連接 HubSpot 和 Salesforce 後，您可以匯入 Salesforce 對象，將所有資料匯入 HubSpot。
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- 在右上角，按一下「導入」 。
- 按一下導入檔案。
- 從應用程式中選擇物件。
- 選擇Salesforce 記錄，然後按一下下一步。
- 選擇物件類型，然後按一下「下一步」 。
- 標準物件：選擇要匯入的物件。您可以將潛在客戶、聯絡人、客戶、商機、任務、行銷活動、案例和活動匯入 HubSpot。
- 自訂物件：選擇要匯入的自訂物件。
- 點選“審核” 。
請注意：要匯入行銷活動，必須在 Salesforce 中將其設定為「活動」 。
過濾導入
您可以根據特定條件過濾匯入，僅從 Salesforce 匯入記錄。為此：
- 在「物件」畫面上，按一下「新增篩選器」 。
- 在右側面板中，按一下選擇過濾器下拉式選單並選擇一個過濾器。
- 選擇物業業者。
- 點選應用過濾器。
檢查導入狀況
在確認畫面上，檢查您的 Salesforce 匯入：
- 如果您選擇Everything ，請注意，為了充分利用 Salesforce API 調用，大型匯入可能需要幾個小時。
- 如果您選擇潛在客戶、聯絡人、潛在客戶和聯絡人、客戶、商機或任務，請查看將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數。
- 如果您選擇行銷活動，請按一下選擇行銷活動下拉式選單並選擇要匯入 HubSpot 的Salesforce 行銷活動，然後按一下檢視。
- 如果您選擇潛在客戶、聯絡人或潛在客戶和聯絡人，請開啟選擇性同步開關以將這些記錄新增至您的包含清單。
- 按一下開始導入。
- 您將被重定向回“導入”畫面。匯入完成後，它將出現在匯入表中。
- 按一下檢視匯入錯誤可查看 Salesforce 匯入的任何錯誤。
請注意：如果您從 Salesforce 匯入潛在客戶和/或聯絡人，匯入時只會從 Salesforce 同步潛在客戶/聯絡人的電子郵件地址。在沒有包含清單的帳戶中，或對於包含清單中的聯絡人，匯入後會自動觸發同步，這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含清單中的聯絡人，所有其他聯絡人屬性將保留為空白。