連接 HubSpot 和 Salesforce 後，您可以匯入 Salesforce 物件，將所有資料匯入 HubSpot。這可讓您從 Salesforce 匯入現有的 Salesforce 記錄，包括潛在客戶、聯絡人、帳戶和機會到您的 HubSpot 帳戶，提供全面的客戶互動檢視。
開始之前
在您開始匯入 Salesforce 記錄之前，請注意下列事項：
- 若要匯入活動，必須在 Salesforce 中將其設定為活動。
- 如果您從 Salesforce 匯入潛在客戶或聯絡人，在匯入時只會從 Salesforce 同步潛在客戶或聯絡人的電子郵件地址。
- 在沒有 包含清單的帳戶中，或對於包含清單中的聯絡人，會在匯入後自動觸發同步處理，同步處理剩餘的 Salesforce 欄位值。
- 對於不在包含清單中的聯絡人，在初始匯入後，所有其他聯絡人屬性都將維持空白。
匯入 Salesforce 記錄
- 在右上方，按一下匯入。
- 按一下匯入檔案。
- 選取應用程式中的物件。
- 選取Salesforce 記錄，然後按一下下一步。
- 選取物件類型，然後按一下下一步。
-
- 標準物件：選擇您要匯入的物件。您可以將線索、聯絡人、帳戶、機會、任務、活動、案例和事件匯入 HubSpot。
- 自訂物件： 選擇您要匯入的自訂物件 。
- 按一下審閱。
篩選匯入
您可以篩選匯入內容，以便僅根據特定條件從 Salesforce 匯入記錄。
- 在物件畫面上，按一下新增篩選器。
- 在右側面板中，按一下Select a filter（選擇篩選器）下拉式功能表，然後選擇篩選器。
- 選取屬性操作員。
- 按一下套用篩選程式。
檢視匯入
在「確認」畫面中，檢視您的 Salesforce 匯入：
- 如果您選擇「所有」，請注意大型匯入可能需要數小時，以便充分利用您的 Salesforce API 呼叫。
- 如果您選擇「線索」、「連絡人」、「線索與連絡人」、「帳戶」、「機會」或「任務」，請檢視將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數量。
- 如果您選擇活動，請按一下Choose a campaign下拉式功能表，並選擇要匯入 HubSpot 的Salesforce 活動，然後按一下Review。
- 如果您選擇「線索」、「聯絡人」或「線索與聯絡人」 ，且您的帳戶使用包含清單，請切換「Salesforce 同步」開關，以將這些記錄新增至包含清單，並保持同步。
- 您會重新回到匯入畫面。匯入完成後，會顯示在匯入表中。
- 若要檢視 Salesforce 匯入過程中發生的任何錯誤：
- 在My Apps下方按一下 Salesforce。
- 在Sync Health（同步健康狀況）標籤上檢視錯誤。