]擁有者屬性。對於其他物件，例如約會或專案，請使用 [擁有者] 屬性。 每筆記錄可以使用預設屬性選擇一個擁有者，但您可以建立自訂HubSpot 使用者欄位類型屬性，以選擇與記錄相關的其他使用者。

開始之前

例如，您擁有檢視聯絡人權限和 Core 座席。您可以被指派為聯絡人的擁有者。

瞭解自動指派擁有者

在某些情況下會自動設定擁有者：

• 如果用戶手動創建記錄，該用戶將被自動設置為記錄的擁有者，除非他們在創建記錄時選擇了不同的擁有者。
• 如果您已在 HubSpot 帳戶中開啟「預 設將公司擁有者指定給聯絡人 」設定，則聯絡人及其主要公司將自動指定給相同的擁有者。進一步了解設定如何運作。
• 如果用戶向未擁有的聯絡人發送一對一電子郵件，該用戶將自動被指定為聯絡人擁有者。
• 如果未擁有的聯絡人在使用者的排程頁面上預約會面，該使用者將自動被指派為聯絡人擁有者。如果聯絡人已有擁有者，但他們與不同的使用者預約會議，則不會取代現有的擁有者。
• 如果您已安裝並開啟 Salesforce 整合，您的聯絡人、公司和交易擁有者指派將會預設為Salesforce 中指定的內容。

大量指派記錄擁有者

在物件索引頁上指定記錄擁有者

您可以在每個物件索引頁中，大量指定記錄的擁有者。

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 選取要指定的記錄旁邊的核取方塊。
3. 在表格或板的頂端，按一下 [指定]。
   
4. 在對話方塊中，按一下[物件] 擁有者下拉式功能表，並選擇擁有者。
5. 按一下更新。

透過匯入指定擁有者

您也可以透過匯入將所有者大量指派給新記錄或現有記錄。若要在匯入時指定物件的擁有者，請

• 在您的匯入檔案中，包含[物件] 擁有人列，並將使用者的姓名或電子郵件地址加入該列中的每一行。
• 匯入您的檔案，並在對應頁面上，對應列至 [物件] 擁有人屬性。

請注意：透過匯入被指派記錄的使用者將不會收到他們被指派新物件的通知。

透過工作流程指派擁有者

為所有註冊記錄指定擁有者

您可以使用工作流程中的Edit record（編輯記錄） 動作，自動為加入的記錄指定擁有者。選擇設定[物件] 擁有者屬性，然後選擇要將入學物件指派給的使用者。例如，您可以將北美銷售人員指派給透過來自美國的表單提交所建立的記錄。

若要自動指派所有權給其他所有者，您可以複製工作流程，根據各所有者的指派規則變更入會觸發器，然後在設定 [物件] 屬性值動作中更新選取的所有者。您也可以使用分支邏輯，根據不同的條件為您的物件指派不同的擁有者。

在多個擁有者之間輪換記錄

使用工作流程在多位使用者之間輪替指派。工作流程會透過Rotate record to owner動作，平均分配指派給指定的所有者。使用此動作，您可以指派沒有擁有者的記錄，或覆寫現有值以指派新的擁有者。

每個旋轉動作的擁有權分佈是基於該特定動作的指派計數，而非基於每個使用者在帳戶中擁有的整體物件數量。如果您的工作流程中有多個旋轉動作，每個動作都會有獨立的計數。 例如，如果一個旋轉 [擁有者]動作設定了三個擁有者：

• 當工作流程開啟時，此動作的所有三位擁有者的指派計數都將為零。
• 由於這三個使用者的指派計數相同，因此第一個到達此動作的聯絡人會隨機指派給其中一個。
• 第一位連絡人被指派之後，將有一位業主有一位連絡人，而兩位業主的連絡人數為零。下一位進入工作流程的聯絡人將被指派給餘下兩位尚未有任何聯絡人的使用者之一。
• 一旦所有三位所有者都被指派了一位聯絡人，則維持該輪換順序。(例如：所有者 2、所有者 3、所有者 1）。
• 如果您在工作流程開啟後新增或移除行動的所有者，該行動的既定輪換順序將會重設，並重新開始隨機指派。

進一步瞭解「將記錄輪轉至物主」工作流程動作。

個別指派所有者

在記錄上指定擁有者

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。)。
2. 按一下記錄的名稱 。
3. 在左側欄的右上方，按一下 [操作]，然後選擇 [檢視所有屬性]。
4. 在右側面板中，搜尋owner 。
5. 將滑鼠停留在該屬性上，按一下 下拉式功能表，然後選擇擁有者。
6. 您的變更將會自動儲存。