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將HubSpot屬性對應到Salesforce欄位

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:48:31 PM

安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以設定和管理聯絡人、公司和交易的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間的同步。

建立或編輯欄位對應

添加新字段映射

  • 在已連結的應用程式清單中,按一下Salesforce。
  • 按一下要對應物件的分頁:「聯絡人」、「公司」或「交易」。

請注意: HubSpot與Salesforce之間的公司或交易必須啟用物件同步,才能設定公司或交易欄位對應。

  • 若要新增欄位會議,請按一下「新增欄位對應」。 
  • 在右側面板中,使用下拉式選單選擇要對應的HubSpot屬性和Salesforce欄位。 您必須選擇相容的屬性和欄位對應才能建立對應。 下表顯示可以同步到Salesforce的HubSpot屬性欄位類型、對應的API名稱,以及相符的Salesforce欄位類型。

    HubSpot屬性欄位類型 Salesforce欄位類型
    下拉式選單/無線電選單

    挑選清單,參考

    多個核取方塊 multipicklist
    單一核取方塊 布爾值
    數字 double/int
    單行文字 string, textarea
    多行文字 textarea
    日期選擇器 date, datetime

請注意:

  • 如果類型不符,或所選的屬性或欄位之一已對應,則訊息會顯示在下拉式選單上方。 按一下訊息即可瞭解詳情。
  • 任何具有HubSpot使用者欄位類型的自訂屬性都無法對映到Salesforce欄位。

  • 按一下下一步。

選擇同步規則

  • 映射的同步規則決定了如何在HubSpot和Salesforce之間同步資料。 選擇同步規則:
    1. 除非空白,否則偏好Salesforce
      • 只有當Salesforce中目前沒有值時, HubSpot才會傳遞值給Salesforce。
      • 如果Salesforce中存在值,則此值將始終覆蓋HubSpot中的現有值。
      • 如果您在Salesforce中刪除該值,該值也將在HubSpot中刪除。
    2. 始終使用Salesforce
      • 即使Salesforce中沒有任何值, HubSpot也絕不會將資料傳遞給Salesforce。
      • 如果Salesforce中有值,該值將始終覆蓋HubSpot中的現有值。
      • 如果您在Salesforce中刪除該值,該值也將在HubSpot中刪除。
    3. 雙向
      • 最新的值將始終覆蓋任何現有的值。 
      • 如果在HubSpot中刪除該值,也會在Salesforce中刪除,反之亦然。
    4. 不要同步
      • 資料絕不會在HubSpot和Salesforce之間傳遞。
      • 如果在HubSpot中刪除該值,則不會在Salesforce中刪除該值,反之亦然。

  • 按一下「儲存」以建立對應。

請注意: 除非所有者對應為空白,否則您的HubSpot帳戶可能會顯示Prefer Salesforce ,但所有者對應只能在HubSpot和Salesforce之間進行雙向對應。

新對映現在會顯示在所選物件的對映清單中。 若要編輯現有的對應,請將遊標暫留於該對應上方,然後按一下編輯對應。

新增對應後,按一下以開啟「同步[物件]」開關,即可開始將所選物件與Salesforce同步。 對於聯絡人,此功能預設為啟用狀態,無法停用。 

請注意:每個物件最多只能有500個欄位對應。

解決欄位對應錯誤

當欄位對應出錯或需要更新時,資料可能無法在HubSpot和Salesforce之間傳遞。 若要修正或重新整理欄位對應:

  • 按一下Salesforce。
  • 按一下對應的物件索引標籤:「聯絡人」、「公司」或「交易」。
  • 如果有任何同步錯誤或警告,系統會在「狀態」欄位中顯示。 按一下「問題」或「警告」,即可查看更多資訊並採取行動。 

  • 如果對應包含Salesforce挑選清單欄位,您可以重新整理該欄位以檢查Salesforce中的任何新挑選清單選項,並將選項新增到HubSpot中相應的下拉式選單屬性。 若要執行此操作,請將滑鼠遊標懸停在地圖上,然後按一下重新整理。 

請注意:批次重新同步公司/帳戶欄位對應時, HubSpot無法同時同步超過200,000家公司。 這可能會導致「我們無法同步此對應錯誤的所有更新。

刪除自訂欄位對應

如果您不想再在自訂欄位對應中的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間同步資料,可以刪除對應。

請注意:在HubSpot中只能刪除自訂欄位對應。 雖然無法刪除標準欄位對應,但可以透過將更新規則設定為「不同步」來停止資料同步。 這不適用於「取消訂閱所有電子郵件 聯絡人」屬性。 

  • 按一下Salesforce。
  • 按一下對應的物件索引標籤:「聯絡人」、「公司」或「交易」。
  • 將滑鼠遊標懸停在地圖上,然後按一下刪除地圖。

匯出欄位對應

若要匯出欄位對應清單:

  • 按一下Salesforce。 
  • 按一下要匯出的對映的物件索引標籤。
  • 按一下[objects]屬性對應。 
  • 按一下匯出欄位對應(CSV)。